נאוויטס פטרוליום השלימה הערב (ג') את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שלה, בו הבטיחה גיוס בהיקף של כ400 מיליון שקל, בריבית אפקטיבית של כ-8%. ביום חמישי מתוכנן השלב הציבורי של ההנפקה, בו היא מתכננת לגייס כמה עשרות מיליוני שקלים נוספים.
לפני כשבוע וחצי נאלצה נאוויטס לעצור את הנפקת האג"ח בגלל ביקושים חלשים. אתמול, כך נודע ל"גלובס", היא העלתה את הריבית מ-6.5% ל-7.75%, רמה שמשקפת ריבית אפקטיבית של יותר מ-8% למשתתפים בסבב המוסדי, עם עמלת ההשתתפות המוקדמת וריבית חצי-שנתית. נוסף על כך, שינתה החברה במידה ניכרת גם את שטר הנאמנות, במיוחד באמצעות הוספת התנאי שלפיו כספי הגיוס לא יועברו מהנאמן לנאוויטס עד שתידרש השקעה מהותית בפועל (ולא במועד קבלת החלטת ההשקעה).
שני צעדים אלה נעשו בעקבות ביקורת שנשמעה באחרונה מהשוק המוסדי - שעיקרה היעדר פיצוי מספיק על הסיכון בהנפקה (גובה הריבית), ודרישה לשיפור שטר הנאמנות - בתקווה להביא להצלחת הגיוס. ישנם עוד כמה שינויים, בהם שינוי בשטר הנאמנות כך שכספי האקוויטי של נאוויטס יוזרמו לטובת השלמת פיתוח תגלית הנפט בקסקין שבמפרץ מקסיקו קודם להזרמת כספי החוב שיגויס לתוך הפרויקט. לאחר השלמת גיוס החוב צפויה נאוויטס לבצע, באמצעות שותפות מוגבלת, הנפקת אקוויטי בהיקף של 15 מיליון דולר באמצעות יחידות השתתפות, לפי שווי של כ-100 מיליון דולר לעסקיה (אחרי הכסף).
נאוויטס פטרוליום, שבה שולט גדעון תדמור יחד עם חנן רייכמן (מנכ"ל), יעקב כץ וחנן וולף, פועלת בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז, בעיקר בארה"ב, והיא מקדמת את הנפקתה לקראת ביצוע קידוחי אקספלורציה ופיתוח, השנה ובשנה הבאה. אחד מנכסיה המרכזיים של נאוויטס הוא זכויות בתגלית הנפט בקסקין שבמפרץ מקסיקו, בהיקף של כ-486 מיליון חביות - שפיתוחה הוא היעד לגיוס החוב.
תדמור, מוותיקי תחום חיפושי הנפט והגז בישראל, עמד במשך שנים ארוכות בראשות שותפויות חיפושי הנפט והגז שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, דלק קידוחים ואבנר, בתקופת תגלויות הגז הענקיות שבהן לקחו חלק - ים-תטיס, תמר ולוויתן.
מלבד היותו אחד מהפעילים הוותיקים בתחום הנפט והגז בישראל, תדמור הוא גם אחד השכירים העשירים במשק. במהלך השנים הוא נהנה מסכומי עתק שזרמו לכיסיו, בעיקר בזכות מימוש אופציות בחברות שונות מקבוצת דלק, בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים, נוסף על שכר של עשרות מיליוני שקלים שגרף.
עוה"ד רן שלום, דן הכהן ומתי גולדברג ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' טיפלו בתשקיף ההנפקה של נאוויטס.
עו"ד דן הכהן ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ייצג את נאוויטס בעסקה לרכישת זיכיונות הנפט מחברת LLOG. את LLOG ייצגו עוה"ד אריאל עמינצח ותומר סלע ממשרד מיתר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
