נעילה מעורבת בוול סטריט; מניות הבנקים זינקו בהובלת ג'י.פי מורגן

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט הסתיים הערב (ג') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, ואילו מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו ירידות של כ-0.2%.

עונת הדוחות לרבעון הרביעי של 2019 נפתחה בזינוק ברווחי הבנקים הגדולים, שדחף את מניית ג'י.פי מורגן צ'ייס  לעלייה של 1.5% ואת מניית סיטיגרופ  לקפיצה של 2.6%.

מבין המניות הדואליות, מניית טבע  זינקה בכמעט 10% ומניית פריגו  קפצה בכ-9%.

20:50

המדדים המובילים בוול סטריט נסוגים לאחר דיווח בבלומברג ולפיו המכסים שהטילה ארה"ב על סחורות מסין יישארו בתוקף עד הבחירות בארה"ב בהמשך השנה. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, לאחר שקודם עלה ב-0.5%, ואילו הנאסד"ק ו-S&P 500 עברו לירידות של כ-0.1%.

הזהב יורד ב-0.3% לקראת החתימה על השלב הראשון בהסכם סחר בין ארה"ב לסין מחר ונסחר במחיר של 1,542.8 דולר לאונקיה. הזהב למסירה בפברואר מאבד 0.5% למחיר של 1,543.5 דולר לאונקיה.

הנפט מתחזק ומתאושש מעט לאחר חמישה ימי ירידות בציפייה לחתימה על ההסכם מחר ועם ירידת המתח במזרח התיכון. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.2% ל-64.95 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI למסירה בפברואר התחזק ב-0.8% למחיר של 58.56 דולר לחבית.

20:00

המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות שערים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, ומדדי נאסד"ק ו-S&P 500 מוסיפים כ-0.1%.

בין המניות שמרכזות עניין, מניית ג'י.פי מורגן צ'ייס  עולה ב-2% לאחר שהבנק דיווח על עלייה של 21% ברווחי הרבעון הרביעי שהסתכמו ב-8.52 מיליארד דולר, או 2.57 דולר למניה, בהשוואה לתחזיות אנליסטים לרווח דל 2.35 דולר למניה.

מניית סיטיגרופ  מטפסת ב-2.5% בעקבות דוחות חיוביים לרבעון הרביעי של 2019 בהם הציג הבנק רווח של 1.9 דולר למניה, ביחס לציפיות אנליסטים לרווח של 1.84 דולר למניה.

מניית בנק וולס פארגו  יורדת ב-4% לאחר שברבעון הרביעי הציג הבנק ירידה של 50% ברווחים, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018.

חברת התעופה דלתא איירליינס  דיווחה על הכנסות של 11.44 מיליארד דולר ברבעון ועקפה את התחזיות ומנייתה עולה בכ-4%.

מניית הרשת החברתית פינטרסט  מזנקת ב-11% לאחר דוח של emarketer ולפיו היא עקפה את סנאפצ'אט וכבשה את המקום השלישי בדירוג הרשתות החברתיות בארה"ב, עם 82.4 מיליון משתמשים לעומת 80.2 מיליון של סנאפצ'אט.

מניית טסלה  לא עוצרת ועולה בעוד 2% לאחר שג'פריס ודויטשה בנק העלו את מחיר היעד למניה ל-600 דולר ו-455 דולר, בהתאמה.

18:40

בורסות אירופה ננעלו ביציבות לאחר יום מסחר תנודתי. בפרנקפורט סיים מדד דאקס את יום המסחר כמעט ללא שינוי מהצד השלילי, בלונדון עלה מדד פוטסי ב-0.1% ובפריז מדד קאק 40 ננעל גם הוא ללא שינוי. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי עלה ב-0.2%.

הליש"ט התחזקה מול הדולר ב-0.18% לשער של 1.30 דולר לליש"ט,לאחר פרסום נתונים ולפיהם הצמיחה הכלכלית בנובמבר הייתה האיטית ביותר מאז 2012, מה שהעלה את הציפיות להורדת ריבית מצד הבנק המרכזי בהמשך החודש.

בוול סטריט המסחר מתנהל במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עולה בכ-0.4% ואילו מדד נאסד"ק נחלש בכ-0.1%, מדד S&P 500 נסחר כמעט ללא שינוי, מהצד השלילי.

17:50

יצרנית המטוסים בואינג  דיווחה על מספר הזמנות שלילי ב-2019. החברה קיבלה בשנה שעברה 87 ביטולים להזמנות של מטוסים מסחריים, ומספר הביטולים עלה על מספר ההזמנות החדשות. דובר מטעם החברה מסר כי הדבר לא אירע מזה לפחות 30 שנה. המתחרה האירופית איירבוס  רשמה ב-2019 הזמנות ל-768 מטוסים חדשים.

17:30

המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עולה בכ-0.1% ואילו מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים בכ-0.1%.

16:30

המסחר בבורסות וול סטריט נפתח ביציבות. מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק נסחרים כמעט ללא שינוי, מהצד השלילי, ומדד נאסד"ק יורד בכ-0.1%.

מניות הבנקים רושמות עליות, בהובלת ג'י.פי מורגן צ'ייס  לאחר שהבנק פרסם דוחות חיוביים. גם ענקית הבנקאות סיטיגרופ  דיווחה על תוצאות רבעוניות חזקות מהצפוי.

