חברת אלביט מערכות ביצעה את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח החדשה שלה בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל לאחר ההרחבה, ההנפקה זכתה לביקושים של כ-2.4 מיליארד שקל מהמוסדיים מהם הוקצו למוסדיים 927 מיליון שקל לפי ריבית של 4.85%. נציין כי בתשקיף המקורי, לפני ההרחבה התכוונה החברה לגייס רק 500 מיליון כך שביקושי היתר מרשימים אף יותר. השלב הציבורי של המכרז יסגר מחר.
ההנפקה קיבלה ממידרוג דירוג של Aa1 לגיוס של עד 300 מיליון דולר שהם כ-1.3 מיליארד שקל.
הגיוס היה צפוי להתבצע בשלושה מסלולים, אך שני המסלולים המשתנים (שקלי ודולרי) בוטלו והאג"ח שהונפק הינו אג"ח א' במסלול שקלי בריבית קבועה אשר נקבעה על 4.85% לעומת ריבית מקסימלית של 5.5% אשר הוצעה בתשקיף, כאשר המח"מ במסלול זה הינו 4.8 שנים.
נזכיר כי הכנסות החברה בשנת 2009 הסתכמו ב-10.7 מיליארד שקל, צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-19.37 מיליארד שקל נכון לרבעון הראשון של 2010. הרווח הנקי בשנת 2009 הסתכם ב-812 מיליון שקל ולחברה היה הון עצמי בסיום הרבעון הראשון של 2010 בסך של 3.2 מיליארד שקל. החברה נסחרת בבורסה בניו יורק ובבורסה של ת"א לפי שווי של כ-8.2 מיליארד שקל.
את ההנפקה הובילו כלל חיתום, לאומי פרטנרס, פועלים IBI ולידר הנפקות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
