נעילה חיובית בארה"ב; גולדמן זאקס ביום הכי טוב בעשור האחרון

סקירת המסחר בשוקי ההון בעולם: דיווחים שוטפים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות, מגמות, מדדים והמלצות אנליסטים

23:05

נעילה חיובית בוול סטריט. מדד נאסד"ק עלה ב-0.15%, S&P 500 ב-0.22% ודאו ג'ונס הוסיף 0.83%.

מניית גולדמן זאקס  זינקה בכ-10% הערב - מדובר בזינוק היומי הכי גדול במניה מאז 2009. מניית בנק אוף אמריקה  עלתה בכ-7%. 

נטפליקס  סיימה את המסחר עם ירידה של כ-3.3%. 

21:30

המסחר בבורסות ארה"ב מתנהל בעליות גם בשעה זו. דאו ג'ונס , נאסד"ק  ו-S&P 500  נסחרים במגמה חיובית.

ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, שרדה הערב הצבעת אי-אמון בממשלתה, ברוב של 325 חברי פרלמנט מול 306 חברים. את הצעת האי-אמון הגישה מפלגת ה"לייבור" מהאופוזיציה, על רקע ההפסד ההיסטורי שנחלה אתמול מיי בהצבעה על הסכם הברקזיט שגיבשה, ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי. מיי הודתה לחברי בית הנבחרים על התמיכה בה, והודיעה כי תחל כבר הלילה ב"סדרת פגישות עם ראשי המפלגות בבית הנבחרים", במטרה לגבש פתרון מוסכם לפרישת בריטניה. מיי נדרשת לדווח לפרלמנט כבר ביום שני על מסלול חדש שיאפשר לבריטניה לפרוש מהאיחוד ב-29 במארס 2019. הליש"ט  עולה מול הדולר ב-0.15%. 

19:50

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בטריטוריה החיובית ברקע להמשך עונת הדוחות. מדד דאו ג'ונס עולה 0.6%, הנאסד"ק מטפס 0.3%. 

מניית גולדמן סאקס גרופ  מזנקת 8% לאחר שהבנק היכה את התחזיות לרבעון הרביעי, כך גם מניית בנק אוף אמריקה  מזנקת לאחר רבעון טוב מהצפוי. מנגד, סנאפ  צונחת בצל התפטרות סמנכ"ל הכספים של החברה.

מניית בלאקרוק מזנקת 4.3% לאחר פרסום הדוחות לרבעון הרביעי ולאחר שהעלתה את הדיבידנד ב-2 סנט למניה.

מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד בשבוע החולף מעבר לצפוי - 2.68 מיליון חביות נפט. הצפי היה לירידה של 1.3 מיליון חביות נפט.

18:45

המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת, כאשר מדד הדאקס עלה 0.37%, הקאק טיפס 0.5% ומנגד הפוטסי איבד 0.5%.

בוול סטריט המדדים נסחרים בעליות של עד 0.5% בשעה זו ברקע להמשך עונת הדוחות.

18:00

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות ברקע להמשך עונת הדוחות לרבעון הרביעי של השנה. מדד הנאסד"ק עולה 0.25%, הדאו ג'ונס מטפס 0.4%, ומדד S&P 500 עולה 0.2%.

מניית בנק אוף אמריקה ה מזנקת 7% לאחר הדוחות לרבעון הרביעי. 

מניית נטפליקס  מאבדת 1.2% אחרי הזינוק אתמול, ולקראת פרסום הדוחות הרבעוניים מחר.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בטריטוריה הירוקה וזאת בהמשך לעונת הדוחות לרבעון הרביעי של השנה. מדד דאו ג'ונס עולה 0.4% בפתיחה, הנאסד"ק מטפס 0.36% ומדד S&P 500 עולה בשיעור דומה. 

מניית גולדמן זאקס מטפסת 3.5% לאחר פרסום הדוחות לרבעון הרביעי.

סירס הולדינגס  מזנקת ב-55%% אחרי שניצלה מפשיטת רגל כאשר חלק מסניפיה ימשיכו לפעול. לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", הצעתו של יו"ר החברה, המיליארדר אדוארד למפרט, לשיקום הרשת התקבלה, כך ש-425 סניפי הרשת ימשיכו לפעול.

