יום הפכפך בוול סטריט הסתיים בשינויים קלים, אך בשיאים חדשים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

לאחר יום מסחר תנודתי והפכפך, בו המדדים המובילים נעו מעליות לירידות, הסתיים המסחר בוול סטריט בשינויים קלים, אך בשיאים חדשים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1% והנאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי, עם עלייה של 0.02%, שניהם ננעלו ברמתם הגבוהה אי פעם. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%.

20:30

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב מטפסות: התשואה על איגרות חוב ל-10 שנים עומדת על 1.857% ול-30 שנה על 2.34%.

הזהב מאבד 1.8% ונסחר בשער של 1,483.7 דולר לאונקיה, ירידה ראשונה מזה שבוע מתחת ל-1,500 דולר לאונקיה.

הנפט מתחזק ב-1% ונסחר במחיר של 57.1 דולר לחבית.

הדולר מתחזק בכ-0.5% מול הין היפני ונסחר בשער של 109.1 ין לדולר. האירו נחלש ב-0.5% לשער של 1.1 דולר לאירו.

19:30

מניית אובר  צונחת ב-7% לאחר שחברת התחבורה השיתופית דיווחה על הפסד רבעוני של יותר ממיליארד דולר.

מניית רשת המזון המהיר שייק שאק קורסת ב-20% למרות שההכנסות והרווחים עקפו את התחזיות ברבעון השלישי, וזאת לאחר שהחברה דיווחה על גידול של 2% בלבד במכירות בחנויות זהות לעומת גידול של 2.5% שצפו האנליסטים.

חברת התוכנה אדובי עולה ב-2% לאחר שדיווחה כי היא צופה הרווח שנתי למניה של 9.75 דולר, לעומת ציפיות האנליסטים שעמדו על 9.7 דולר.

מניית זירוקס מטפסת ב-5% לאחר שהחברה דיווחה כי תמכור את חלקה (25%) בפו'ג' זירוקס תמורת 2.3 מיליארד דולר.

לאחר שצללה בשבוע שעבר, מניית ביונד מיט  עולה ב-6% לאחר העלאת המלצה ל"תשואת יתר" מברנשטיין.

מניית בואינג עולה ב-2% לאחר שהמנכ"ל דניס מילנברג הציע לוותר על הבונוסים לאור משבר ה-737 מקס.

18:50 

המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות שערים בעוד המשקיעים מחכים לעדכונים על האפשרות של ביטול מכסים שהטילה ארה"ב על סין במסגרת מלחמת הסחר ועוקבים אחר ההתפתחויות. מדד דאקס עלה ב-0.1%, הפוטסי טיפס ב-0.3%, והקאק הוסיף 0.4%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי עלה ב-0.2%.

בניו יורק עולים מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק בשיעור של כ-0.1%, ואילו מדד S&P 500 רושם ירידה בשיעור דומה.

17:50

המסחר בניו יורק משנה מגמה: מדד S&P 500 רושם ירידה של 0.2%, הנאסד"ק מאבד 0.1% ואילו הדאו ג'ונס נסחר ללא שינוי.

בואינג מובילה את העליות בדאו ומטפסת בכ-2.5%, אקסון מובייל  מתחזקת בכ-1.5%.

מיילן מאבדת 3%, ויזה , קוקה קולה , פייפל ונטפליקס  יורדות בכ-2%.

17:10

מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים של מכון ISM עלה באוקטובר מעבר לתחזיות. המדד עמד בחודש שעבר על 54.7 נקודות, לעומת 53.5 נקודות שחזו הכלכלנים שנסקרו בידי דאו ג'ונס.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים: מדד הדאו ג'ונס עולה ב0.21%, S&P 500 מוסיף 0.1% והנאסד"ק מטפס ב-0.2%.

15:30

גרעון הסחר של ארה"ב ירד ב-4.7% ל-52.5 מיליארד דולר בחודש ספטמבר. הייצוא האמריקאי ירד ב-0.9% ל-206 מיליארד דולר בספטמבר, הייבוא ירד ב-1.7% ל-258.4 מיליארד דולר בחודש זה.

