יצרנית המזון והמשקאות שטראוס השלימה בסוף השבוע את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח והבטיחה גיוס סכום של כ-400 מיליון שקל, העשוי בשלב הציבורי המתוכנן מחר (ב') להתרחב עד לכ-470 מיליון שקל, בהתאם למסגרת הדירוג שקיבלה החברה לצורך ההנפקה מ-S&P מעלות וממידרוג.
מדובר בשתי סדרות אג"ח - שקלית (ה') וצמודת מדד (ו') - שתשלומי הריבית בגינן ייפרסו בשנים 2018-2026, ופירעון הקרן יתבצע בארבעה תשלומים שנתיים של 5% בשנים 2020-2023, ובארבעה תשלומים של 20% בשנים 2024-2027.
לצד הנפקת החוב, השלימה שטראוס בימים האחרונים הנפקת מניות פרטית לגופים מוסדיים בהיקף של כ-180 מיליון שקל - מהלך שלפי דירקטוריון החברה, השלים לה את הסכום שאותו היתה צריכה לצורך מימון הרכישות האחרונות שעליהן דיווחה, ובראשן רכישת חלקה של שותפתה האמריקאית, קרן TPG קפיטל, בחברה הבת שטראוס קפה תמורת 257 מיליון אירו.
בסך-הכול הקצתה שטראוס כ-2.5% מהונה (כ-2.7 מיליון מניות) לפסגות, הפניקס, כלל ומגדל, לפי מחיר מניה של 66 שקל - נמוך בכ-3.5% משוויה הנוכחי, העומד על קצת יותר מ-68 שקל, וזאת לאחר עלייה של כ-15% בערכה בשנה האחרונה. הקצאת המניות בשטראוס נעשית כשהחברה נסחרת בשווי שיא של כל הזמנים, של כ-7.7 מיליארד שקל.
מבין הגופים שהשתתפו בהנפקת המניות, מגדל היא כבר בעלת עניין בשטראוס, ומפרטי ההנפקה עולה כי היא רכשה קרוב ל-0.7% מהמניות (כ-757 אלף מניות) תמורת 50 מיליון שקל, וחלקה בהון החברה מתקרב כעת ל-7%.
מניית שופרסל עלתה 50% בשנה
גם רשת הקמעונות שופרסל ביצעה בימים האחרונים הקצאת הון פרטית, והנפיקה קצת יותר מ-3% מהונה (כ-8 מיליון מניות) תמורת כ-140 מיליון שקל - לפי מחיר מניה של 17.6 שקל - נמוך בכ-4% משווי המניה העומד על קצת יותר מ-18 שקל ומשקף לשופרסל שווי של כ-4.2 מיליארד שקל.
הקצאת המניות בשופרסל נעשית גם היא כשהחברה במרחק נגיעה משווי השיא שלה, שנקבע לפני כחודש והגיע לכ-4.5 מיליארד שקל. בשנה החולפת זינקה מניית שופרסל בכ-50%.
מפרטי המהלך עולה כי אלטשולר שחם רכש כשני שלישים (2%) מהמניות שהוקצו (קרוב ל-5 מיליון מניות), תמורת כ-87 מיליון שקל, וחלקו בשופרסל כעת עומד על קצת יותר מ-6%.
שוק גיוסי ההון בבורסה בתל-אביב חווה תקופה אינטנסיבית, ורק בשבועות האחרונים גייסה קרסו מוטורס 320 מיליון שקל, גב ים ופרטנר גייסו כ-200 מיליון שקל כל אחת, ומירלנד גייסה כ-50 מיליון שקל.
שטראוס
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