15:40

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש דצמבר ב-0.2%, בהמשך לעלייה של 0.3% שנרשמה בחודש נובמבר ועלייה של 0.4% באוקטובר. ב-12 החודשים שהסתיימו בדצמבר עלה המדד ב-2.3%.

הירידה שנרשמה בלחצים האינפלציוניים בחודש שעבר עשויה לסייע לפד להותיר את הריבית ללא שינוי לפחות במהלך השנה הנוכחית. האינפלציה בדצמבר נבלמה בידי ירידות במחירי מכוניות ומשאיות משומשות, כרטיסי טיסה, ריהוט והוצאות משק הבית. ירידות אלה קיזזו עליות במחירי ביטוח בריאות, ביגוד, מכוניות חדשות, הוצאות פנאי וביטוח לרכב.

15:00

סיטיגרופ דיווח על רווח של 1.9 דולר למניה ברבעון הרביעי לעומת התחזית לרווח של 1.82 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-18.4 מיליארד דולר, לעומת הצפי להכנסות של 18.4 מיליארד דולר. 

14:00

עונת הדוחות לרבעון הרביעי בוול סטריט נפתחה עם פרסום תוצאות ג'י.פי מורגן. בנק ההשקעות מסמן פתיחה טובה לעונה כשעקף את התחזיות המוקדמות של האנליסטים עם רווח של 2.57 דולר למניה, לעומת רווח של 1.98 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת התחזיות לרווח של 2.35 דולר. בשורה התחתונה, הרווח הנקי זינק ב-21% ל-8.52 מיליארד דולר. בשורה העליונה, ההכנסות עלו ב-9% ל-29.21 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 26.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת התחזיות להכנסות של 27.94 מיליארד דולר. המניה עולה ב-1.7% בטרום-מסחר בוול סטריט.

דלתא איירליינס פרסמה דוחות ומנייתה עולה ב-5% בטרום-מסחר. החברה הרווח הנקי עלה ל-1.1 מיליארד דולר, או 1.71 דולר למניה, לעומת 1.02 מיליארד דולר, או 1.49 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות עלו ל-11.44 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 10.74 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

12:20

המשקיעים נושאים עיניהם לקראת מפגש הפסגה מחר של נשיא ארה"ב וסגן נשיא סין, לחתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר. כלכלני הראל כותבים כי "למרות החתימה הצפויה מחר על הסכם סחר ראשוני הדרך לסיומה של מתיחות הסחר בין ארה"ב לסין עדיין ארוכה ואנו חוששים שנראה תנודתיות בשווקים על רקע הצהרות שונות של הצדדים לאחר החתימה.

"על פי הפרסומים, נשיא ארה"ב וסגן נשיא סין צפויים לחתום מחר רשמית על הסכם סחר ראשוני בין הצדדים, דבר שיחשוף את הציבור לפרטים המלאים של ההסכם ובכך לניתוח יותר מעמיק של השלכותיו. אנו סבורים שהחתימה על ההסכם תקטין את האי ודאות בכלכלה העולמית אשר תתמוך בגידול מחדש במלאי החברות, ובכך גם בעלייה בסחר העולמי. יחד עם זאת, חשוב לזכור שהדרך עד לסיומה של מתיחות הסחר בין ארה"ב לסין עדיין ארוכה ועוד נראה תנודתיות בשווקים על רקע הצהרות שונות של שני הצדדים", כתבו בהראל.

10:20

המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית. דאקס וקאק מאבדים כ-0.3%, ואילו פוטסי נסחר ללא שינוי. 

המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת. ניקיי עלה ב-0.7%, ASX 200 הוסיף 0.85%, וקוספי עלה ב-0.4%. שנחאי איבד 0.3%. הנג סנג נסחר בשעה זו בירידות של 0.3%. 

07:00

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת בהמשך לעליות שנקבעו אמדש בוול סטריט, שם מדד הנאסד"ק עלה ביותר מ-1%, ומדד S&P 500 טיפס לשיא כל הזמנים. מדד הניקיי היפני מטפס ב-0.6%; שנחאי ללא שינוי, סינגפור עולה ב-0.3%, והבורסה בהונג קונג ללא שינוי.

כצעד בונה אמון, ארה"ב תוציא את סין מרשימת המדינות שמבצעות מניפולציה במטבע, כך דווח אתמול מעבר לים. נזכיר כי הפיחות ביואן שלא נמנע על ידי הממשל הסיני בזמנו, עזר לה לעכל את מדיניות המכסים של טראמפ. 

המשקיעים נושאים עיניים למפגש הפסגה מחר בין טראמפ לליו היא ראש המשלחת הסינית, לחתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר.

היום תיפתח עונת הדוחות בארה"ב לרבעון הרביעי של 2019, כאשר ראשונים לדווח הם הבנקים בארה"ב. "הציפיות לעונת הדוחות הזו נמוכה במיוחד", כתבו כלכלני הראל בסקירתם השבועית. "ההיסטוריה מלמדת כי ברוב המקרים ציפיות נמוכות הן לרוב קרקע פורייה להפתעות חיוביות ולביצועים טובים, כך ששווה לעקוב. כמו בכל עונה, גם הפעם הבנקים יהיו הראשונים לדווח".