טראמפ אמר שהדרך עם סין עוד ארוכה, וול סטריט ננעלה בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות. הדאו רשם ירידה של 0.09%, נאסד"ק ירד ב-0.43% ומדד S&P 500 ירד ב-0.34%.

המשקיעים עוקבים אחר עונת הדוחות אולם דבריהם של שלושה בכירים אמריקאים השפיעו על המסחר. הנשיא טראמפ הביע ספקות לגבי ההתקדמות בשיחות הסחר עם סין, יו"ר הפד פאואל אמר כי אי ודאויות השפיעו על הסיכוי להורדת ריבית ואילו שר החוץ פומפיאו אמר כי איראן מוכנה למו"מ על תוכנית הטילים שלה ושלח את הנפט לירידות.

21:15

מחיר החוזים העתידיים על הנפט יורד בכ-4%, לאחר ששר החוץ של ארה"ב מייק פומפיאו אמר כי איראן מוכנה למשא ומתן על תוכנית הטילים שלה.

20:20

שער הביטקוין צנח בחדות בדקות האחרונות מתחת ל-10,000 דולר, לפי נתוני אתר CoinMarketCap. הביטקוין איבד מערכו כ-9% ביממה האחרונה וירד לרמה של כ-9,680 דולר.

19:30

הדאו ג'ונס רושם ירידה של 0.14%, לאחר שיא חדש שקבע בתחילת יום המסחר, לאחר שהנשיא טראמפ התבטא באופן ספקני בנוגע להתקדמות בשיחות הסחר עם סין ואמר כי "יש עוד דרך ארוכה". טראמפ ציין כי ארה"ב עשויה להטיל מכסים על מוצרים בשווי של 325 מיליארד דולר. נאסד"ק יורד ב-0.34% ומדד SַP 500 יורד ב-0.48%.

19:00

המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות שערים, בעוד המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר עונת הודחות. מדד פוטסי 100 עלה ב-0.60% , הדאקס ב-0.35% וקאק 40 ב-0.65%.

מניית מותג האופנה ברברי  שריכזה עניין במהלך היום סיימה אותה עם זינוק של 14%, לאחר שדיווחה על עלייה בהכנסות.

:18:00

המסחר בוול סטריט מתנהל ביציבות, הדאו רושם עליות קלות של 0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.06%.

הזהב שומר על יציבות לאור נתוני המכירות הקמעוניות של חודש יוני שהיו טובים מהצפוי. מחיר הזהב יורד ב-0.2% ל-1,410.95 דולר לאונקייה ומחיר החוזים העתידיים יורד ב-0.1% ל-1,411.7 לאונקייה.

המסחר באירופה מתנהל בעליות קלות, מדד דאקס עולה ב-0.45%, פוטסי 100 ב-0.64% וקאק 40 ב-0.72%. 

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות על רקע המשך עונת הדוחות לרבעון השני של השנה. הבנקים, ג'י.פי מורגן, וואלס פארגו וגולדמן זאקס פרסמו דוחות ועקפו את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה.

15:25

מניית בלו אפרון מזנקת בכ-7% לאחר שהכריזה על מתכונים עונתיים שיכללו חלבונים צמחיים מבשר של ביונדמיט.

מנייתה של דומינוס פיצה  נופלת ב-7.66% לאחר שהחברה פרסמה דוחות לרבעון השני, וחשפה מכירות נמוכות מהצפוי של חנויות זהות. 

בנק ההשקעות גולדמן זאקס דיווח על הכנסות של 9.4 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 8.83 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-5.81 דולרים, מעל לתחזיות לרווח של 4.89 דולרים למניה. ההכנסות של חטיבת הבנקאות להשקעות עלו גם הן על התחזיות, והסתכמו ב-1.86 מיליארד דולר, לעומת הצפי להכנסות של 1.77 מיליארד דולר.

וולס פארגו  עקף את התחזיות עם רווח למניה של 1.3 דולרים, לעומת הצפי לרווח של 1.15 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-21.58 מיליארד דולר, לעומת הצפי להכנסות של 20.93 מיליארד דולר.

