אלן גרוס מממש נכסים בארה"ב כדי לעמוד בתשלומי האג"ח

חברת הנדל"ן הזרה ג'י.אפ.איי (GFI), שאג"ח שלה בהיקף של כ-570 מיליון שקל נסחרות בבורסה בתל אביב, אמורה לפרוע למחזיקים עד תחילת אפריל 2019 תשלומי קרן וריבית בהיקף של 156 מיליון שקל.

מתחת לרדאר: מה ניסו להסתיר החברות שחיכו לרגע האחרון עם פרסום הדוחות

בקופת החברה היו בסוף יוני השנה מזומנים חופשיים בשווי של 8.5 מיליון דולר בלבד (31 מיליון שקל) ועוד 6.4 מיליון דולר (23 מיליון שקל) בפיקדונות מוגבלים בשימוש.

עם זאת, בדוחות לסיכום הרבעון השני של 2018 כותבת החברה כי יש לה כמה חלופות לשם פירעון אג"ח בשנה הקרובה. בין השאר, מציינת ג'י.אף.איי כי התקשרה בשתי עסקאות למכירת נכסים תמורת 53 מיליון דולר (ברוטו), ואף קיבלה הצעה למכירת נכס נוסף בתמורה לסך (ברוטו) של 47.5 מיליון דולר. לפיכך, מחזיקה הנהלת ג'י.אף.איי בדעה כי תעמוד בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.

ג'י.אף.איי, שבבעלות יזם הנדל"ן האמריקאי אלן גרוס, פועלת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב, כשעיקר פעילותה מתמקד בהשכרת 2,350 דירות ברחבי מישיגן, קנזס, טקסס, פלורידה, ג'ורג'יה וניו יורק. נוסף על כך, מחזיקה החברה ב-2,072 מ"ר של שטחי מסחר ומשרדים, בקרקעות לבנייה וכן ב-1,619 חדרי מלון בניו יורק, דטרויט וקליפורניה.

במסגרת העסקה הראשונה שדווחה, חתמה החברה על מזכר עקרנות למכירת החזקותיה בהון המועדף של מלון ביקמן (Beekman) בניו יורק, תמורת 30 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה כבר במהלך החודש הנוכחי.

מלון ביקמן משוערך בדוחות לפי שווי של 317 מיליון דולר, כאשר ג'י.אף.איי מחזיקה ב-43.6% ממנו. במחצית הראשונה של 2018 הוא ייצר NOI של 6.3 מיליון דולר ושיעור התפוסה הממוצע בו עמד על 75.2%.

בנוסף חתמה החברה על מזכר עקרונות למכירת 49% מההון המועדף של מתחם המגורים להשכרה הארבור קלאב (Harbour Club) במישיגן, תמורת 23 מיליון דולר. השלמת העסקה מתוכננת גם היא לספטמבר 2018.

מתחם הארבור קלאב, שג'י.אף.איי מחזיקה ב-95.8% ממניותיו, רשום בספרים לפי שווי של 76.9 מיליון דולר. שיעור התפוסה בו עומד על 86.6% והוא ייצר במחצית הראשונה NOI של 2.1 מיליון דולר.

נוסף על כך, החליטה החברה לפעול למכירת החזקותיה במלון הילטון גארדן בעיר דטרויט, וקיבלה כאמור הצעת רכישה בסך של 47.5 מיליון דולר, עם מועד השלמה צפוי בחודש דצמבר 2018. 

את המחצית הראשונה של 2018 סיימה ג'י.אף.איי עם רווח נקי של 2.7 מיליון דולר ועם רווח כולל של 9.7 מיליון דולר. מאזן החברה (סולו) כולל הון עצמי של 277.4 מיליון דולר ונכסים בשווי של 436.2 מיליון דולר.