הנפקה מוצלחת לאפוסנס: גייסה 94 מ' ש' לפי שווי של 900 מ' ש'

למרות תנאי השוק הבעייתיים ממשיכות החברות הישראליות להפגין יכולת גיוס הון מרשימה בשוק הראשוני. הערב הסתיימה בהצלחה גדולה ההנפקה הראשונה לציבור של חברת אפוסנס. החברה השלימה גיוס כולל של כ-94 מיליון שקל לפי שווי חברה של למעלה מ-900 מיליון שקל.

חברת אפוסנס אשר יו"ר הדירקטוריון שלה הוא אלי הורביץ היא המובילה העולמית בפיתוח מוצרים להדמיה ולטיפול על-בסיס יכולת מיקוד באפופטוזיס (מוות תאי). על בסיס הפלטפורמה שלה, אפוסנס מפתחת מוצרי הדמיה מולקולרית ותרופות מונחות. היישום הראשון של פיתוח זה, הוא מוצר הדמיה לסרטן המוח.

נציין כי רק ב-17 במאי עת יצאה הנפקת החברה לדרך, תיכננה החברה לגייס רק 20 מיליון דולר לפי שווי של כ-200 מיליון דולר, לאחר מכן עלה הסכום המתוכננן לגיוס ל-75 מיליון שקל אך בסופו של דבר הגדילה החברה את ההנפקה עוד לאור ביקושי היתר. הסכום שגויס בהנפקת מניות ואופציות הינו לפי שווי חברה של למעלה מ-900 מיליון שקל (אחרי הכסף).

המהלך כלל הנפקה ראשונה לציבור בה גויסו כ-64 מליון שקל, כאשר בשלב המוסדי, אשר הסתיים בביקושי יתר, השתתפו בין היתר גופי השקעה הגדולים בשוק ההון כגון עמיתים, הראל, מגדל, פסגות, מיטב. כ-30 מיליון שקל נוספים גויסו במקביל בהקצאות פרטיות לבנק לאומי, באמצעות לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, ולבעלי מניות קיימים, קרן פונטיפקס בראשות יו"ר החברה, אלי הורביץ, וקרן Ziegler-Meditech.

אלי הורביץ, יו"ר אפוסנס, מציין כי "אפוסנס פרצה דרך באחד מתחומי הביולוגיה והרפואה החשובים ביותר. אני מאמין שהטכנולוגיה המהפכנית שלה תאפשר שינויים מרחיקי לכת בתחומים שונים ברפואה. אפוסנס מהווה הזדמנות נוספת לחברה ישראלית להיות למובילה עולמית בתחומה, ולכן אני שמח שבחרנו לבצע את הגיוס הנוכחי בישראל."

מנכ"ל אפוסנס, יורם אשרי, מסר כי "הצלחת הגיוס, דווקא עתה, על רקע התנודתיות בשווקים, מעניקים משנה תוקף לאמון יוצא הדופן לו זוכה החברה משוק ההון בזכות הישגיה הטכנולוגיים והאסטרטגיה העסקית שלה. בעקבות ההנפקה בקופת החברה למעלה מ-140 מליון שקלים, המאפשרים לנו לזרז ולהרחיב את תוכנית פיתוח שלנו, ולממש את הפוטנציאל הגדול שבפלטפורמה הטכנולוגית של אפוסנס לרווחת החולים, המשקיעים והעובדים".

את הגיוס הובילו לאומי פרטנרס חתמים, כלל פיננסים חיתום, מיטב פיננסים והנפקות, מנורה מבטחים חיתום וניהול ואקסלנס נשואה חיתום (1993).

משרד עורכי הדין המטפל היה הורן ושות' ומשרד רואי החשבון - קוסט פורר גבאי את קסירר ושות'.