וול סטריט ננעלה בעליות; נתוני מאקרו שליליים הקפיצו את הציפיות להורדת ריבית הפד

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בורסות  וול סטריט ננעלו בעליות ובכך קטעו רצף ירידות של יומיים. מדד הנאסד"ק עלה ב-1.1%, הדאו ג'ונס טיפס ב-0.5% ומדד S&P 500 הוסיף 0.8% לערכו. 

נתוני מאקרו חלשים שפורסמו מוקדם יותר הערב, העלו את הציפיות של המשקיעים כי הפד עשוי להוריד את הריבית בהודעה הקרובה בסוף החודש הנוכחי. 

22:00

מחיר הנפט השלים היום רצף ירידות של שמונה ימים, וזאת על רקע החששות להאטה עולמית נוכח נתוני ייצור חלשים בארה"ב, לצד עלייה במלאי הנפט האמריקאי. הנפט איבד הערב 0.46% למחיר של 52.39 דולרים.

20:40

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות על רקע עליית הציפיות להורדת ריבית נוספת מצד הפד השנה, על רקע נתוני מאקרו חלשים. מדד הנאסד"ק עולה ב-1%, הדאו ג'ונס מטפס ב-0.2%.

19:10

בורסות וול סטריט מחקו ירידות של 1% שנרשמו לאחר נתון ה-ISM המאכזב לסקטור השירותים. הטריגר לשינוי כיוון בוול סטריט מיוחס לעליית ההסתברות להורדת ריבית נוספת על ידי הפד עוד השנה. החוזים להורדת ריבית הפד בחודש אוקטובר עלו מ-77% ל-93.5% על רקע פרסום נתוני מאקרו חלשים מוקדם יותר היום.

מניית גו פרו צוללת בכ-20% לאחת המנכת תחזיות לשנת 2019. תחזית ההכנסות הונמכה מטווח של 1.25-1.28 מיליארד דולר לרמה של 1.21-1.25 מיליארד דולר. במקביל, החברה חתכה את התחזית הרווח המתואם לטווח של 33-39 סנט למניה, לעומת התחזית הקודמת לרווח בטווח של 37-49 סנט למניה. 

טסלה  צונחת בכ-6% לאחר פרסום נתוני מסירות מאכזבים לרבעון השלישי. יצרנית המכוניות החשמליות מסרה ברבעון 97 אלף מכוניות, מתוכן 79.6 אלף ממודל 3. ציפיות האנליסטים עמדו על מסירות של 99 אלף מכוניות, מתוכן 80.2 אלף ממודל 3. ברבעון השלישי של 2018 מכרה טסלה 84 אלף מכוניות, מהן 56 אלף ממודל 3. 

18:39

המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת, כאשר הפוטסי הבריטי איבד 0.66%, הקאק הוסיף 0.3% לערכו, מנגד מדד יורוסטוקס 50 נפל בכ-3%. היום לא התקיים מסחר בבורסה של גרמניה.

18:20

בורסות וול סטריט עברו להיסחר בטריטוריה הירוקה כאשר ירידות של 1% במדדים המובילים נמחקו. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, מדד הנאסד"ק עולה ב-0.55% ומדד S&P 500 עולה ב-0.3%.

באירופה, מדד הפוטסי שאיבד כ-1% מוקדם יותר היום, משיל 0.5%.

17:00

בורסות וול סטריט עברו לירידות בצל פרסום נתוני מגזר השירותים בחודש ספטמבר, שהצביעו על צמיחה נמוכה מהצפוי של 52.6 נקודות, לעומת הצפי לקריאה של 55 נקודות. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר מאז חודש אוגוסט של שנת 2016, כלומר, זה שלוש שנים שקצב הצמיחה במגזר השירותים לא היה כזה נמוך.

מוקדם יותר השבוע סקר ה-ISM במגזר הייצור שלשום, שהצביע על התכווצות הפעילות הכלכלית, ומה שמהווה כנתון החלש ביותר מאז יוני של 2009.

