וול סטריט ננעלה בירידות חדות על רקע הודעות דרגי וילן

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ה') בירידות שערים חדות, על רקע החלטת הבנק המרכזי האירופי להוריד את ריבית הפקדונות בשיעור של 0.1% ולהאריך, אך לא להגדיל, את תוכנית רכישות האג"ח, ועל רקע ההערכות כי העלאת הריבית בארה"ב תתרחש החודש.

באירופה ננעלו המדדים בירידות חדות, והאירו מזנק מול הדולר בשיעור של עד 3%, כאשר פעילים בשוק מסבירים זאת בכך ש"בשוק ציפו מדרגי למשהו יותר אגרסיבי. ציפו להורדת ריבית של עד 0.2% והוא הסתפק ב-0.1%. ציפו להארכת ההקלה הכמותית בחצי שנה לפחות והגדלת היקף הרכישות כל חודש וזה לא קרה. דרגי מנסה להסביר לשוק שאם יהיה צורך הבנק המרכזי יפעל עוד, אבל המשקיעים איבדו כבר את הסבלנות. היום היה פה מקרה קלאסי של sell the news". 

כאמור, במרכז החדשות היום בשווקים, הבנק המרכזי האירופי הותיר את הריבית המרכזית על כנה, ברמה של 0.05%, אך הודיע כי הוא מפחית את הריבית על הפיקדונות ב-0.1% לרמה שלילית של 0.3%. כמו כן הודיע הבנק כי הוא מרחיב את תוכנית ההקלה הכמותית, במסגרתה הוא רוכש אג"ח בהיקף של 60 מיליארד אירו מדי חודש, בחצי שנה - עד למארס 2013.

המטרה המרכזית של הבנק המרכזי היא להמריץ את הכלכלה המדשדשת של גוש האירו, להחליש את המטבע המשותף ולהעלות את האינפלציה. אתמול, פורסמו נתונים שרק תומכים במדיניות שנוקט הבנק המרכזי. מדד המחירים לצרכן בגוש האירו הצביע על כך שהאינפלציה מתקשה להתרומם לעבר יעד של 2% שהציב הבנק ומסתכמת ברמה של 0.1% בשיעור שנתי.

יו"רית הפד ג'נט ילן רמזה אתמול באופן מובהק כי הבנק המרכזי יעלה את הריביות בעוד כשבועיים. ילן הביעה אמון מלא בכלכלה האמריקאית ואמרה בין היתר כי הריבית האפסית מעודדת משקיעים לקחת סיכונים מיותרים.

היום, בדברים שנשאה בפני הקונגרס, חזרה ילן על עמדתה כי הנתונים הכלכליים מאז אוקטובר תואמים לציפיות של הפד לגבי השיפור בשוק העבודה, ואמרה כי השוק קרוב ליעד התעסוקה המלאה של הבנק. עוד אמרה היו"רית כי עד השנה הבאה האינפלציה צפויה להשתפר, והדגישה כי גם כשהפד יעלה את הריבית, היא תשאר מרחיבה לזמן מה.

רוברט פבליק, אנליסט שווקים ראשי בבוסטון פרייבט וולת', אמר היום כי "השוק ממוקד בקצב העלאת הריבית של הפד בעתיד. כנראה שיגיעו בקרוב העלאות ריבית והכלכלה לא כל כך חזקה, אבל משום מה הפד חושב שהיא כן, רק בשל נתוני התעסוקה".

בזירת המאקרו פורסם היום בארה"ב כי מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה עלה ב-9,000 ל-269 אלף, לעומת הצפי ל-268 אלף תביעות שבועיות.

עוד פורסם מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר השירותים, אשר רשם קריאה של 55.9 נקודות בחודש החולף, לעומת צפי ל-58.1 נקודות, לאחר קריאה של 59.1 נקודות באוקטובר.

כמו כן פורסם נתון ההזמנות ממפעלים, שעלה באוקטובר ב-1.5%.

"הכיוונים המנוגדים בהם צפויים לנקוט הפד והבנק המרכזי האירופי עלולים לגרור תגובה פראית בשווקים", כך טוען מוחמד אל עריאן. 

ברקע התנודתיות החריפה של מחירי הנפט, מניות האנרגיה הגדולות בולטות. נציין את אקסון מובייל , הליברטון  ושברון . 

טבע  גייסה 6.75 מיליארד דולר בהנפקת ADS (תעודות פיקדון אמריקאיות) ומניות בכורה (המניבות דיבידנדים) בוול סטריט, בדרך להשלמת רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן ב-40.5 מיליארד דולר. על פי דיווח ב"רויטרס", היא מתכוונת למכור נכסים במיליארד דולר על מנת לעמוד בדרישות ההגבלים העסקיים לקראת עסקת אלרגן.