חברת החשמל (חח"י) גייסה כ-1.5 מיליארד שקל באמצעות הרחבה של סדרות האג"ח 26 ו-27 שלה. בשלב המוסדי, בו השתתפו כמה מהגופים המוסדיים המובילים בשוק ההון, גייסה החברה בסדרה 26 כ-655 מיליון שקל ובסדרה 27 כ-657 מיליון שקל. זאת לאחר שהתקבלו ביקושים בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל. בשלב הציבורי החברה גייסה כ-198 מיליון שקל נוספים, כ-184 מיליון שקל מהם באמצעות הרחבה של סדרה 27 וכ-14 מיליון שקל באמצעות סדרה 26. את ההנפקה ליוו כלל פיננסים חיתום ופועלים אי.בי.אי.
האג"ח מסדרה 26 נסחרת כיום בתשואה ברוטו נמוכה יחסית של 2.15% (על מח"מ של כ-5.3 שנים) וסדרה 27 נסחרת בתשואה של 2.88% (מח"מ של 9.45 שנים). אגרות החוב מדורגות AA עם אופק יציב על ידי מעלות S&P ו-Aa3 עם אופק חיובי על ידי מידרוג. הרחבת האג"ח נעשית בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר האחרון.
במקביל להנפקה ביצעה חברת החשמל מהלך של רכישה חוזרת של סדרות אג"ח יב' ו-יג' בעלות מח"מ קצר יותר, הנסחרות בזירת הרצף מוסדיים בבורסת ת"א בהיקף של כ-1.55 מיליארד שקל. אגרות חוב אלו נמחקו מהמסחר.
סמנכ"ל הכספים של חברת החשמל, אבי דויטשמן, הסביר ל"גלובס" כי "ההנפקה בוצעה במטרה להאריך את המח"מ הממוצע של חובות החברה. אנחנו מבצעים ארגון מחדש של החובות במטרה לאפשר היערכות טובה יותר מול האתגרים הגדולים בפניהם ניצבת החברה בטווח הקצר והארוך".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
