כיל מנצלת הריביות הנמוכות למחזור חוב ענק של 1.7 מיליארד ד'

יצרנית הדשנים כיל מנצלת את הריביות הנמוכות בעולם, ומבצעת מיחזור ענק של עיקר חובותיה למערכת הבנקאית. כיל דיווחה היום כי סינדיקט של 11 בנקים בינלאומיים יעמיד לרשותה מסגרת אשראי מתחדשת, בהיקף כולל של 1.705 מיליארד דולר.

כיל מציינת כי עבור השליש הראשון של מסגרת האשראי היא תשלם ריבית של ליבור 0.7%, עבור השליש השני ליבור 0.8% ועבור השליש השלישי ליבור 0.95%.

כמו כן כולל הסכם האשראי עמלת אי-ניצול של 0.21% בשנה. ריבית הליבור הדולרית נעה כיום בין 0.27% עבור הלוואה לשלושה חודשים, ל-0.69% להלוואה ל-12 חודשים. ריבית הליבור על האירו נמוכה יותר, ונעה בין 0.01% ל-0.2%. כיל מציינת כי את ההלוואה היא תוכל ליטול בדולר או באירו.

הסכם האשראי החדש יאפשר לכיל פירעון מוקדם של הלוואות קודמות בסך 1.325 מיליארד דולר, שהוענקו לה בשתי פעימות במהלך 2011 למשך חמש שנים, וכן הלוואה של 125 מיליון דולר שהוענקה לחברה אשתקד.

ארבע אמות מידה פיננסיות

כיל סיימה את 2014 כשבמאזנה חוב פיננסי של 3.5 מיליארד דולר - כמחציתו הלוואות ממוסדות פיננסיים והיתרה מאיגרות חוב שהונפקו לציבור.

במסגרת ההלוואה החדשה, התחייבה כיל לעמידה בארבע אמות מידה פיננסיות שונות. החברה מחויבת עתה כי ההון העצמי שלה לא יפחת מ-2 מיליארד דולר, שהיחס בין הרווח התפעולי-תזרימי (EBITDA) להוצאות הריבית נטו יהיה לכל הפחות 3.5, שהיחס בין החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA יהיה נמוך מ-3.5 ושהיחס בין ההתחייבויות הפיננסיות של החברות הבנות לסך נכסי הקבוצה יהיה נמוך מ-10%.

בכיל ציינו, כי נכון לסוף 2014 עומדת החברה בכל ההתניות. ההון העצמי שלה מסתכם ב-3 מיליארד דולר, היחס בין ה-EBITDA להוצאות הריבית נטו עומד על 18.2, היחס בין החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA הוא 1.76 בלבד והיחס ביו חובות החברות הבנות לסך נכסי החברה הוא 0.8% בלבד.

כיל, בשליטת החברה לישראל ובניהולו של סטפן בורגס, סיכמה את שנת 2014 עם צניחה של 43% ברווחים ל-464 מיליון דולר, וירידה של 2.5% בהכנסות, שעמדו על סך של 6.1 מיליארד דולר.

הרווח התפעולי של מגזר האשלג, מרכז הרווח העיקרי של החברה, ירד בכ-27% ל-536 מיליון דולר, בשל ירידה במחירי האשלג, ולמרות עלייה של 6.5% בכמויות שנמכרו. כיל נסחרת בת"א ובניו-יורק בשווי של כ-36 מיליארד שקל.