15:00

אדובי סיפקה תחזית טובה מהצפוי לשנת 2020 בין היתר הודות לעלייה בנתח השוק של שירותי הענן שלה.

אובר דיווחה על דוחות רבעוניים ומנייתה נפלה בשלב שלאחר המסחר. החברה דיווחה על הפסד של יותר ממיליארד דולר ברבעון השלישי של 2019. 

14:20

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים בכ-0.3% ומאותתים על המשך השיאים בוול סטריט, בהמשך לשיא שקבעו אתמול שלושת המדדים המובילים. 

היום צפויים להתפרסם נתוני מאקרו, כגון מדד מנהלי הרכש של מגזרי התעשייה והשירותים.

חברת התרופות אלרגן פרסמה דוחות וצופה הפסד של 14.98 מיליארד דולר ב-2019, לעומת תחזית קודמת להפסד של 12.03 מיליארד דולר. מנגד, החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנה כולה מעל לציפיות השוק. ברבעון השלישי ההכנסות של החברה עלו ל-4.05 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 3.91 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, ולעומת תחזיות השוק להכנסות של 3.89 מיליארד דולר.

במקביל, חברת התרופות מיילן פרסמה היום דוחות בהם רשמה הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים, אך עקפה את תחזית הרווח של האנליסטים. מיילן רשמה ברבעון השלישי הכנסות של כ-2.96 מיליארד דולר, עלייה של 3.5% ביחס לרבעון המקביל, מתוכם ההכנסות מצפון אמריקה הסתכמו בכ-1.1 מיליארד דולר, עלייה של 7.5%. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP ), הרווח הנקי גדל ב-7.4% לכ-190 מיליון דולר. הרווח הנקי Non-GAAP , בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, הגיע ל-1.17 דולר למניה, לעומת 1.25 דולר ברבעון המקביל. בחברה מציינים "מומנטום נמשך במספר מוצרי-מפתח", ביניהם הגרסה הגנרית של מיילן לתרופת הקופקסון של טבע.

10:45

אופ"ק הוריד את תחזית הביקוש לנפט ל-104.8 מיליון חביות ביום בשנת 2024, ושל 110.6 מיליון חביות בשנת 2040. הורדת התחזית מגיעה על רקע תנאי שוק קשוחים וסימני לחץ בכלכלה העולמית.

10:20

המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת. דאקס מאבד 0.1%, קאק נסחר ללא שינוי ופוטסי עולה ב-0.1%. המסחר באסיה ננעל בעליות: הניקיי זינק ב-1.8%, קוספי הוסיף 0.6%, שנחאי עלה בכ-0.5% ו-ASX 200 טיפס 0.15%. הנג סנג נסחר כעת בעליות של 0.3%.

07:40

בורסות אסיה מטפסות על רקע ציפיות לחתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר בין ארה"ב לסין ובהמשך לעליות שנרשמו אתמול בוול סטריט, שם שלושת המדדים המובילים עלו לשיא כל הזמנים. 

לפי דיווח בפייננשל טיימס, ארה"ב שוקלת לסגת בה ממכסים שהטילה על סין בגובה 112 מיליארד דולר על מוצאים מיובאים כמו בגדים, מוניטורים ועוד. מדובר במכסים בגובה 15% שנכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר.

מדד הניקיי היפני עולה ב-1.9%, שנחאי מטפסת בכ-1%, הבורסה בהונג קונג עולה עולה ב-0.65%. בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות.

בסין פורסם מדד מנהלי הרכש של  Caixin שהצביע על חולשה של 8 חודשים בפעילות הכלכלית בחודש אוקטובר. המדד ירד ל-51.1 נקודות - הקריאה הנמוכה מאז חודש פברואר האחרון. קריאה מעל ל-50 נקודות משקפת את התרחבות הפעילות הכלכלית.

אמש על מדד הנאסד"ק ב-0.6% לשיא והשלים מעלך עליות של 25% מתחילת השנה, הדאו ג'ונס השלים מהלך עליות של 18% מתחילת השנה.