14:30

בנק ההשקעות גולדמן סאקס גרופ  דיווח על רווח של 991 מיליון דולר ברבעוןף לעומת 898 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017, ולעומת הצפי לרווח של 758 מיליון דולר. הרווח למניה הסתכם ב-6.94 דולרים, בהתאם לתחזיות. ההכנסות הסתכמו ב-8.08 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 8.12 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת התחזיות להכנסות של 7.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. המניה קופצת 3% בטרום-מסחר.

מניית בנק אוף אמריקה  מזנקת 4.5% בטרום-מסחר לאחר שהכתה את התחזיות לרבעון הרביעי. ההכנסות עלו ל-22.7 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 20.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ומעל הצפי המוקדם של האנליסטים להכנסות של 22.35 מיליארד דולר. זאת, בניגוד לבנקים האחרים שפרסמו מוקדם יותר השבוע את התוצאות ופיספסו את תחזית ההכנסות. 

בלאקרוק  פספסה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים כאשר דיווחה על רווח של 6.08 דולרים למניה, על הכנסות של 3.434 מיליארד דולר.

סמנכ"ל הפיננסים של סנאפצ'ט , טים סטון, עוזב את החברה אחרי פחות משנה בתפקיד. החברה דיווחה לוועדה לניירות ערך ולבורסות בארה"ב כי סטון יישאר בשלב זה בחברה כדי לסייע במציאת מחליף עבורו ובמעבר.

נגיד הבנק המרכזי של אנגליה, מארק קארני, אמר הבוקר בנאום מול חברי הפרלמנט הבריטי כי הבנק המרכזי מדבר עם משרד האוצר הבריטי על הכוחות שיידרשו כדי לרכך את התנודתיות הפיננסית בבריטניה, במקרה שעסקת הברקזיט תבוטל.

באירופה, המדדים נסחרים במגמה מעורבת. מדד הדאקס ללא שינוי, מדד הפוטסי יורד 0.46%, ומדד הקאק עולה 0.2%.

בוול סטריט החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים כעת בעד 0.34%, ברקע להמשך עונת הדוחות לרבעון הרביעי של השנה.

12:30

המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת בהמשך לכישלון העברת תתכנית הברקזיט בפרלמנט הבריטי אמש. מדד הפוטסי מאבד 0.4%, הדאקס עולה 0.4% והקאק מטפס 0.3%. 

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, התייחס היום לתוצאות ההצבעה על הסכם הברקזיט: "התבוסה המהדהדת של הצבעת אמש על עסקת ברקזיט של רוה"מ מיי בפרלמנט של בריטניה, עוד יכולה להתברר כתוצאה טובה עבור התחזית לטווח הקרוב לכלכלה הבריטית והליש"ט. התבוסה תחייב את מיי להשיג ויתורים נוספים, משמעותיים, מהאיחוד האירופי. זאת, על מנת להשיג עסקה שתצליח לקבל את הסכמת רוב הפרלמנט. על רקע זה ובמבט כולל, נראה כי פחתו הסיכונים שבריטניה תעזוב את האיחוד האירופי ללא עסקה ב-29 במרץ. הקונצנזוס המכריע נגד העסקה של רוה"מ מיי פירושו שהפרלמנט עשוי כעת להיות מסוגל להשיג שליטה גדולה מאוד על מהלך ברקזיט ולעבוד לקראת תהליך פרישה "רך" ו/ או משאל חוזר, וכמעט בכל מקרה גם להארכת תאריך היעד אל מעבר ל-29 במרס. התוצאה עשויה לפיכך להעלות את הסיכויים של מימוש תרחיש ברקזיט בנוסח "נורבגיה פלוס" מאוחר יותר השנה, ובכך להפחית את חוסר הוודאות שפוגע לעת עתה בצמיחה הכלכלית ומחליש את הליש"ט".

