לאחר הדחייה בהנפקה: פרטנר השלימה גיוס של מיליארד שקל

לאחר שגייסה למעלה מ-800 מיליון שקל בשלב המוסדי של גיוס האג"ח, ולאחר דחייה בשלב הציבורי על רקע תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה, חברת פרטנר השלימה את הגיוס עם סך כולל של כמיליארד שקל שישמש אותה למחזור חובותיה.

פרטנר, שבשליטת אילן בן דב, הודיעה אמש לבורסה על תוצאות השלב הציבורי של ההנפקה, בו גייסה כ-200 מיליון שקל מהציבור בסדרות האג"ח ג', ד', ה', אשר ייפרעו בין השנים 2013-2021 ואשר יהיו רשומות למסחר בבורסה בת"א. שלוש הסדרות מדורגות ע"י חברת הדירוג S&P מעלות ב"-AA" עם תחזית יציבה.

סדרה ג', בה גוייסו כ-200 מיליון שקל בשני שלבי ההנפקה, תיפרע בשנים 2016-2018 בשלושה תשלומים שווים ובריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.35%. סדרה ד' בה גוייסו כ-400 מילון שקל, תיפרע בחמישה תשלומים שווים בשנים 2017-2021 ובריבית שנתית משתנה בשיעור המבוסס על שיעור הריבית של חוב לטווח קצר המונפק על ידי מדינת ישראל בתוספת מרווח שנתי קבוע בשיעור של 1.2%. סדרה ה', בה גוייסו כ-400 מיליון שקל, תיפרע בשנים 2013-2017 בחמישה תשלומים ובריבית שנתית קבועה בשיעור 5.5%.

נזכיר, כי השלב הציבורי, שהיה אמור להתקיים ביום ראשון, נדחה לאתמול לאחר שנגד החברה הוגשה תביעה ייצוגית שהיקפה מגיע לכ-343 מיליון שקל, ובמסגרתה נטען כי פרטנר גבתה לכאורה תשלומים מלקוחותיה על שירותי תוכן ללא הסכמת הלקוחות.