קבוצת עזריאלי השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח הראשונה שלה, בהיקף כספי של 615 מיליון שקל. החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור כך שסך הגיוס יהיה עד 700 מיליון שקל. במסגרת הגיוס יונפק אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', בריבית של 0.65% ל-10 שנים.
בהנפקה התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-3.1 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ולידר הנפקות ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו חיתום.
משרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.
יובל ברונשטיין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי אמר כי "מדובר בגיוס הראשון של החברה מאז הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב לפני כחמש שנים. השלמת השלב המוסדי בהצלחה רבה מעידה על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ותאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון. בכוונתנו להמשיך לשמור על מבנה הון יציב תוך הרחבת פעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
