פרוטליקס השלימה את הסדר החוב; המניה בשפל

חברת התרופות פרוטליקס הודיעה היום (ה') על השלמת הסדר החוב שלה. במסגרת העסקה הומרו 54 מיליון דולר מחוב החברה שיועד להחזר ב-2018, לחוב חדש בהיקף של 40 מיליון דולר המיועד להחזר רק ב-2021. בנוסף הנפיקה החברה 22 מיליון דולר של חוב חדש ועוד מניות בהיקף של כ-20% מהחברה לבעלי החוב שהסכימו להמרה. 14 מיליון דולר חוב נותרו לפירעון ב-2018.

הדילול הגלום בעסקה הוביל את בעלי המניות של פרוטליקס   להוריד את מנייתה ביום שישי האחרון ב-40% למחיר שפל של כל הזמנים של 30 סנט. שוויה של פרוטליקס עומד כעת על כ-30 מיליון דולר.

חוב האג"ח הכולל של פרוטליקס עמד על 68 מיליון דולר, והיה מיועד להחזרה ב-2018. החברה שכנעה את רוב בעלי האג"ח להמיר את החוב הקיים באג"ח חדשות, בתנאים משופרים.

החוב החדש מיועד, כאמור, להחזרה ב-2021, והריבית עליו היא 7.5% לתשלום פעמיים בשנה, במקום 4.5% במתווה הישן. בעלי החוב יוכלו להמיר את החוב למניות במחיר של 0.85 דולר למניה, לעומת מחיר המרה לא ריאלי של 5.76 דולרים בתנאי החוב הישן.

אחרי מהלך החלפת החוב וגיוס החוב החדש, לפרוטליקס כ-72 מיליון דולר בקופה, שמהם 14 מיליון דולר עדיין מיועדים להחזר ב-2018. הסכום צפוי להספיק לחברה עד 2019 לערך, אם לא יירשמו הכנסות נוספות.