אביליטי הישראלית התמזגה עם חברת בלנק צ'ק ותיסחר בנאסד"ק

חברת הטכנולוגיה הישראלית אביליטי (Ability) הפכה אתמול (ד') לחברה ציבורית, כשהשלימה מיזוג עם חברת בלנק צ'ק שנסחרת בנאסד"ק, Cambridge. היום היא תתחיל להיסחר תחת הסימול ABIL. בשבועות הקרובים אביליטי צפויה להצטרף גם לבורסה בת"א, במסגרת הרישום הכפול.

המיזוג עם קיימברידג' בוצע לפי שווי של כ-250 מיליון דולר לאביליטי, וההערכות הן שלאחר רישומה למסחר בת"א היא תצורף למדד ת"א 100. את עסקת המיזוג עם קיימברידג' ניהל חגי ידיד ממגדל בנקאות להשקעות בניהולו של רועי אייזנמן.

קיימברידג' היא חברה נטולת פעילות, שגייסה כסף מהציבור במטרה להתמזג עם חברה אחרת. לחברה היו כ-81 מיליון דולר בקופה, ולפני השלמת המיזוג ניתנה לבעלי המניות שלה האפשרות להחליט אם להישאר בעלי מניות או למשוך את הכסף שהשקיעו. כ-21.6 מיליון דולר הוחזרו לבעלי המניות לבקשתם, ובקופה נותרו 59.7 מיליון דולר.

המיזוג בוצע כך שבעלי המניות של אביליטי קיבלו 17.1 מיליון מניות מהחברה הממוזגת, בשווי של כ-173 מיליון דולר, ועוד כ-18.2 מיליון דולר במזומן, ובסך הכול כ-192 מיליון דולר. בכפוף לעמידה באבני דרך יתקבלו בעתיד מניות נוספות. העסקה כללה גם גיוס של 60 מיליון דולר, כך שהשווי הוא כ-250 מיליון דולר אחרי הכסף.

פועלת בתחום הטכנולוגיה וסייבר

אביליטי, שהוקמה ב-1994 ומנוהלת מאז על-ידי אנטולי חורגין, מייצרת טכנולוגיות מודיעיניות עבור גופי ממשלה, צבא ומשטרה, ועוסקת גם בתחום הסייבר. חורגין ייסד את החברה יחד עם אלכסנדר אורובסקי. ב-2014 הכנסותיה של אביליטי הסתכמו ב-22.1 מיליון דולר, והרווח הנקי שלה הגיע ל-3.6 מיליון דולר. רוב ההכנסות מתחלקות בין המזה"ת (32%) ואמריקה הלטינית (31%).

החברה מצפה להכנסות של 58 מיליון דולר ב-2015, ול-108 מיליון דולר ב-2016. הרווח הנקי הצפוי השנה הוא 20 מיליון דולר, וב-2016 מדובר על 38 מיליון דולר.

"המיזוג הזה לתוך חברה בנאסד"ק יאפשר לנו לממש את האסטרטגיה שלנו. אנו מצפים לייצר רווח לטווח ארוך לבעלי המניות, על-ידי מימוש של מספר מיזמים חדשים שלנו", מסר היום חורגין.