מאקרו

המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-0.4% בחודש יוני - מעל לצפי לעלייה של 0.1% בלבד.

13:45

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות על רקע המשך עונת הדוחות, ולאחר השיא שנקבע אתמול במדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק.

עונת הדוחות לרבעון השני בוול סטריט נמשכת עם פרסום תוצאות הבנק ג'י.פי מורגן צ'ייס  שרשם רווח למניה של 2.82 דולרים - מעל לתחזיות לרווח של 2.5 דולרים למניה. ההכנסות עלו על התחזיות המוקדמות של האנליסטים, והסתכמו ב-29.566 מיליארד דולר, לעומת הצפי להכנסות של 28.83 מיליארד דולר, ולעומת הכנסות של 28.388 מיליארד דולר ברבעון המקביל. עם זאת, בנק ההשקעות חתך את תחזית ההכנסות מתחום הריביות. מניית ג'י.פי מורגן יורדת ביותר מ-1% בטרום-מסחר.

ג'ונסון אנד ג'ונסון  דיווחה על רווח למניה של 2.58 דולרים - מעל לתחזיות שצפו רווח של 2.46 דולרים למניה. ההכנסות ירדו לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-20.5 מיליארד דולר, אך היכו את התחזיות המוקדמות של האנליסטים בשוק. 

המסחר בבורסות אירופה שומר על יציבות. מניית ברברי  מזנקת ב-11%, ומניית איזיג'ט  ב-4.6%.

הפאונד הבריטי צונח ב-0.8% מול הדולר ויורד לשפל של שישה חודשים מול האירו, בצל הדברים שאמרו מועמדי המנהיגות השמרנית, בוריס ג'ונסון וג'רמי האנט, כי בכוונם לדחות את הסדר ה"באקסטופ" באירלנד במסגרת הפרידה מאירופה, כלומר ההסכם שמותיר את יחסי הסחר עם אירלנד למרות הברקזיט.

סקר ה-ZEW בגרמניה הראה כי סנטימנט המשקיעים הורע ביולי ונפל לרמה הנמוכה מזה 10 שנים, בצל מתיחות הסחר שבין סין לארה"ב ובצל המתיחות מול איראן. התשואות על האג"ח של ממשלת גרמניה ל-10 שנים מעמיקות בטריטוריה השלילית (מינוס 0.316%).

מנייתה של ברברי  מזנקת ב-16% לאחר שהחברה רשמה הכנסות נאות ברבעון.

בורסות אסיה נסגרו במגמת מעורבת, הניקיי איבד 0.7%, שנחאי השילה 0.16%, מנגד בהונג קונג נרשמה עלייה של 0.2%. 

10:10

המסחר בבורסות אירופה נפתח ביציבות עם נטייה לעליות. מדד הדאקס הגרמני מטפס ב-0.2% בהמשך לעלייה של 0.5% אתמול. הפוטסי עולה ב-0.1% והקאק ללא שינוי מהותי.

09:40

הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת - מדד הניקיי ננעל בירידה של 0.7%, שנחאי מאבדת 0.2%, ואילו הבורסה בהונג קונג מטפסת ב-0.1%.

חברת הטכנולוגיה שיאומי משילה 0.65%, יממה לפני שהיא אמורה להציג את דגם הסמארטפון החדש שלה. הירידה מתרחשת גם בצל היריבות עם חברת הטכנולוגיה המתחרה Realme, שהוציאה סמארטפון חדש לשוק והשתמשה במילותיה של שיאומי כנגדה בפרסום המוצר החדש שלה. 

הדולר אינדקס מתאושש קלות, ועולה ב-0.07% לאחר הירידה בסוף השבוע, והחוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות בשעה זו. 

אמש ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בשיא, מלבד מדד ה-S&P 500 שנסוג קלות. הדאו ג'ונס והנאסד"ק עלו בעד 0.2% לרמת שיא, אם כי ההססנות בשוק מורגשת.