נעילה חיובית בוול סטריט לאחר דיווח כי ארה"ב שוקלת לבטל מכסים שהטילה על סין

סקירת המסחר בשוקי ההון בעולם: דיווחים שוטפים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות, מגמות, מדדים והמלצות אנליסטים

23:00

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות. כך, הדאו ג'ונס , הנאסד"ק  וה-S&P 500  ננעלו בעליות של עד 0.7%. זאת לאחר דיווח לפיו ארה"ב שוקלת לבטל חלק מהמכסים שהטילה על סין.

בלו-אפרון צנחה 10%.

נטפליקס פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של 2018, במסגרתם דווח כי רשמה הכנסות רבעוניות של 4.187 מיליארד דולר, צמיחה של 27% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017 - אך פחות מתחזיות האנליסטים להכנסות של 4.21 מיליארד דולר. זהו קצב נמוך יותר מאשר בינואר-ספטמבר אז עמד קצב הצמיחה על 40%.

עם זאת, הרווח היה גבוה משמעותית מהצפוי - 30 סנט למניה, לעומת תחזית האנליסטים לרווח של 24 סנט למניה. בסך הכל עמד הרווח הנקי על 134 מיליון דולר, לעומת 186 מיליון דולר ברבעון המקביל. תזרים המזומנים החופשי היה שלילי, כרגיל, ועמד ברבעון על 1.3 מיליארד דולר.

20:00

המסחר בוול סטריט מתנהל ביציבות על רקע המשך עונת הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי של 2018, ונוכח נתוני מאקרו טובים מהצפוי שפורסמו מוקדם יותר. מדד הנאסד"ק  עולה 0.17% ומנגד הדאו ג'ונס  משיל 0.14%.

מנייתה של בלו-אפרון (סימול: APRN) צונחת 10% לאחר ששמה של החברה נכלל ברשימת 10 החברות שעשויות לפשוט רגל השנה באתר חדשות Investing and financial news. מנייתה של החברה שהונפקה במחיר של 10 דולרים למניה, נסחרת כעת לפי מחיר של 1.28 דולרים בלבד.

18:40

המדדים המובילים באירופה ננעלו בירידות קלות. מדד הדאקס השיל 0.14%, הקאק ירד 0.34% והפוטסי הבריטי איבד 0.4% בצל חוסר הוודאות סביב הברקזיט.

"הסיכון ליציאה חד צדדית מהאיחוד, ללא עסקה, נראה גבוה היום מאי פעם", אמר אזאד זנגנה, אסטרטג בכיר לשוק האירופי בשרודרס. "באותו הזמן, הצורך בבחירות כלליות או במשאל עם נוסף, נראה בלתי נמנע. בהתבסס על עשרת הסקרים האחרונים, נראה כי המפלגה השמרנית תמשיך לשמור על מעמדה כמפלגת המיעוט הגדולה ביותר בבחירות הכלליות. עם זאת, לאור כך שהשמרנים עלולים לאבד חלק מהמושבים, הם יצטרכו ליצור ברית עם מפלגת האיחוד הדמוקרטי של צפון אירלנד ועם הליברלים הדמוקרטים (מתוך הנחה כי קואליציה עם מפלגת הלייבור או המפלגה הלאומית הסקוטית, היא לא אפשרית). יש לזכור כי דעות עשויות להשתנות גם במהלך הקמפיין, וכי אנו מאמינים כי ההתרחשויות האחרונות לא יגבירו את התמיכה בממשלה, גם במקרה שתרזה מיי תוחלף על ידי מועמד אחר מהמפלגה".

לדבריו, "התוצאה האפשרית של משאל עם נוסף היא מגוונת ומסובכת לחיזוי. עם זאת, סקרים אשר הציעו שלוש תוצאות אפשריות: "להישאר", "עסקה", "אין-עסקה", הראו כי בין תומכי הברקזיט הדעות מתחלקות בין שתי האופציות האחרונות, מה שמותיר את האופציה של "להישאר" כנתמכת ביותר על ידי הציבור".

בוול סטריט המדדים נסחרים ללא שינוי מהותי על רקע עונת הדוחות. לאחר המסחר נטפליקס צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון, וזאת לאחר שהעלתה מחירים מוקדם יותר השבוע ב-2 דולרים למנוי.

16:31

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות על רקע המשך עונת הדוחות לרבעון הרביעי של 2018. מדד הנאסד"ק יורד 0.4%, מדד דאו ג'ונס משיל 0.33% ומדד S&P 500 יורד בשיעור דומה. 

מניית מורגן סטנלי צונחת 6% לאחר הדוחות, כאשר בנק ההשקעות פיספס את תחזית הרווח למניה ב-9 סנט.

15:30

מדד הייצור של פילדלפיה, שמצביע על מצב העסקים בפילדלפיה, עלה בינואר ל-17 נקודות, לעומת 9.1 נקודות בחודש דצמבר האחרון, ומעל לצפי לקריאה של 9.7 נקודות.

התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף בארה"ב ירדו ל-213 אלף לעומת הצפי ל-219 אלף תביעות, ולעומת 216 אלף בשבוע הקודם.

15:00

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים כעת בעד 0.4% על רקע המשך עונת הדוחות לרבעון הרביעי.

