אפקט סולימאני מתפוגג: בורסות וול סטריט ננעלו בעליות, גוגל עלתה לשיא כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

הירידות שנרשמו בוול סטריט בפתיחה נמחקו, והמסחר במדדים המובילים ננעל הערב (ב') בעליות. כך, הנאסד"ק עלה ב-0.56%, הדאו ג'ונס טיפס ב-0.24%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.34%.

מניות הטכנולוגיה הובילו את העליות, כך אמזון  ופייסבוק  עלו ביותר מ-1%, נטפליקס  עלתה ב-3.1%, אלפאבית  (החברה האם של גוגל) זינקה ב-2.7% לשיא כל הזמנים.

הזהב טיפס בכ-1% ל-1,567 דולרים לאונקייה; הנפט מסוג קרוד השיל 0.33% מערכו ל-62.8 דולרים לחבית.

21:00

לאחר יומיים של ירידות בשווקים עם חיסולו של קאסם סולימאני והחשש להתלקחות המזה"ת, המדדים בוול סטריט עברו להיסחר בטריטורקיה הירוקה. מדד הנאסד"ק שאיבד 0.6% בפתיחה, עבר לעלייה של 0.35%, מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.05%, ומדד S&P 500 עולה ב-0.17%. 

20:00

המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת כאשר אפקט הירידות כתוצאה מחיסולו של סולימאני מתפוגג. הנאסד"ק עבר לעלייה של 0.2%, הדאו ג'ונס מאבד 0.2%. 

מנייתה של אלפאבית  עולה ב-2% לשיא כל הזמנים, וזאת על רקע העלאת המלצה מצד גוף המחקר Pivotal מ'החזק' ל'קנייה'.

אפל  עולה ב-0.3%, אמזון  מטפסת בכ-1%, מנייתה של פייסבוק  מטפסת בכ-1%.

18:35

המסחר בבורסות אירופה ננעל בטריטוריה האדומה, כך מדד הדאקס הגרמני איבד 0.68%, הפוטסי הבריטי ירד ב-0.62% והקאק הצרפתי ירד ב-0.51%.

בוול סטריט המדדים צמצמו את הירידות, אפל  עולה ב-0.6%, אמזון  מטפסת ב-1%, צ'ק פוינט  עולה ב-0.8%. מנגד, אפלייד מטריאלס  מאבדת 2.2%, אמריקן איירליינס  יורדת 1.1%, אנדר ארמור  צונחת ב-5.1%, אלקואה  מאבדת 2.3%.

18:00

הירידות שנרשמו בפתיחת המסחר בוול סטריט הצטמצמו כך מדד הנאסד"ק עבר לעלייה של 0.1%, הדאו ג'ונס מאבד 0.3%, ומדד S&P 500 משיל 0.08%. 

"כל עוד הבנקים המרכזיים ממשיכים לתמוך בשווקים, המגמה החיובית עשויה להימשך", כך מעריך אלכס ז'בזינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש בסקירתו השבועית. לדבריו, אם השווקים היו בטוחים בשינוי חיובי ארוך טווח בכלכלה היינו מצפים, מלבד העליות במדדים, לראות סממנים נוספים.

16:30

שבוע המסחר בוול סטריט נפתח ירידות בצל המתיחות במזה"ת לאחר חיסולו של קאסם סולימאני. מדד הפחד (VIX) מזנק בכ-10%, מדד הנאסד"ק מאבד 0.6%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.5%, ומדד S&P 500 מאבד 0.4%.

טסלה  חוצה את השווי שוק של 80 מיליארד דולר, וממשיכה להוביל על ג'נרל מוטורס פיאט קרייזלר ופורד. 

מדד PMI למגזר השירותים של Markit בארה"ב עלה בחודש דצמבר ל-52.8 נקודות, לעומת הצפי לקריאה של 52.2 נקודות. בחודש הקודם המדד הצביע על קריאה של 52.2 נקודות.

12:15

מתחזקות הירידות בבורסות אירופה, ומדד סטוקס אירופה 600  מאבד 1.2%. מגזרי הרכב, הכימיקלים והבנקים מאבדים קרוב ל-2%, ועליות נרשמות רק במגזר הנפט והגז. ירידות חדות נרשמות בפרנקפורט בפריז, בלונדון ובמילנו. 

בגזרת הנתונים הכלכליים, הפעילות העסקית בגוש האירו לא השתנתה הרבה בדצמבר, כך לפי נתונים סופיים של מדד מנהלי הרכש המשוקלל של IHS Markit. הנתון עמד על 50.9 נקודות בחודש שעבר, עלייה קלה לעומת 50.6 בנובמבר ולעומת ציפיות של 50.6 נקודות גם כן.

עליות במדדי הרכש במגזר השירותים בדצמבר נרשמו בצרפת, בגרמניה ובאיטליה, וכל הנתונים עמדו בציפיות או עלו עליהן. שיפור נרשם גם בנתונים הרחבים יותר והאירו מגיב בעליות.

הליש"ט מתחזקת לאחר עלייה במדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בבריטניה בדצמבר, על רקע עלייה ברמת הוודאות בעקבות הניצחון המוחץ של השמרנים בבחירות בחודש שעבר, למרות הקיפאון בכלכלה. מדד מנהלי הרכש לדצמבר עלה ל-50 נקודות, לעומת אומדן התחלתי של 49 נקודות.

