אינטרנט זהב רוכשת אחזקות פישמן בקווי זהב תמורת 84 מיליון דולר

העסקה משקפת שווי של 140 מיליון דולר לקווי זהב * אחזקות קבוצת פישמן בחברה מסתכמות ב-60% מהון המניות המונפק של החברה

לפני דקות אחדות הודיעה חברת אינטרנט זהב כי היא רוכשת 60% מקווי זהב לפי שווי חברה של 140 מיליון דולר. אינטרנט זהב תשלם לאליעזר פישמן, בעל השליטה בקווי זהב, כ-84 מיליון דולר. לאחר המכירה יישארו בידי פישמן 37% ממניות קווי זהב.

על-פי הסיכום בין החברות, לאחר הרכישה ימוזגו 012 קווי זהב עם סמייל.תקשורת, חברה בת בבעלות מלאה של אינטרנט זהב, שעוסקת באספקת שירותי אינטרנט ותקשורת בינ"ל.

לאחר השלמת העסקה, תרכז החברה הממוזגת מחזור מכירות שנתי צפוי של למעלה ממיליארד שקלים ועם נתחי שוק מוערכים של למעלה משליש משוק האינטרנט ומשוק השיחות הבינ"ל בישראל.

אלי הולצמן ימשיך לעמוד בראש החברה הממוזגת

אלי הולצמן, מנכ"ל אינטרנט זהב, ינהל את חברת התוכן (סמייל.מדיה) וסטלה הנדלר, מנכ"ל 012 קווי זהב, תנהל את מהלך המיזוג ואת חברת הטלפוניה והאינטרנט הממוזגת.

אלי הולצמן, מנכ"ל סמייל-אינטרנט זהב, אמר היום, כי "אני מברך על הרכישה והמיזוג הצפוי ורואה בו צעד נבון ומתבקש. שתי החברות הינן חברות מצליחות עם הנהלות מעולות אשר השכילו, חרף השוק התחרותי, למצב עצמן עם נתחי שוק משמעותיים ורמת מודעות ושביעות רצון לקוח גבוהות במיוחד".

"ללא ספק שהמיזוג בין שתי החברות שלנו יצור כוח חדש בשוק אשר יסייע לנו בביסוס מעמדנו בשוק התקשורת. לשתי החברות יחד תוכניות התפתחות רבות ומגוונות בארץ ומחוצה לה וצוותי ההנהלה בשתי החברות מהווים תשתית אנושית יוצאת דופן אשר יזניקו את החברה המאוחדת לעידן עסקי חדש", הוסיף הולצמן.

השמועות על רכישה תפסו תאוצה

הודעת הרכישה מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים רבו השמועות על מכירת אחזקות קבוצת פישמן בקווי זהב, כאשר בשבוע שעבר נודע, כי קבוצת קרור והספקה של רוני גת ושלמה רודב הציעה לרכוש את השליטה בחברה לפי שווי של 580 מיליון שקל (כ-130 מיליון דולר).

באפריל תכנן חתם קווי זהב, דוייטשה בנק, להנפיק את קווי זהב לפי שווי של 160-210 מיליון דולר. תוך גיוס של כ-70-80 מיליון דולר, כשמחצית מהסכום יועדה לחברה, ומחצית בהצעת מכר של בעלי המניות. בסופו של דבר בעלי השליטה בקווי זהב הסכימו להסתפק בהנפקה בשווי נמוך יותר, אך גם זה לא הועיל.

ב-2005 רשמה קווי זהב הכנסות של 639 מיליון שקל, וה-EBITDA (רווח ללא הוצאות פחת, מס וריבית) עמד על 130 מיליון שקל. לקווי זהב יש כ-630 אלף לקוחות הרשומים לכלל שירותיה, וכ-190 אלף לקוחות לשירותי האינטרנט המהיר. הערכות קווי זהב הן, כי היא מחזיקה בנתח שוק של 30% בשוק הטלפוניה הבינלאומית, ושל 16% בשוק אספקת שירותי האינטרנט המהיר.

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"