כעשרה חודשים לאחר שנחתמה העסקה למכירת השליטה בענקית החלב תנובה לידי קונצרן ברייט-פוד הסיני, הושלמה היום העסקה בהצלחה, כשהשליטה עברה מידי קרן ההשקעות הפרטית אייפקס - שרושמת רווח חלומי של כ-3.5 מיליארד שקל על השקעתה בתנובה - וחברת ההחזקות מבטח שמיר לידי הסינים.
במאי אשתקד חתמה קרן אייפקס, שמנוהלת בישראל על ידי זהבית כהן, על עסקה למכירת כל אחזקותיה בתנובה - 56.1%, לפי שווי חברה של כ-8.6 מיליארד שקל. לאחר מכן, בחודשים האחרונים הצטרף לעסקה גם השותף לגרעין השליטה - מאיר שמיר, שהחזיק באמצעות מבטח שמיר בכ-20.7% ממניות תנובה. לאור כך, ברייט-פוד תחזיק מעתה בכ-76.8% ממניות תנובה, כשהיתרה תיוותר בידי הקיבוצים והמושבים.
ברייט-פוד, שבשליטת הממשלה הסינית, העבירה כ-684 מיליון אירו לאייפקס (כ-3.73 מיליארד שקל) וכ-252 מיליון אירו (כ-1.05 מיליארד שקל) למבטח שמיר. מבחינת המוכרים, הסיבוב בתנובה היה רווחי במיוחד. ראשית, מדובר בעלייה האדירה בשווי החברה בין הרכישה, שנעשתה על ידי אייפקס ומבטח שמיר בתחילת 2008 ולפי שווי חברה של כ-3.9 מיליארד שקל; ושנית, בשל הדיבידנדים הנדיבים מאוד, בהיקף של כ-3 מיליארד שקל, שחילקה תנובה מאז ועד למכירתה לברייט-פוד. מבחינת המוכרים, שווי תנובה האמיתי לפיו נעשתה העסקה, בשקלול הדיבידנדים, גבוה כמעט פי 3.
מבטח שמיר דיווחה לאחרונה כי היא תרשום בעקבות המכירה רווח לפני מס בהיקף של כ-570 מיליון שקל, בנוסף לרווח שתציג בדוחותיה לשנת 2014, ורווחים אחרים שהציגה בעבר מדיבידנדים של החברה. מבחינת אייפקס, מדובר בעסקה שהניבה לה רווח של כ-800 מיליון אירו - מעל ל-3.5 מיליארד שקל.
המתווכים בעסקה הם ירדן זילבר, אילן מאור ופירמת רואי החשבון BDO, ששותפים בחברת הייעוץ SHENG Enterprises שהקים זילבר בשנת 2002.
"אני יודעת שתקופה של שינוי בעלות יוצרת אי ודאות", כתבה היום זהבית כהן לעובדים, "היה לנו חשוב לשמור על הישראליות של תנובה, ולכן בהסכם העברת הבעלות קיימת התחייבות שתנובה תמשיך לפעול ולצמוח מתוך ישראל, הנהלתה תישאר ישראלית, כמו גם עובדיה, וענף החקלאות הישראלי ימשיך לצמוח עם תנובה".
מדוחות תנובה עולה, כי הכנסותיה הצטמקו אשתקד בכ-5.2% לכ-6.8 מיליארד שקל, כשנרשמה הרעה בסעיף הרווח התפעולי ביחס להכנסות, שירד ב-2014 ל-7.7% מ-8.6% שנרשמו ב-2013. בשורה התחתונה הרווח הנקי של תנובה הצטמק ב-2014 בכ-21.5%, מ-518 מיליון שקל ב-2013 לכ-407 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
