רשת הסופרמרקטים פרשמרקט יוצאת להנפקה ראשונית בבורסה

רשת הסופרמקטים פרשמרקט, הנמצאת בשליטת האחים יוסי ושלמה אמיר (כל אחד מחזיק מחצית מההון), תנסה לגייס כ-200-300 מיליון שקל בהנפקת מניות בבורסה לפי שווי של ב-900 מיליון עד מיליארד שקל "לפני הכסף". 

הרשת פרסמה היום (ו') טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של כ-30% ממניותיה בבורסה בתל אביב שתלווה ככל הנראה בהצעת מכר של האחים. 

ההנפקה, אותה מובילה דיסקונט קפיטל חיתום, יוצאת לדרך בתקופה לא קלה עבור שוק ההנפקות הראשוניות (מניות וגם אג"ח קונצרניות), בעת שבשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני נרשמו לאחרונה ירידות חדות למדי והתיאבון של המשקיעים המוסדיים להנפקות ראשוניות פחת. 

הרשת הוקמה בשנת 2004 מתמקדת בסגמנט השכונתי, ויש לה 31 סניפים בפריסה ארצית תחת 5 מותגים: "פרשמרקט", "מחסני להב", "היפר דודו", "מחסני מזון" ו-"טיפ טופ".

פרשמרקט, שפועלת בתחום קמעונאות המזון שהתחרות בו הלכה והתעצמה בשנים האחרונות, סיימה את הרבעון הראשון השנה עם הכנסות של כ-248 מיליון שקל , עלייה של 42% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. את שנת 2017 סגרה הרשת עם קפיצה של 91% בהכנסות לכ-870 מיליון שקל לעומת כ-455 מיליון שקל בשנת 2016 , לאחר שבחודש פברואר 2017 השלימה את רכישת רשת מחסני להב , שמנתה 12 סניפים.

הרווח התפעולי של החברה עמד אשתקד על כ-67 מיליון שקל (7.6% מהמכירות, רמה גבוהה בהרבה מהממוצע של רשתות המזון בארץ ובעולם), כמעט כפול לעומת 2016.  

ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) ברבעון הראשון השנה גדל ב-52% לעומת הרבעון המקביל ועמד על כ-22 מיליון שקל. זאת לאחר שבשנה שעברה הסתכם ה-EBITDA לכ-79.3 מיליון שקל , קפיצה של 93% לעומת 2016.

בשורה התחתונה הציגה פרשמרקט עלייה של 75% ברווח הנקי ברבעון הראשון לכ-14.2 מיליון שקל. בשנת 2017 קפץ הרווח הנקי של הרשת ב-92% ועמד על כ-49 מיליון שקל.

עלות השכר של שלמה אמיר, המכהן כמנכ"ל החברה, עמדה אשתקד על כ-1.2 מיליון שקל ואחיו, יוסי אמיר, המכהן בתפקיד סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי, זכה לשכר בעלות דומה. אם ההנפקה תושלם בהצלחה תזנק עלות השכר שלהם לכ-3.6 מיליון שקל השנה (כל אחד זכאי לשכר בסיס של כ-1.8 מיליון שקל ובונוס בהיקף של כ-1.5 מיליון שקל). 

רו"ח אפרת בינשטוק מפירמת רואי החשבון והייעוץ דלוייט ישראל ועו"ד עמיחי פינקלשטיין ממשרד עמית פולק מטלון ושות' מלווים את תהליך ההנפקה.