שטראוס משלימה את מימון רכישת מניות שטראוס קפה

גם קבוצת המזון והמשקאות שטראוס  מצטרפת לגל הגיוסים ומקדמת הנפקת מניות פרטית לגופים מוסדיים בהיקף של כ-180 מיליון שקל - מהלך שלפי דירקטוריון החברה משלים לה את הסכום אותו הייתה צריכה לצורך מימון הרכישות האחרונות עליהן דיווחה, ובראשן רכישת חלקה של שותפתה האמריקנית, קרן TPG קפיטל, בחברה הבת שטראוס קפה תמורת 257 מיליון אירו.

שטראוס עדכנה הבוקר כי סיימה את המו"מ להקצאה מול המשקיעים המוסדיים, שככל הנראה כוללים את פסגות, הפניקס, מגדל וכלל, ובסך הכול תקצה להם כ-2.5% מהונה לפי מחיר מניה של 66 שקל - נמוך בכ-3.5% משווי המניה הבוקר, שעמד על קצת יותר מ-68 שקל, וזאת לאחר שעלתה בכ-13% בשנה האחרונה. הקצאת המניות בשטראוס, הכפופה לאישור הבורסה, נעשית כשהחברה נסחרת בשווי שיא של כל הזמנים, העומד על כ-7.5 מיליארד שקל.

שתי סדרות אג"ח

לצד לגיוס ההון, שטראוס מקדמת גם הנפקת אג"ח של עד 400 מיליון שקל, בדירוג Aa2 ממידרוג, ו-AA פלוס עם תחזית שלילית מ-S&P מעלות, שנובעת מהערכת חברת הדירוג כי "קיימת הסתברות של יותר מ-30% שהחברה תחרוג מיחסי המטרה של הדירוג בטווח הבינוני", וזאת בהשפעת עסקת הקפה.

שטראוס מתכננת להנפיק שתי סדרות אג"ח: שקלית (ה') וצמודת מדד (ו'), שתשלומי הריבית בגינן ייפרסו בשנים 2018-2026, ופירעון הקרן יתבצע ב-4 תשלומים שנתיים של 5% בשנים 2020-2023, וב-4 תשלומים של 20% בשנים 2024-2027.

בסוף מארס, במקביל לפרסום דוחותיה ל-2016, עדכנה שטראוס על רכישת החזקות TPG קפיטל בשטראוס קפה (25.1%) תמורת 257 מיליון אירו (כ-1 מיליארד שקל), המשקפת לשטראוס קפה שווי של כ-1 מיליארד אירו.

172 מיליון אירו מסכום הרכישה שילמה שטראוס במועד החתימה על ההסכם, באמצעות מקורותיה העצמיים והלוואה קצרת-מועד שלקחה, בסך של כ-435 מיליון שקל.

את יתרת הסכום, כ-85 מיליון אירו, נדרשת שטראוס לשלם עד אמצע אוגוסט. ימים ספורים לאחר העדכון בנוגע לעסקה, החליפה שטראוס את עיקר ההלוואה קצרת המועד בהלוואה שקיבלה מקבוצת הביטוח והפיננסים הראל, בהיקף של כ-310 מיליון שקל.

במקביל, החברה גייסה כ-260 מיליון שקל במהלך בזק של הנפקת מניות פרטית בהיקף של כ-145 מיליון שקל והנפקה ציבורית של כ-115 מיליון שקל, שנועדו גם הם למימון העסקה.

שוק גיוסי ההון בבורסה בתל אביב חווה תקופה אינטנסיבית, ורק בשבועיים האחרונים גייסה קרסו מוטורס 320 מיליון שקל, כשגב ים ופרטנר גייסו כ-200 מיליון שקל כל אחת.