אתמול גייסה קבוצת דלק במכרז הציבורי כ- 130 מיליון שקל כהמשך למכרז המוסדי בו גויסו כ-715 מיליון שקל. היקף הגיוס הסתכם בכ-845 מיליון שקל ערך נקוב, כשהקבוצה נהנית מביקושים של כ-1.5 מיליארד שקל, בהתאם לדירוג האג"ח של A1 באופק יציב שניתן לסדרות בידי סוכנות הדירוג מידרוג.
מתוך סכום הגיוס, כ-500 מיליון שקל ערך נקוב גוייסו באמצעות הרחבתה של סדרת י"ח הצמודה למדד, ויתר 300 מיליון שקל ע.נ. באמצעות סדרה י"ד השקלית.
אגרות החוב מסדרה י"ד עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 18 ביולי 2018 ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 8.5%, המשולמת מדי שלושה חודשים.
איגרות החוב מסדרה י"ח הן צמודות מדד, בעלות מח"מ של 7.5 שנים ועומדות לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2016-2017 וכן בשנים 2019-2022. הריבית הנקובה עומדת על 6.1%.
מנכ"ל הקבוצה, אסי ברטפלד ציין כי "הצלחת הגיוס היא הוכחה נוספת לאמון שרוכש שוק ההון לקבוצת דלק. התמורה מיועדת לפירעון מוקדם של חוב בנקאי של הקבוצה, שיבוצע עד לתום הרבעון הראשון של 2011. כן ישוחררו בטחונות משיעבודם לבנקים והגמישות הפיננסית של החברה תשופר".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
