נתוני חברת החיתום וההשקעות רוסאריו קפיטל לסיכום 2015 מלמדים כי היקף גיוסי ההון בשוק המקומי הגיע השנה ל-4.3 מיליארד שקל ב-72 הנפקות. מדובר בעלייה של 22% לעומת היקף גיוסי ההון שבוצע ב-2014 שהסתכמו ב-3.5 מיליארד שקל, זאת לאחר שרגע לפני סיומה של 2015 הבטיחה ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב גיוס של קרוב ל-700 מיליון שקל.
בניגוד לשוק התוסס של גיוסי החוב בת"א, שוק גיוסי ההון הראשוניים (IPO) בבורסה מגמגם כבר זמן רב. בסיכום שנתי רק שתי חברות חדשות (שתיהן מתחום הנדל"ן) הצטרפו לזירת המסחר המקומית בדרך זו: קבוצת אורון שגייסה כ-70 מיליון שקל וחברת ויתניה שגייסה כ-80 מיליון שקל. זאת, לאחר שב-2014 בוצעו חמש הנפקות אקוויטי ראשוניות בהן גויס סכום כולל של 1.4 מיליארד שקל.
עוד עולה מנתוני רוסאריו, בראשות ראובן אבלגון ונגה קנז, כי בפילוח גיוסי ההון לפי ענפים בלטה פעילות חברות הנדל"ן והבינוי, שהיו אחראיות על קרוב ל-60% מהפעילות, עם גיוסי הון שהצטברו ל-2.5 מיליארד שקל. עוד בלטו חברות ההחזקה וההשקעות שגייסו כ-520 מיליון שקל, וחברות הביומד והקלינטק שגייסו כ-445 מיליון שקל וכ-345 מיליון שקל בהתאמה.
גיוסי האג"ח לוהטים
בין מגייסות ההון הבולטות בסיכום שנתי ניתן להזכיר מלבד גזית גלוב את חברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס, שגייסה כ-350 מיליון שקל; קרן ההשקעות בנדל"ן סלע קפיטל, שגייסה 316 מיליון שקל; אלוני חץ ונייר חדרה שגייסו כ-150 מיליון שקל כל אחת; וחברת הנדל"ן המניב ביג, שגייסה 125 מיליון שקל. ברוסאריו מציינים כי בסיכום שנתי נרשמה עלייה בהיקף ההנפקות השניוניות, שהגיעו (לא כולל הקצאות פרטיות) ל-2.2 מיליארד שקל - זינוק של 275% ביחס ל-800 מיליון שקל שגויסו בדרך זו ב-2014.
לעומת גיוסי ההון, זירת גיוסי האג"ח הקונצרניות נהנתה כאמור משנת שיא בסיכומה לפי נתוני רוסאריו קפיטל גייסו החברות כ-55 מיליארד שקל. מדובר בקפיצה של קרוב ל-60% ביחס לפעילות ב-2014 בסיכומה גויסו כ-35 מיליארד שקל. כ-3.5 מיליארד שקל מסך החוב שגויס נעשה בהרחבות פרטיות של סדרות סחירות.
בפילוח הפעילות לאורך השנה עולה כי הרבעון הראשון של 2015 היה הפורה ביותר, ובו גיוס סכום של 17.5 מיליארד שקל - יותר מפי שלושה מהסכום שגויס ברבעון הראשון של 2014 (5.6 מיליארד שקל). הרבעון הרביעי של השנה היה החלש ביותר, ובמהלכו גויס סכום של קצת יותר מ-10 מיליארד שקל.
גיוסי ההון מהציבור
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
