בנק מזרחי טפחות, בניהולו של אלדד פרשר, השלים גיוס של 3.1 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, הנפקה מוצלחת בה זכה הבנק לביקושי יתר של 4.5 מיליארד שקל. בשלב המוסדי גייס הבנק 3.1 מיליארד שקל, כאשר בשלב הציבורי הוא גייס עוד 35 מיליון שקל.
מדובר למעשה בשלוש הנפקות של סדרות לתקופות ארוכות, מתוכן סדרה אחת חדשה צמודת מדד במח"מ של כ-5.5 שנים. שתי ההנפקות האחרות היו בהרחבת סדרה שקלית לא צמודה במח"מ של כ-8 שנים והרחבת סדרה צמודה למדד לכ-15 שנה, בריבית המשתנה אחת ל-5 שנים.
בהנפקת אג"ח סדרה 40 התקבלו 57 הזמנות לרכישת 566 אלף יחידות במחיר של 1,043 שקל ליחידה, כלומר היקף של 590 מיליון שקל בריבית של כ-2.7%. באג"ח סדרה 42 התקבלו 21 הזמנות לרכישת 125 אלף יחידות במחיר 950 שקל, קרי בהיקף 118.7 מיליון שקל, ובריבית של כ-1.3%.
חלק הארי של ההנפקה היה באג"ח סדרה 43 החדשה, שם התקבלו 130 הזמנות לרכישת 2.07 מיליון יחידות במחיר 1,164 שקל. בהנפקה זו גויסו כ-2.4 מיליארד שקל. הריבית שנקבעה היא של כ-0.87%. איגרות החוב מדורגות ilAAA בתחזית "יציבה". את ההנפקה הובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
