חברת חשמל השלימה אמש (ד') את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הסחיר, בהיקף כספי כולל של למעלה מ-900 מיליון שקל. הגיוס מורכב משתי סדרות: כ-466 מיליון שקל בריבית קבועה של 3.32% עם מח"מ של כ-5.9 שנים, במרווח של 1.71% מעל אג"ח מדינה, ועוד כ-438 מיליון שקל בריבית צמודת מדד של %2.96 עם מח"מ של כ-10 שנים במרווח של 2.43% מעל אג"ח מדינה.
במכרז השתתפו גופים מוסדיים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל.
אגרות החוב ידורגו על ידי שתי חברות דירוג בדומה למקובל בעולם, AA מחברת S&P-מעלות ו-Aa3 באופק חיובי מחברת מידרוג.
ההנפקה הינה על פי תשקיף ציבורי, אשר פורסם לפני מספר ימים, והוא הראשון ללא ערבות מדינה מזה 13 שנים.
יו"ר הדירקטוריון יפתח רון-טל ציין כי "ההנפקה הציבורית מהווה נדבך נוסף בשורה של צעדים אותם הובילו הנהלת חברת החשמל ודירקטוריון החברה אשר תורמים ליציבות פיננסית של החברה. התוצאות של ההנפקה מול הגופים המוסדיים, למרות הטלטלה של הימים האחרונים בשוק, מעידות על האמון שהמשקיעים המוסדיים נותנים בחברת החשמל, ובאופק העסקי שהצבנו לשנים הקרובות".
מנכ"ל החברה בפועל יצחק בלמס הוסיף: "החברה נמצאת בתקופה מאתגרת מאוד במשק האנרגיה ובעיצומו של תהליך התייעלות, שבמהלכו פורשים בימים אלה מרצון מאות מעובדי החברה לצד צעדי התייעלות פנימיים נוספים. הנפקת אגרות החוב בהנפקה ציבורית ללא ערבות מדינה משקפת את אמון הציבור בישראל בחברת חשמל יציבה ומתפתחת וכן את הערכתו לתרומתה לחברה ולכלכלת המדינה".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