בצד החיובי במדד סטוקס 600, על רקע העליות במחיר הנפט כתוצאה מההסלמה במזרח התיכון, בולטת מניית ג'ון ווד גרופ  הבריטית, שמוסיפה יותר מ-5%. מן העבר השני בולטת מניית Covestro בצלילה של יותר מ-6%, לאחר שהברוקרים של סוסייטה ז'נרל ו-Mainfirst הזהירו מירידה ברווחים ב-2020.

10:20

המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים. מדד סטוקס 600  האירופי צונח ב-1%, בהובלת מגזרי הכימיה והנסיעות שמאבדים יותר מ-1.2%. כל הסקטורים, למעט נפט וגז שמזנק ב-1%, רושמים ירידות.

השחקנים בשוק נמלטים מנכסים מסוכנים יותר כמו מניות, לטובת חלופות בטוחות יותר כמו זהב ואג"ח ממשלת ארה"ב, לאחר מתקפת האוויר של ארה"ב ביום שישי בעיראק, שבה חוסל מפקד צבא איראן קאסם סולימאני.

מחיר הנפט נוסק על רקע המתח הגובר ביחסי ארה"ב-איראן, מחשש לשיבוש בהיצע במזרח התיכון. החוזים על חבית נפט גולמי מסוג ברנט עולים ב-2%, או ב-1.36 דולר לרמה של 70 דולר לחבית. חבית נפט מסוג WTI מתייקרת ב-1.7% או 1.1 דולר ל-64 דולר.

באסיה נסגר המסחר בירידות שערים, למעט בבורסת שנזן שעלתה ב-0.4%, ועלייה מינורית באוסטרליה. בורסת טוקיו צללה ב-1.9%, הונג קונג איבדה 0.8%, שנחאי נסגרה ללא שינוי. בסיאול איבד מדד קוספי 1%.    

מחיר הזהב מזנק ב-1.46%, או ב-22.7 דולר, ל-1,575 דולר לאונקייה.

בגרמניה פורסמו נתוני המכירות הקמעוניות לנובמבר שזינקו ב-2.1% לעומת צפי לעלייה של 1.1% ולאחר ירידה של 1.3% באוקטובר. בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018 נרשמה בנובמבר עלייה של 2.8%, לעומת ציפייה לעלייה של 0.9% ולעומת עלייה שנתית של 1.4% באוקטובר.

מניות Swedish Match ממשיכות את הראלי בהן מהשבוע שעבר ומוסיפות 3.5%. בצד השני של מדד סטוקס 600 בולטת מניית היקמה פרמסוטיקלס  הלונדונית שצונחת ב-4.7% לאחר הורדת דירוג למניה מצדו של ג'יי.פי מורגן.

מניית אייר פראנס קיי.אל.אם  ממשיכה לרדת על רקע עליית מחיר הנפט ומשילה 3.5%.

07:30

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום במגמה מעורבת על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן, והמתיחות הגוברת במזרח התיכון. בורסת טוקיו  צונחת בכ-1.8%, ובקוריאה נופל מדד קוספי  בכ-1%. ירידה של כ-0.7% נרשמת בהונג קונג , ואילו בורסות שנחאי  ושנזן נסחרות נגד המגמה ומתחזקות בכ-0.6% ובכ-1%, בהתאמה.

באוסטרליה  נרשמת עלייה מינורית, בהובלת מגזר האנרגיה שמטפס בכ-1.2%. מדד הפיננסים צונח ב-1.2%.

בשבוע שעבר גברה המתיחות הגלובלית לאחר שמפקד הצבא האיראני חוסל במתקפת אוויר של ארה"ב בבגדד, ועלו חששות לפעולת תגמול של איראן. המשטר האיראני הודיע אתמול כי לא יציית יותר למגבלות העשרת האורניום  שנקבעו בהסכם הגרעיני מ-2015, שממנו נסוגה ארה"ב באופן חד-צדדי ב-2018. אתמול איים טראמפ בהטלת סנקציות על עיראק לאחר שהפרלמנט במדינה העביר החלטה לקרוא לממשלה לגרש כוחות זרים מהמדינה, לאחר המתקפה של ארה"ב.

החוזים העתידיים בארה"ב מצביעים על פתיחה שלילית לשבוע המסחר. מחיר הנפט מזנק ביותר מ-2%, וממשיך את הזינוק מיום שישי, ומחיר חבית מסוג ברנט עולה בכ-2.8% אל מעל לרף של 70 דולר. עליות של 2.4% נרשמות במחיר חבית נפט WTI. ממשיך הזינוק גם במחירי הזהב ומחיר האונקייה מזנק ב-1.7% לכ-1,580 דולר, שיא של כשבע שנים.

המסחר בניו יורק ננעל בסוף השבוע בירידות, לאחר ההתנקשות במפקד הצבא האיראני קאסם סולימאני. מדד דאו ג'ונס איבד 0.8% או 233 נקודות, היום הגרוע ביותר שלו מאז 3 בדצמבר. ה-S&P 500 רשם אף הוא את הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 3 בדצמבר, והנאסד"ק רשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז 2 בדצמבר, ואיבד 0.8%. עליות חדות נרשמו במחירי הנפט והזהב, וירידות בתשואות אג"ח ארה"ב.