נוחי דנקנר ויצחק תשובה מתקשים לגבש הסדר חוב בפרויקט הפלאזה בלאס וגאס מול הבנקים, ושוקלים כעת לוותר על הפרויקט.
בחודש שעבר נפגשו נציגיהם של דנקנר ותשובה עם נציגי הבנקים, שלהם חייבת חברת הפרויקט 620 מיליון דולר, והגישו להם הצעה להסדר. דנקנר ותשובה מחזיקים בפרויקט בחלקים שווים, דנקנר באמצעות אי.די.בי פתוח ונכסים ובנין (25% כל אחת), ותשובה באמצעות אלעד הפרטית.
מהודעת אי.די.בי פתוח ונכסים ובנין שפורסמה היום (א') עולה כי חלק מקונסורציום הבנקים המלווים פנה אל החברות הישראליות בהצעה להסדר, שנדחתה על ידי השותפות הישראליות.
הצעה זו, לפי אי.די.בי, כוללת "שינויים מהותיים ביחס לתנאי הסדר ההלוואה שהוצעו על ידי השותפות לפרויקט". בהמשך לכך ציינו באי.די.בי ובנכסים ובנין ההצעה הנגדית של הבנקים המלווים "אינה מקובלת על השותפות בפרויקט והן בוחנות אפשרויות שונות להמשך המו"מ להסדר ההלוואה, אם בכלל".
על רקע העדכון האחרון היו בסביבת השותפות הישראלית המחזיקה בפרויקט מי שהעריכו היום כי בשל הפערים בין הצדדים, גוברת האפשרות כי השותפות תחליט לוותר על הנכס. זאת, משום שבשלב זה נראה כי הפערים בין הצדדים גדולים, וכי לשותפות אפשרות לוותר על הנכס משום שההלוואה שנלקחה עבורו היא נון ריקורס.
הצעתם של תשובה ודנקנר להסדר הייתה תשלום של כ-250 מיליון דולר לבנקים שמימנו את רכישת הקרקע - הצעה שמשמעותה 'תספורת' של 50% לשכרה הראשונה של החוב (450 מיליון דולר) ו-82% לשכבת החוב השנייה (170 מיליון דולר).
נוסף על אפשרות של תשלום מיידי במזומן, ניתנה לנושים אפשרות של פריסת החוב ל-10 שנים.
יש לציין כי בקונסורציום הבנקים של עסקת פלאזה לאס וגאס שותפים גם הגופים המקומיים הראל ביטוח והבנקים הפועלים ומזרחי טפחות, שהעניקו הלוואות בהיקף כולל של כ-100 מיליון דולר לרכישת הקרקע.
ההלוואה לפרויקט ניטלה בשנת 2007 במטרה לרכוש קרקע בלאס וגאס, עליה עמד מלון הניו פרונטיר (שפוצץ על ידי הרוכשים) תמורת 1.24 מיליארד דולר. על הקרקע תכננו היזמים להקים פרויקט ענק של מלונאות, קזינו ומגורים בהשקעה של מיליארדי דולרים נוספים. בשל משבר הנדל"ן שפרץ זמן קצר לאחר מכן, התכנית לא יצאה לפועל עד היום והחזר החוב נדחה שוב ושוב. ההון העצמי שהושקע בפרויקט נמחק כמעט במלואו (כחצי מיליארד דולר).
בחודש שעבר נאמני האג"ח של אי.די.בי פתוח הביעו את התנגדותם להשתתפות החברה בהסדר בנוגע להלוואה זו ללא אישורם. הנאמנים שלחו לאי.די.בי פתוח מכתב, בו הודיעו כי הם מתנגדים להזרמת חלקה של החברה בהסדר - 95 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