הנתון המאכזב מוסיף לחששות המשקיעים מפני האטה, כך מדד דאו ג'ונס מאבד 0.9%, הנאסד"ק יורד ב-0.85% ומדד S&P 500 יורד בשיעור דומה.

מחיר הנפט צונח ב-3% לרמה של 51 דולרים לחבית. התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים יורדת ל-1.515, והתשואה לשנתיים יורדת לשפל של שנתיים.

16:45

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות לאחר שני ימים רצופים של ירידות, בהמשך לפרסום נתוני מאקרו מעורבים.

מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בארה"ב בחודש ספטמבר עמד על 50.9 נקודות, בהתאם לתחזיות הכלכלנים בשוק.  

16:00

הבורסה בלונדון יורדת ביותר מ-1%, וזאת לאחר נפילות של 3.3% אתמול. 

בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות, כאשר המשקיעים דרוכים לקראת פרסום מדד מנהלי הרכש המשוקלל של מרקיט. הצפי הוא לקריאה של 51 נקודות, בהמשך לקריאה של 50.7 נקודות בחודש הקודם.

התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף בארה"ב הסתכמו ב-219 אלף, מעבר לצפי של השוק לקריאה של 215 אלף תביעות.

15:00

החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק מצביעים על פתיחת מסחר יציבה הצפויה בוול סטריט, בהמתנה לפרסום נתונים כלכליים חשובים. 

בין היתר יתפרסם היום מדד ISM לפעילות עסקית במגזר הלא-יצרני לחודש ספטמבר. מוקדם יותר השבוע הציג המדד את הקריאה הנמוכה ביותר שלו במגזר הייצור זה יותר מעשר שנים, והצית חששות ממיתון, ששלחו את הדאו ג'ונס לירידות של 800 נקודות במשך שני ימי המסחר האחרונים, לאחר שאיבד אתמול כמעט 500 נקודות.

טסלה דיווחה אמש כי מסירות המכוניות פספסו את תחזיות וול סטריט, ומנייתה צללה אחרי המסחר ב-6%. לפני תחילת המסחר היום יפרסמו דוחות פפסיקו וקונסטליישן ברנדס, וקוסטקו תפרסם לאחר סיום המסחר. סגן יו"ר הפד, רנדל קוורלס, יישא היום דברים בוועידת פדרציית הבנקאות האירופית בבריסל. 

באירופה פורסם היום מדד המחירים ליצרן, שהצביע על ירידה של 0.5% בחודש אוגוסט ועל ירידה של 0.8% בקצב שנתי. 

11:15

נמשך המסחר המעורב באירופה. מדד סטוקס אירופה 600  נסחר סביב רמת הפתיחה, ובורסת לונדון  יורדת בכ-0.4%.

בחזית הנתונים, צרפת וגרמניה פרסמו היום את מדד מנהלי הרכש (PMI) במגזר השירותים לחודש ספטמבר. בגרמניה עמד הנתון על 48.5 לעומת צפי ל-49.1 ולעומת 51.7 בחודש הקודם. בצרפת הראה הנתון 51.1 נקודות לעומת צפי ל-51.6 ולעומת 53.4 באוגוסט. 

הנתון פורסם היום גם בספרד, והצביע על ירידה ל-53.3 נקודות לעומת צפי ל-53.8 ולעומת 54.3 באוגוסט. 

גוש האירו פרסם את הקריאה הסופית של נתוני ה-PMI במגזר השירותים לספטמבר, שהצביעה על 51.6 נקודות לעומת צפי ל-52 ולעומת 53.5 בקריאה הקודמת. 

באסיה ננעלו השווקים בירידות של כ-2% באוסטרליה ובטוקיו. מדד הנג סנג בהונג קונג רשם עלייה של 0.3%. 

