נעילה שלילית בוול סטריט; הדאו ג'ונס שבר רצף של שישה ימי עליות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

נעילה בירידות שערים בוול סטריט הלילה, הנאסד"ק השיל 0.01% מערכו, S&P 500 ירד 0.03% והדאו ג'ונס שבר רצף עליות של שישה ימים וירד 0.06%.

מניות חברת השבבים AMD ויצרנית האנטי וירוס סימנטק ירדו 3%.

מניית טסלה הוסיפה 2% לערכה.

21:40

המדדים העיקריים בוול סטריט שבו לירידות שערים ויורדים בשעה זו עד 0.18%, מדד VIX ("מדד הפחד") עולה 2.9%.

21:15

היפוך מגמה נוסף ביום המסחר בוול סטריט, המדדים העיקריים עברו לעליות שערים. הנאסד"ק  עולה 0.11%, דאו ג'ונס  מוסיף 0.08% לערכו וכך גם S&P 500 .

מניית פייסבוק  עולה 2%.

21:00

לארי קודלואו, יו"ר המועצה הכלכלית הלאומית בארה"ב, אמר לרשת CNBC היום כי ארה"ב עדיין יכולה "לשמור על קצב צמיחה של 3% השנה". דבריו של קודלואו מגיעים בתגובה לנשיא טראמפ שצייץ היום כי לארה"ב יש פוטנציאל צמיחה "עצום".

19:00

המדדים המובילים בוול סטריט עברו להיסחר בטריטוריה האדומה. מדד הנאסד"ק מאבד 0.15%, הדאו ג'ונס ללא שינוי וה-S&P 500 מאבד 0.1%. מדד הפחד (VIX) קופץ ב-3.5%.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית (EIA) חתכה את תחזית הביקוש לנפט בשנתיים הבאות. לשנת 2019 ה-EIA חתך את התחזית לביקוש לנפט ב-160 אלף חביות ליום, ל-1.22 מיליון חביות. לשנת 2020 התחזית לביקוש לנפט הורדה ב-110 אלף חביות, ל-1.42 מיליון חביות ליום.

18:34

המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות שהתמתנו לעומת הפתיחה החזקה. מדד הנאסד"ק שעלה מוקדם יותר ביותר מ-1%, מטפס כעת ב-0.1% בלבד.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב תקף את המדיניות של הבנק הפדרלי, כשאמר הערב כי הדולר האמריקאי נמצא בעמדת נחיתות בהשוואה למטבעות אחרים, כמו האירו, בעוד בנקים מרכזיים בעולם שומרים על ריבית נמוכה בניגוד לבנק הפדרלי. "האירו ומטבעות אחרים פוחתים מול הדולר, מה שמביא את ארה"ב לחסרון גדול", צייץ טראמפ, והוסיף כי לפד אין "מושג".

לפי מדד המותגים של חברת BrandZ, אמזון  הופכת לראשונה למותג בעל השווי הגבוה בעולם מבין רשימת 100 המותגים המובילים ל-2019. אחריה מדורגת ענקית הטכנולוגיה אפל  ובמקום השלישי גוגל, החברה הבת של אלפאבית . 

מניית ביונד מיט צונחת בכ-20% לאחר הורדת המלצה מג'י.פי מורגן, שמעריך כי התחזית האופטימית שסיפקה החברה בשבוע שעבר במעמד הדוחות כבר מגולם במניה, שרשמה בשני ימי המסחר האחרונים זינוק של 69% במצטבר.

באירופה, המדדים ננעלו בטריטוריה הירוקה בהובלת הדאקס הגרמני שטיפס 0.9%, הקאק עלה 0.54% והפוטסי טיפס ב-0.3% בלבד.

17:18

לאחר פתיחה חזקה, התמתנו העליות בוול סטריט כאשר מדד הנאסד"ק שעלה ביותר מ-1% בפתיחה, מטפס כעת ב-0.6%.

מניית אפל  נסחרת על רקע הדיווח לפיו לענקית הטכנולוגיה יש תוכנית גיבוי במקרה שמלחמת הסחר בין ארה"ב לסין תחריף. פוקסקון טוענת כי יש ביכולתה לייצר את כל האייפונים עבור ארה"ב מחוץ לסין אם תצטרך לעשות זאת, כך לפי מנהל בכיר בחברה הקבלנית הטייוואנית שמייצרת כיום את רוב הסמארטפונים בסין. 

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בעליות, כאשר מדד הנאסד"ק בדרך לרשום יום שביעי רצוף של עליות. מדד הנאסד"ק קופץ ב-1.1% בפתיחה, הדאו ג'ונס עולה ב-.7% ומדד S&P 500 עולה ב-0.8%.

מניית ביונד מיט צונחת ב-12% בצל הורדת המלצה מג'י.פי מורגן לאחר עליות של 69% בשני ימי המסחר האחרונים.

14:45

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות שהתגברו בשעה האחרונה, כאשר אלו מטפסים בעד 0.7% ומאותתים על עליות בפתיחת המסחר בניו יורק. 

