עליות קלות בוול סטריט בנעילה; אפל ודיסני קפצו לשיא כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות עם נטייה לעליות קלות, כך מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לשיא כל הזמנים, הנאסד"ק וה-S&P 500 ננעלו ללא שינוי מהותי.

דיסני קפצה לרמת שיא לאחר שדיווחה על חצייה של 10 מיליון משתמשים בשירותי הסטרימינג שהשיקה רק אתמול. 

בזירת המניות הישראליות אמדוקס  וטאואר  עלו לאחר פרסום הדוחות.

22:30

מנייתה של דיסני מזקת בכ-7% לשיא כל הזמנים לאחר שהחברה עדכנה כי יותר מ-10 מיליון לקוחות הצטרפו לשירות הסטרימינג שהשיקה החברה רק אתמול. דיסני השיקה שירותי סטרימינג בשתי חבילות, האחת רזה הכוללת סרטים, סדרות טלוויזיה ותוכני מקור של דיסני ונשיונל ג'יאוגרפיק תמורת 6.99 דולרים, והשנייה מורחבת יותר, וכוללת גיש להולו ולערוץ ESPN, תמורת 12.99 דולרים. לשם השוואה, נטפליקס המתחרה מציעה חבילות של 16-9 דולרים.

22:00

מנייתה של אמדוקס  מטפסת ב-1.88% לאחר פרסום הדוחות. אמדוקס סיימה את שנת הכספים 2019 עם הכנסות של 4.1 מיליארד דולר - גידול של 2.8% בהשוואה לשנה הקודמת. הדירקטוריון אישר תוכנית נוספת לרכישה בחזרה של מניות בהיקף של עד 800 מיליון דולר.

טאואר  מטפסת לאחר פרסום הדוחות, וזאת למרות שהחברה רשמה ירידה ברווח התפעולי וצופה קיפאון בהכנסות הרבעון הבא.

מנייתה של ענקית הטכנולוגיה אפל  מטפסת לרמת שיא כל הזמנים. 

סטרטסיס  מאבדת כ-10% לאחר הנמכת תחזיות.

21:00

העליות שנרשמו מוקדם יותר בוול סטריט לאחר נאום פאואל התאפסו על רקע הדיווח על קשיים בשיחות הסחר, בסוגייה של רכישת סחורות חקלאיות אמריקאיות מצד הסינים. כחלק מהשלב הראשון בהסכם סחר הוסכם כי סין תרכוש מוצרי חקלאות מארה"ב בהיקף של 50 מיליארד דולר. עם זאת, ה"וול סטריט ג'ונרל" דיווח על הססנות של הסינים לבצע את המהלך.

20:00

מנייתה של סטרטסיס  הישראלית צונחת בכ-10% לאחר שהחברה הנמיכה תחזיות במעמד פרסום הדוחות.

19:39

מנייתה של וולט דיסני  מטפסת על רקע הדיווח כי יש כבר מעל ל-10 מיליון משתמשים בשירותי הסטרימינג שלה שהושק אתמול.

19:00

המדדים בניו יורק צמצמו את הירידות שנרשמו בפתיחה, וזאת על רקע נאום יו"ר הפד ג'רום פאואל בפני הסנאט הערב. לאחר שלוש הורדות ריבית מאז חודש יולי, פאואל אמר כי הריבית לא תרד מטה כל עוד הכלכלה צומחת.

באירופה, המדדים ננעלו בירידות שערים, כך הדאקס איבד 0.4%, מדריד איבדה 1.2%, מילאנו ירדה ב-0.8%, הקאק השיל 0.2% והפוטסי ירד בשיעור דומה. 

18:00

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות על רקע עדות יו"ר הפד ג'רום פאואל בפני הסנאט. בהצהרה שניתנה לפני העדות שצפויה להתחיל כעת, נמסר כי הפד לא צופה הורדות ריבית כל עוד הצמיחה נמשכת. "תחזית הבסיס נותרת חיובית הודות הורדת הריבית בשלוש מנות", כך נמסר בהצהרה של הפד לפני העדות. הפד "צופה המשך צמיחה בפעילות הכלכלית בארה"ב, כאשר שוק התעסוקה נותר חזק, והאינפלציה קרובה לרמה של 2%". פאואל מוסיף כי "הסיכונים למערכת הפיננסית בארה"ב נותרו נמוכים". 

16:33

המדדים המובילים בוול סטריט רושמים ירידות של עד 0.4% בפתיחה, על רקע המשך עונת הדוחות ולקראת נאום יו"ר הפד. עיני השוק נשואות לעדותו של יו"ר הפד ג'רום פאואל הערב בסנאט. 

פאואל צפוי לעמוד מאחורי המדיניות המוניטרית של הפד, וזאת יום לאחר נאום הנשיא טראמפ אתמול במועדון הכלכלי של ניו יורק. טראמפ שוב תקף את הפד, כשאמר: "אם הפד היה עוזר לנו המדדים המובילים בוול סטריט היו עולים בעוד 25%, אני מבטיח לכם".