"בסך הכל, התבוסה של הממשלה מובילה ככל הנראה לשיפור בסיכויים להשגת הסכמה בפרלמנט על עסקה שונה מאשר היה עד כה, וזה יכול למעשה לסמן את תחילתה של עלייה בכלכלה הבריטית ובליש"ט. על רקע זה, אם אכן יתממש, אנו מוצאים לנכון להעלות במקצת את תחזית הצמיחה של בריטניה בשנת 2019 מ-1.5% לכ-2 עד 2.2%, ובמקביל לכך להמשיך ולראות את הבנק המרכזי של אנגליה מעלה את הריבית מן הרמה הנוכחית של 0.75%. לבסוף, שער החליפין של הליש"ט, שנחלש עד כדי 1.25 דולר לליש"ט במהלך דצמבר, וכבר החל להתחזק לכ-1.28 לאחרונה, עשוי להמשיך ולהתחזק חזרה לרמתו מחודש אפריל 2018 של כ-1.40", אמר בפמן.

10:15

בורסת לונדון   נפתחה הבוקר בעליות שערים קלות, 0.09% בשעה זו, למרות המפלה של ראשת הממשלה מיי בהצבעה בפרלמנט הבריטי על הסכם הברקזיט אמש. המדד הכלל אירופי סטוקס 600  נפתח בעלייה של כ-0.5%.

הצבעת האי-אמון במיי שהציע אתמול ג'רמי קורבין תתקיים היום בסביבות השעה 19:00, זמן לונדון.

הליש"ט  נחלש הבוקר כ-0.1% מול הדולר. המטבע הבריטי איבד קרוב ל-13% מאז משאל העם הראשון בנוגע לברקזיט בשנת 2016.

המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת כאשר הניקיי  וההנג סנג  ירדו ואילו שנחאי  עלה.

06:30

המסחר בשוקי אסיה מתנהל במגמה מעורבת בשעה זו על רקע הסכם הברקזיט של תרזה מיי, ראשת ממשלת בריטניה, שלא אושר אתמול בפרלמנט והירידה בערך הליש"ט. מדד שנחאי הסיני  מתנהל ביציבות יחסית ואילו הניקיי  וההנג סנג  יורדים.

הסנטימנט החיובי באסיה מגיע מתוך תקוות המשקיעים כי סין "תרפה" את המדיניות הכלכלית שלה בקרוב, כחלק מהתחממות היחסים בינה לארה"ב. אנליסטים מצפים להורדת מסים דרמטית במדינה ואף הקטנת תחזית הצמיחה במדינה כדי לאפשר לבנק המרכזי "יותר גמישות".

תבוסה קשה אמש לתרזה מיי בהצבעה על הסכם ה"ברקזיט": רק 202 חברי פרלמנט תמכו בהסכם הפרישה מהאיחוד האירופי שהביאה לאישור הפרלמנט, בעוד 432 - כולל חברי פרלמנט רבים ממפלגתה - הצביעו נגדה. מיי אמרה כי "הממשלה תקשיב לרצון הפרלמנט" וכי תכבד את החלטתו. הליש"ט ירדה מול הדולר כ-0.6%. 

נזכיר כי אתמול המדדים המובילים באסיה ננעלו בעליות שערים, כך גם בורסות וול סטריט בלילה.

כמה אירועים כלכליים בולטים בעולם היום: ב-11:00 יישא נאום נגיד הבנק המרכזי של אנגליה, מארק קארני. מעניין מה יהיה לו לומר לאחר הצבעת הפרלמנט הבריטי אתמול בערב נגד הסכם הברקזיט. היום צפויה להיערך בפרלמנט הבריטי הצבעת אי אמון נגד ממשלתה של תרזה מיי.

בארה"ב יתפרסמו היום אחרי הצהריים נתוני המכירות הקמעוניות לחודש דצמבר ונתוני מלאי הנפט הגולמי לשבוע שעבר.

בוול סטריט יצפו היום גם לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון האחרון של 2018. בין החברות שיפרסמו היום את דוחותיהן, כמה מענקיות המגזר הפיננסי בארה"ב: בנק אוף אמריקה, יו.אס. בנקורפ, גולדמן זאקס ובלאקרוק.