מניית מורגן סטנלי צונחת ביותר מ-4.5% בשלב של טרום-מסחר לאחר שבנק ההשקעות רשם רווח של 80 סנט למניה - מתחת לתחזיות המוקדמות של האנליסטים לרווח של 89 סנט למניה. גם בשורת ההכנסות מורגן סטנלי פספס את התחזיות, כשרשם ירידה של 10% בהכנסות ל-8.55 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות להכנסות של 9.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.

אלקואה דיווחה על רווח של 66 סנט למניה, מעל לתחזיות ב-16 סנט למניה. ההכנסות של יצרנית האלומיניום עמדו בתחזיות המוקדמות של האנליסטים.

13:00

אחרי ההסכם לקיצוץ הפקה, קרטל אופ"ק מדווח היום על ירידה בקצב ההפקה של 751 אלף חביות ליום בחודש דצמבר. נזכיר כי בהסכם עליו חתם הקרטל, עם היצרניות שמחוצה לו, סוכם על חיתוך ההפקה ב-1.2 מיליון חביות ליום. עיקר הירידה נרשמה אצל סעודיה, שהורידה את קצב ההפקה בכ-468 אלף חביות ליום לרמה של 10.5 מיליון חביות ליום בחודש שעבר. עם זאת, בעת החתימה על העסקה, שר האנרגיה הסעודי אמר כי ארצו תפחית את קצב ההפקה ל-10.7 מיליון חביות ליום בחודש דצמבר משיא של 11.1 מיליון חביות ליום שהופקו בחודש דצמבר.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים בעד 0.4%. באירופה המדדים יורדים בעד 0.55%.

12:30

המדדים המובילים בבורסות אירופה נסחרים בירידות קלות, כאשר הדאקס מאבד 0.35%, הקאק יורד בשיעור דומה והפוטסי מאבד 0.3%.

סוסייטה ג'נרל פרסם אזהרת רווח לרבעון הרביעי ולשנה כולה וצופה צניחה בהכנסות של 20% ושל 10% בהתאמה ב-2018. הבנק דחה תשלום דיבידנד של 2.5% דולרים, כך שהמשקיעים יבלו את האפשרות להמיר א תהדיבידנד במניות. 

11:00

שוקי אירופה נפתחו ומתנהלים בשעה זו בירידות שערים בהובלת מדד הדאקס , גם הפוסטי הבריטי  והקאק  יורדים.

שוקי אסיה ננעלו בירידות שערים. למרות שתרזה מיי שרדה את הצבעת אי האמון ופרסום דוחות חזקים מאוד אמש בארה"ב, המדדים העיקריים, הנג סנג , ניקיי  ושנחאי  ירדו כ-0.5%, ככל הנראה עקב חששות בנוגע למצב הכלכלי בסין.

ביום רביעי האחרון, הבנק המרכזי במדינה הזרים סכום שיא של 83 מיליארד דולר למערכת הבנקאות בסין.

ביפן, הין  התחזק מול הדולר.

06:00

המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. כך, בורסת טוקיו  רושמת ירידות קלות, הונג קונג  ושנחאי  עולות.

אמש נרשמה נעילה חיובית בוול סטריט. מדד נאסד"ק עלה ב-0.15%, S&P 500 ב-0.22% ודאו ג'ונס הוסיף 0.83%.

תרזה מיי שרדה אמש הצבעת אי-אמון בממשלתה, ברוב של 325 חברי פרלמנט מול 306 חברים. את הצעת האי-אמון הגישה מפלגת ה"לייבור" מהאופוזיציה, על רקע ההפסד ההיסטורי שנחלה אתמול מיי בהצבעה על הסכם הברקזיט שגיבשה, ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי.

מיי הודיעה כי תחל באופן מיידי ב"סדרת פגישות עם ראשי המפלגות בבית הנבחרים", במטרה לגבש פתרון מוסכם לפרישת בריטניה. מיי נדרשת לדווח לפרלמנט כבר ביום שני על מסלול חדש שיאפשר לבריטניה לפרוש מהאיחוד ב-29 במארס 2019.

תובעים פדרליים בארה"ב פותחים בחקירה פלילית נגד החברה הסינית וואווי בחשד לגניבת סודות מסחריים מחברות אמריקאיות. בהם גם את הטכנולוגיה מאחורי מכשיר רובוטי בשם "טובי", ששימש את חברת T-Mobile לבדיקת סמארטפונים. כך אמרו ל"וול סטריט ג'ורנל" אנשים מקורבים לנושא. החקירה נמצאת במצב מתקדם ועשויה להביא להגשת כתב אישום. המניה רושמת ירידות.

ב-12:00 האיחוד האירופי יפרסם את מדד המחירים לצרכן, המצביע על השוני האינפלציוני בכלכלת האיחוד. ב-15:30 צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני אישורי הבנייה לחודש דצמבר ונתוני המכירות של בתים חדשים. כמו כן, הבנק הפדרלי של פילדלפיה יפרסם את מדד הייצור לחודש ינואר.

בוול סטריט, היום לפני פתיחת המסחר צפוי לפרסם את דוחותיו לרבעון האחרון ולשנת 2018 בנק ההשקעות האמריקאי מורגן סטנלי, ולאחר נעילת המסחר צפויות לפרסם את דוחותיהן, בין השאר, ענקית המוליכים למחצה טייוואן סמיקונדקטור (TSM), חברת כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס וענקית המדיה נטפליקס.