15:50

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.4% באוקטובר, מעט מעל לתחזיות שעמדו על 0.3%, ובהשוואה לעלייה של 0.1% בחודש הקודם. זוהי העלייה הגבוהה ביותר זה שבעה חודשים, על רקע העלייה החדה במחירי האנרגיה. מדד הליבה, בניכוי מזון ואנרגיה, עלה ב-0.2%. קצב האינפלציה השנתי עומד על 1.8%, לעומת 1.7% בחודש הקודם, ועל 2.3% לעומת 2.4% בחישוב מדד הליבה. 

השכר הממוצע הריאלי לשעה בארה"ב ירד ב-0.2%, אולם רושם עלייה של 1.2% בשנה החולפת.  

12:15

נמשכות הירידות בבורסות אירופה על רקע ההתפתחויות בהונג קונג ובחזית הסחר. נוסף על כך ממתינים המשקיעים לדבריו של נגיד הבנק המרכזי בארה"ב, ג'רום פאוול. 

מדד סטוקס אירופה 600  מאבד יותר מ-0.7%, עם נפילה של 2.1% במניות הבנקים. עליות של 0.7% נרשמות במגזר המזון והמשקאות. 

יו"ר הפד פאוול ינאם על מצב הכלכלה האמריקאית בקונגרס, בתחילת יומיים של שימועים בעקבות הורדת הריבית השלישית של הפד השנה.

באסיה ננעלו הבורסות בירידות בהובלת צניחה של כ-1.8% בבורסת הונג קונג.

בבריטניה פורסמו נתוני האינפלציה. מדד המחירים לצרכן ליבה עלה באוקטובר ב-0.1%, לעומת צפי ל-0.1% ולעומת 0.1% בחודש הקודם. במונחים שנתיים שמר המדד על יציבות ברמה של 1.7% בהתאם לציפיות. המדד החודשי הרגיל ירד ב-0.2% לעומת צפי לירידה של 0.1%, ובקצב שנתי הוא עומד על 1.5%, לעומת צפי ל-1.6% ולעומת 1.7% בחודש הקודם. 

בגרמניה שמרו מדדי המחירים לצרכן על יציבות, בהאם לתחזיות.  

מניות הבנקים נחתכות היום בכ-3% עד 5%, בהובלת קומרצבנק , בנקיה  ודויטשה בנק .

מניית ספקית הטכנולוגיה הרפואית הדנית Ambu  מזנקת ב-22% לאחר הודעה על החלפת היו"ר. ירידה בשיעור דומה נרשמת במניית חברת ההשקעות השבדית Kinnevik . מניית חברת Tullow Oil  צוללת אף היא בכ-20% לאחר שקיצצה בתחזיות הפקת הגז שלה ל-2019.

מניית מפעילת הלוויין SES  צונחת בכ-12% על רקע הורדת דירוג מג'יי.פי מורגן.  

10:15

המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים על רקע חששות מהתמהמהות המגעים בין ארה"ב ובין סין, והסלמה במהומות בהונג קונג.

מדד סטוקס אירופה 600  מאבד 0.2%, עם ירידות של 1% במגזר הבנקים, ועליות של 0.3% במגזר המזון והמשקאות.  

אתמול טען נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי השלב הראשון בחוזה בין ארה"ב לסין יושלם "בקרוב", אך לא סיפק פרטים נוספים וכינה את הסינים "רמאים". 

בנק ABN Amro  ההולנדי דיווח על צניחה של 24% ברווח הנקי ברבעון השלישי. 

07:00

בורסת הונג קונג צונחת היום על רקע הסלמת האלימות במסגרת ההפגנות בעיר. מדד הנג סנג  מוביל את הירידות בבורסות אסיה, ומאבד כ-1.8%, בהובלת צניחה של כ-3.5% במניות חברת הביטוח AIA.

השבוע הסלימה הטלטלה הפוליטית בעיר. מושלת העיר קארי לאם אמרה אתמול כי המפגינים ש"משתקים" את העיר הם אנוכיים.

יתר הבורסות במזרח נסחרות אף הן בנטייה שלילית. ירידות קלות נרשמות בשנחאי  לעומת עלייה קלה בשנזן. בורסות טוקיו  וקוריאה  מאבדות 0.9% ו-1% בהתאמה.

חברת ניסן הציגה צניחה של 70% ברווח התפעולי ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל, והמניה צנחה בכ-4% אך מחקה בהמשך את רוב הירידה.

מדד S&P/ASX 200  באוסטרליה מאבד כ-0.8%.     

בורסות וול סטריט המשיכו אמש לשבור שיאים: הנאסד"ק עלה ב-0.25% לשיא חדש, מדד S&P 500 טיפס ב-0.13% לאחר שקבע שיא תוך-יומי חדש ואילו הדאו ג'ונס ננעל ללא שינוי. בנאומו במועדון הכלכלי של ניו יורק הנשיא טראמפ תקף את הפד שאינו מוריד ריבית, האשים את סין ברמאות ואמר כי מחסומי הסחר של האיחוד האירופי גרועים משל סין.