ביקושי יתר בגיוס האג"ח של אספן שבשליטת רוני צארום

נמשכים הביקושים הגבוהים בהנפקות האג"ח הקונצרניות בשוק המקומי. אמש נהנתה חברת הנדל"ן המניב אספן גרופ, שבשליטת רוני צארום, מביקושים גבוהים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה שהיא מנפיקה.

בסך הכל מתכננת אספן לגייס כ-100 מיליון שקל ואתמול הבטיחה גיוס של כ-80 מיליון שקל, אחרי ביקושי יתר שהגיעו לכ-190 מיליון שקל. את ההנפקה מובילה אייפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד.

אספן מציעה סדרת אג"ח חדשה במח"מ של 6 שנים, בריבית צמודת מדד, ושיעורה נקבע על 3.9% במכרז המוסדי, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-4.7%. האג"ח מדורגות A3 על ידי מידרוג.

ברקע לגיוס האג"ח עומדת הודעתו של מנכ"ל אספן גרופ, אילן גיפמן, לפני כמה ימים, על כוונתו לפרוש מהתפקיד עד סוף חודש מארס הקרוב.

גיפמן, בן 49, החל את כהונתו כמנכ"ל אספן גרופ ביוני 2007, ומאז עלה שווי נכסי החברה מ-400 מיליון שקל לכ-2.5 מיליארד שקל, והונה העצמי צמח מ-150 מיליון שקל לכחצי מיליארד שקל.

עלות העסקתו של גיפמן בין 2011-2013 הסתכמה ב-8.6 מיליון שקל.