הצלחה לחברת השבבים טאואר בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח שלה, שבמסגרתו החברה קיבלה התחייבויות לרכישת אג"ח בכ-100 מיליון דולר. טאואר מבצעת את הגיוס במטרה למחזר חוב בנקאי היסטורי מ-2001, מבנק הפועלים ומבנק לאומי, בסכום נוכחי של 78 מיליון דולר.
טאואר מנפיקה סדרת אג"ח חדשה (ז'), שהיא סדרה שקלית לא צמודה. הקרן תיפרע בשבעה תשלומים חצי-שנתיים ממארס 2020 עד מארס 2023, והריבית - ב-13 תשלומים חצי-שנתיים ממארס 2017 עד מארס 2023.
במכרז למשקיעים המסווגים התקבלו ביקושי יתר עם הזמנות של 263 מיליון דולר, ושיעור הריבית נקבע על 2.79%. לפי גורמים בשוק, בין המוסדיים הגדולים שלקחו חלק בגיוס נמצאים אפסילון, הכשרת הישוב, מגדל ומנורה. טאואר צפויה לגייס עוד כ-14 מיליון דולר בשלב הציבורי, שיבוצע מחר, ובכך יגיע היקף הגיוס ל-114 מיליון דולר. את ההנפקה מובילה לידר הנפקות.
לפני מספר שבועות פרסמה טאואר את דוחות הרבעון הראשון, שבו רשמה הכנסות של 278 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 31.6 מיליון דולר. עם פרסום הדוחות הסביר מנכ"ל החברה, ראסל אלוואנגר, את הכוונה לגייס חוב בבורסה המקומית, ואמר כי "טאואר של לפני 15 שנה היא לא החברה של היום. הבנקים הציבו קובננטס מאוד קשוחים, ואנחנו רוצים להיות יותר גמישים. התשקיף שנגיש יאפשר לנו לשנות את מבנה החוב ולהיות יותר גמישים, ללא דילול".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
