תעשיית הקרנות רשמה בשבוע החולף עוד שבוע קשה, עם פדיונות כבדים של כ-940 מיליון שקל, תוך שהוא סוגרת חודש שלילי במיוחד עם פדיונות עתק של כ-2.4 מיליארד שקל בתעשייה: 3.6 מיליארד שקל כניסה לקרנות הכספיות, ו-6 מיליארד שקל יציאה בקרנות המסורתיות - שיא של כ-3 שנים, מאז ינואר 2008 (וגבוה יותר אף מספטמבר 2008, החודש בו קרס בנק ההשקעות ליהמן ברדרס).
מדובר בשיא פדיונות תקופתי שנרשם, כך נראה, ברקע פאניקה בקרב המשקיעים בצל ההתפתחויות המטרידות בשווקים הגלובאליים: החשש מחדלות פירעון יווניות, התסיסה הגיאו-פוליטי באזור המזרח התיכון, ונתוני מאקרו לא מעודדים לגבי כלכלת ארה"ב יחד עם חשש מאי-הסכמה על העלאת תקרת החוב, כולם הובילו ל"יד קלה על ההדק" ובריחה של המשקיעים לנכסים בעלי מאפייני סיכון נמוכים.
בראש הפודות החודש: קרנות אג"ח חברות וכללי עם כ-720 מיליון שקל, האטה ביחס לשבוע קודם לכן. גם הפדיונות בקרנות המנייתיות התמתנו השבוע לכ-70 מיליון שקל בלבד, תודות למגמה החיוביות בשווקים. הקרנות הכספיות נרגעו עם גיוס מינורי של כ-250 מיליון שקל.
מתחילת שנת 2011, פדו הקרנות המנייתיות כ-900 מיליון שקל, שהוא כשלושה רבעים מן הסכום שגויס בכל שנת 2010. גם בחודש יוני, בדומה לשאר חודשי השנה, הובילו הקרנות המניותיות בישראל את הפדיונות עם יציאה של כ-380 מיליון שקל, אשר מסתכמים מתחילת השנה בכ-970 מיליון שקל.
בסך הכל, מאז תחילת השנה חוותה תעשיית הקרנות יציאה של כ-9.75 מיליארד שקל מהקרנות המסורתיות מול כניסה של 9.25 מיליארד שקל לקרנות הכספיות, יחד עם ירידת ערך של כ-1.9 מיליארד שקל, אשר הוביאו בסיכומו של דבר לירידת הנכסים בתעשייה בכ-2.44 מיליארד שקל.
הקרנות המתמחות במניות בחו"ל, רשמו מנגד קפיצת מדרגה בפדיונות שהתסכמו בכ-140 מיליון שקל, אך מתחילת השנה הן עדיין בגיוס חיובי של כ-140 מיליון שקל. הקרנות הגמישות פדו החודש ומתחילת השנה כ-85 וכ-250 מיליון שקל בהתאמה.
בחודש החולף, כמו כן, משכו המשקיעים מקרנות אג"ח חברות כללי כ-4.43 מיליארד שקל - הפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2007. זאת, לאחר שבוע בו נפדו מהן כ-720 מיליון שקל. המומנטום השלילי לא פסח גם על איגרות החוב הממשלתיות, כאשר קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רשמו החודש פדיונות של כ-1.2 מיליארד שקל. מתחילת השנה פדו קרנות אלה כ-5.6 מיליארד שקל.
הקרנות השקליות, לעומת זאת, נהנו החודש מגיוסים קלים של כ-300 מיליון שקל, בהמשך למגמה שאפיינה אותן באפריל ובמאי. בסיכום החצי הראשון של שנת 2011, עומדות הקרנות השקליות על גיוס חיובי נטו של כ-200 מיליון שקל. גם הקרנות הכספיות רשמו שבוע של גיוסים עם כ-250 מיליון שקל, וסיכום חודשי של גיוסי עתק - כ-3.64 מיליארד שקל, הגיוס הגבוה ביותר מאז ינואר 2008.
נכון ל-30 ליוני 2011, תעשיית הקרנות מנהלת כ-154.16 מיליארד שקל - הנמוך ביותר מאז ה-5 לאוקטובר 2010. הקרנות המסורתיות מנהלות כ-127.16 מיליארד שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
