ישראכרט מגיעה לבורסה: בנק הפועלים פרסם תשקיף

עכשיו זה רשמי: בנק הפועלים  צפוי להנפיק בקרוב את חברת כרטיסי האשראי ישראכרט. הבנק פרסם הבוקר (א') תשקיף בן כ-700 עמודים של החברה לקראת ההנפקה, שלפי הערכות תתרחש בשבועות הקרובים. ההנפקה תתבסס על הדוחות לשנת 2018 של ישראכרט, שבניהולו של רון וקסלר. 

מכירת ישראכרט נכפתה על בנק הפועלים, שבניהולו של אריק פינטו, בעקבות חוק שטרום שקבע כי על הבנקים הגדולים להיפרד מחברות כרטיסי האשראי שבבעלותם. בנק לאומי כבר השלים את יישום החוק, כשבאחרונה עברה הבעלות על לאומי קארד לקרן ורבורג פינקוס לפי שווי של כ-2.5 מיליארד שקל, כ-30% מעל ההון העצמי של החברה. לישראכרט יש הון עצמי של כ-3 מיליארד שקל, וסביר שהיא תחלק לבנק דיבידנד גדול לפני ההנפקה (בלאומי קארד חולק דיבידנד של 400 מיליון שקל לפני המכירה). 

ישראכרט היא חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל עם נתח שוק של קרוב ל-50%. מנגד, בתחום האשראי הצרכני, שהוא מנוע הצמיחה של החברות בענף, ישראכרט כיום השחקן הקטן ביותר, אך היא מתכננת לצמוח בו באופן משמעותי.