בנק ההשקעות ג'י.פי מורגן הוריד את ההמלצה למניית ביונד מיט ל'ניטרלי' וזאת בטענה כי הצפי האופטימי להכנסות בהמשך כבר מגולם בערכה של המניה, שזינקה ב-69% בשני ימי המסחר האחרונים. לאחר הורדת ההמלצה ביונד מיט צונחת כעת בכ-10% בשלב של טרום-מסחר בוול סטריט.

היום צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני האינלפציה כאשר יפורסם מדד המחירים ליצרן לחודש מאי.

באירופה המדדים נסחרים בעליות, בהובלת מדד הדאקס הגרמני שקופץ ב-1.3%. 

12:20

המדדים המובילים בבורסות אירופה נסחרים בטריטוריה הירוקה, בהובלת מדד הדאקס הגרמני שקופץ ב-1.2%. אמש, הנשיא טראמפ איים כי אם נשיא סין ייעדר מפסגת ה-G20 אז הוא יטיל מכסים נוספים על סין. עם זאת, נראה כי המשקיעים לא חוששים, כאשר החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים בשעה זו בהמשך לעליות אתמול במסחר. 

טראמפ צפוי לפגוש את מקבילו הסיני בפסגת ה-G20 שצפויה להתקיים ב-28-29 ליוני באוסקה, יפן.

10:20

המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בעליות. דאקס עולה בכ-0.7%, פוטסי מוסיף 0.3% וקאק מטפס ב-0.2%. סטוקס 600 עולה בכ-0.4%. המסחר באסיה ננעל בעליות שערים. שנחאי זינק ב-2.6%, ASX 200 הוסיף 1.6%, קוספי עלה ב-0.6% וניקיי הוסיף 0.3%. הנג סנג נסחר בשעה זו בעליות של 0.8%.

מניית Ted Baker צונחת בכ-26ֵ% במסחר בלונדון. מותג האופנה היוקרתי הזהיר מפגיעה ברווח השנתי שלו לאחר שהשנה התחילה באופן "קשה מאוד". 

6:30

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות שערים. שנחאי  מזנק בכ-1.7%, ASX 200  מטפס ב-1.3%, הנג סנג  עולה ב-0.8% וניקיי  וקוספי  מוסיפים כ-0.35%. המסחר בארה"ב ננעל אמש בעליות: הנאסד"ק זינק כ-1%, הדאו הוסיף ב-0.4% ו-S%P 500 עלה ב-0.5%. גם המסחר באירופה ננעל בעליות.

ברקע לעליות נמצאת הודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסוף השבוע כי לא יטיל מכסים על סחורות יבוא ממקסיקו, כפי שתכנן לעשות. זאת לאחר שמקסיקו הסכימה לנקוט "צעדים חזקים" לחסימת מהגרים היספנים, שהשתמשו בה כתחנת מעבר בדרכם לגבול עם ארה"ב.

במקביל, אמר אתמול טראמפ לרשת "CNBC" כי אם הנשיא הסיני לא יגיע לפסגת G20 סין תספוג מכסים נוספים באופן מיידי.

מניית אל.ג'י אלקטרוניקס  מובילה את העליות במדד הקוספי.

מבחינת נתוני מאקרו, היום יתפרסמו בבריטניה שיעור האבטלה לאפריל (שצפוי לעמוד על 3.8%), השינוי במספר דורשי העבודה בחודש מאי (צפי ל-22.9 אלף איש) ושכר ממוצע לשעה כולל בונוסים לאפריל (צפי לעלייה של 2.9%). בארה"ב צפוי להתפרסם היום מדד המחירים ליצרן לחודש מאי (צפי לעלייה של 0.1%).

מניית ביונדמיט עלתה ב-21% במסחר בארה"ב אתמול. מניית החברה עלתה בשיעור דו ספרתי בסוף השבוע האחרון לאחר פרסום הדוחות שכללו תחזית אופטימית. ביונדמיט צופה כי הכנסותיה יסתכמו ב-210 מיליון דולר בשנה הנוכחית, מה שיהווה צמיחה של 140% לעומת ההכנסות אשתקד. החברה נסחרת כעת לפי שווי של יותר מ-10 מיליארד דולר. 

מנייתה של חברת התרופות אינסיס תרפיוטיקס (Insys Therapeutics) התרסקה ב-51.5%. זאת לאחר שהחברה מילאה בקשה בקשה לפשיטת רגל בהליך הגנה מפני נושים (צ'פטר 11). המהלך של החברה מגיע שבוע לאחר שהחברה הסכימה לשלם 225 מיליון דולר ליישוב פרשת שוחד, במסגרתה החברה שילמה לרופאים על מנת שימליצו על תרופות חזקות לשיכוך כאבים.

הדולר נחלש בכ-0.2% מול היואן הסיני ומתחזק בכ-0.14% מול הין היפני.

מחיר הנפט  עולה הבוקר ב-0.6%. מחיר חבית עומד על 53.57 דולר.