10:15

בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת הבוקר (ה'), לאחר שארה"ב הודיעה כי תטיל מכסים על סחורות במיליארדי אירו על יצוא מהאיחוד האירופי.

מדד סטוקס נסחר סביב רמת הפתיחה, ומניות הגז והנפט מאבדות 1%, בעוד שעליות של 0.6% נרשמות במגזר המשקאות והמזון.

אתמול נרשמו ירידות כבדות באירופה. מדד סטוקס רשם את הירידות היומיות החדות ביותר שלו השנה, ובלונדון רשם הפוטסי את הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 2016. הצלילה החלה על רקע נתוני ייצור חלשים מארה"ב, והועצמה לאחר שנודע על הטלת מכסים צפויה ועל תחזיות כלכליות עגומות בגרמניה. 

הבית הלבן פרסם אתמול רשימה של מוצרים מהאיחוד האירופי שעליהם הוא מתכנן להטיל מכס, כחלק מהרחבת מלחמת הסחר העולמית של טראמפ. ההחלטה באה לאחר שארגון הסחר העולמי (WTO) התיר לארה"ב למסות עד 7.5 מיליארד דולר של יצוא אירופי מדי שנה. ארה"ב העלתה את הבקשה כבר ב-2004, בטענה כי הללאות זולות של אירופה לאיירבוס הצטברו לכדי סובסידיות מדינה לא חוקיות.

וושינגטון תטיל מכס של 10% על מטוסי איירבוס ו-25% על יין צרפתי, ויסקי סקוטי ואירי וגבינה מרחבי היבשת. המכסים צפויים להיכנס לתוקף ב-18 באוקטובר.

06:00

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות בהמשך לנעילה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט, שם מדד הנאסד"ק איבד 1.6%, הדאו ג'ונס ירד ב-1.85%, ומדד S&P 500 איבד 1.7% מערכו. היום לא יתקיים מסחר בבורסה בשנחאי בשל יום לאומי, ובגרמניה לא יתקיים מסחר בשל יום האחדות הגרמנית. 

בורסת טוקיו מאבדת 2%, בורסת אוסטרליה יורדת בלמעלה מ-2%, בורסת הונג קונג רושמת ירידות של כ-0.5%. מדד הבנקים נופל בלמעלה מ-2.5%, כשארבעת הבנקים הגדולים מושכים את המדדים מטה: Australia and New Zealand Banking Group מאבד כ-3%, Commonwealth Bank of Australia יורד כ-2.5%, Westpac נפל למעלה מ-2.6% והבנק האוסטרלי המרכזי איבד 3.3%.

ביפן פורסם הבוקר מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בחודש ספטמבר שהצביע על 52.8 נקודות, בהתאם לצפי.

היום בארה"ב צפוי להתפרסם מדד ISM במגזר הלא יצרני לחודש ספטמבר, כאשר הצפי הוא לקריאה של 55 נקודות, לעומת 56.4 נקודות בחודש אוגוסט.

שלשום בארה"ב פורסם סקר ה-ISM במגזר הייצור לחודש ספטמבר שהצביע על ירידה לרמה של 47.8 נקודות. מדובר בחודש השני ברציפות שהסקר מצביע על קריאה מתחת ל-50 נקודות, מה שמצביע על התכווצות הפעילות הכלכלית, ומה שמהווה כנתון החלש ביותר מאז יוני של 2009. 

ארגון הסחר העולמי (WTO) התיר אתמול לארה"ב להשית מכסים בגובה 7.5 מיליארד דולר על אירופה, וזאת בתגובה לסובסידיות של גוש האירו לחברת התעופה איירבוס. כבר למעלה מעשור שארה"ב והאיחוד האירופי שרויות במאבק הדדי לגבי מדיניות הסובסידיות - כאשר כל אחד מהצדדים טוען כי השני מעניק סובסידיות "לא חוקיות" לחברות המטוסים המקומיות.