התמתנו העליות בוול סטריט בנעילה על רקע חשיפת פרטי הסכם הסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות קלות שהתמתנו עם חשיפת פרטי השלב הראשון בהסכם הסחר. הצדדים יחלו מיד בעבודה על השלב הבא וימשיכו בשיחות כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להגיע לסין לטובת השלב השני בהסכם. 

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3% וננעל לראשונה מעל 29,000 נקודות, הנאסד"ק טיפס ב-0.08%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו.

לפרטי ההסכם בין סין לארה"ב שנחתם הערב - לחצו כאן.

21:00

הפעילות הכלכלית בארה"ב המשיכה להתרחב "באופן סולידי" במהלך ששת השבועות האחרונים של 2019, כך על פי ספר הבז 'של הפדרל ריזרב שפורסם הערב. שני מחוזות: ריצ'מונד ודאלאס, דיווחו על צמיחה בקצב מעל הממוצע, ואילו שלושת אחרים: בפילדלפיה, סנט לואיס וקנזס סיטי דיווחו על ביצועים מתחת לממוצע. הציפיות לתחזית לטווח הקרוב "נותרו חיוביות באופן סולידי".

20:30

עם החתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר עולה כי סין הסכימה לרכוש סחורות אמריקאיות בהיקף של 200 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות כחלק מההסכם, ובהם: מוצרי חקלאות (12.5 מיליארד דולר ב-2020 ו-19.5 מיליארד דולר ב-2021); אנרגיה ב-18.5% מיליארד דולר ב-2020 ו-33.9 מיליארד דולר ב-2021; שירותים ב-12.8 מיליארד דולר ב-2020 ו-25.1 מיליארד דולר ב-2021; ייצור ב-32.9 מיליארד דולר ב-2020 ו-44.8 מיליארד דולר ב-2021.

במסגרת השלב הראשון בהסכם, ארה"ב נסוגה מכוונתה להטיל מכסים על סין שתוכננו ב־15 בדצמבר והורידה במחצית מכסים בגובה 15% החלים על סחורות סיניות בשווי 120 מיליארד דולר. עם זאת, מכס של 25% המושת על סחורה סינית בהיקף של 250 מיליארד דולר, נותר בעינו.

19:00

המדדים בניו יורק עולים לשיא על רקע טקס החתימה ההיסטורי על השלב הראשון בהסכם הסחר בין סין לארה"ב. צפו בשידור החי - כאן

18:00

בורסות וול סטריט מטפסות לשיא כל הזמנים בהמתנה לחתימה שצפויה להתבצע הערב על השלב הראשון בהסכם הסחר בין סין לארה"ב. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, הנאד"ק עולה ב-0.3%.

אמריקן איירליינס גרופ  עולה ב-1.65%, אפל  עולה ב-0.5%, ביונד מיט  מאבדת 8% לאחר גל עליות בימים האחרונים, אמזון.קום  נסחרת ללא שינוי, סיסקו מערכות  עולה ב-1.2%.

16:30

פתיחה יציבה במדדים המובילים בוול סטריט. הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1% ואילו הנאסד"ק ו-S&P 500  נפתחו ללא שינוי.

מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה בחודש דצמבר בשיעור זעום של 0.1%, לעומת צפי לעלייה של 0.2% ובהמשך לצמיחה אפסית בנובמבר.

לעומת דצמבר 2018 עלה המדד ב-1.3%, בהתאם לציפיות ובהמשך לעלייה של 1.1% בנובמבר לעומת נובמבר 2018.

15:15

שינויים מינוריים נרשמים בחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט. 

באירופה המדדים ממשיכים לחפש כיוון כשהמדדים רושמים שינויים קלים ללא מגמה ברורה. מדד סטוקס אירופה 600  נסחר בירידה קלה סביב רמת הפתיחה, ומגזר הרכב מאבד 1.2%. מגזר שירותי הבריאות מוסיף 0.8%. 

12:20

המסחר בבורסות אירופה מתנהל בנטייה שלילית, עם ירידות של כ-0.1%, וירידות קלות דומות נרשמות בבורסות הגדולות, למעט לונדון, שם עולה הפוטסי בכ-0.2%.

מניית חברת השבבים ההולנדית ASMI מזנקת בכ-10%, לאחר שהחברה הודיעה על מכירות והזמנות חזקות מהצפוי ברבעון הרביעי. צן העבר השני של המדד המוביל באירופה נרשמות ירידות של 7% במניית Chr Hansen, לאחר שחברת הביוסיינס הדנית הנמיכה תחזיות בעקבות אתגרים בלתי צפויים בשוק.

כלכלת גרמניה צמחה ב-0.6% ב-2019, כך עולה מנתוני הלשכה הסטטיסטית במדינה. מדובר בצניחה חדה בצמיחה ובהתרחבות החלשה ביותר מאז 2013. צמיחת התמ"ג הייתה בהתאם לציפיות, אך נמוכה בהרבה מ-1.5% ב-2018 ומ-2.2% ב-2017. לדברי הלשכה, "זו השנה העשירית ברציפות של צמיחה בכלכלת גרמניה, הרצף הארוך ביותר בגרמניה המאוחדת".

בבריטניה התפרסם מדד המחירים לצרכן לדצמבר שהצביע על עלייה של 1.3% לעומת שנה קודמת מול ציפיות ל-1.5% ומול עלייה של 1.5% בנובמבר. זוהי העלייה השנתית הנמוכה ביותר זה שלוש שנים. בחודש דצמבר עצמו נותר המדד ללא שינוי, לעומת צפי לעלייה של 0.2% ולעומת עלייה של 0.2% בנובמבר. 

10:30

המסחר בבורסות אירופה נפתח היום ביציבות, עם תנודות קלות בלבד במדדים, בציפייה לחתימת ההסכם המדובר בוושינגטון, ועל רקע היחלשות מסוימת באופטימיות בעקבות התבטאויות ממשרד האוצר האמריקאי.

מדד סטוקס אירופה 600  נסחר סביב רמת הפתיחה עם ירידה בולטת במניות הרכב ועלייה של כ-0.3% במגזר שירותי הבריאות.

לקראת חתימת הסכם סחר "שלב 1" היום בין ארה"ב לסין אמר אתמול מזכיר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין כי ארה"ב לא תסיר מכסים על סחורות סיניות עד להשלמת שלב 2. מנושין אמר גם כי צריך שהמסמכים שייחתמו היום יראו שהסכם "שלב 1" ניתן לאכיפה מלאה, וכולל התחייבות מצד הסינים להימנע ממניפולציות מטבע.

ירידות נרשמו היום באסיה. בורסת הונג קונג איבדה 0.4% בסיום, שנחאי וטוקיו ירדו בכ-0.5% כל אחת, ובורסת סיאול ננעלה בירידה של 0.35%. עלייה של כ-0.5% נרשמה באוסטרליה. 

בחזרה לאירופה, בריטניה, צרפת וגרמניה האשימו את איראן רשמית בהפרת הסכם הגרעין מ-2015, צעד שיכול לסלול את הדרך להטלה מחודשת של סנקציות מצד האו"ם כחלק מההסכם.

חברת הענק הצרפתית בתחום הייעוץ, קאפג'מיני , העלתה אתמול את הצעתה לרכישת ALTRAN TECHNOLOGIES , במטרה לשים קץ לניסיונות תחרות מצד הקרן האקטיביסטית אליוט מנג'מנט, באמצעות השתלטות על המתחרה הקטנה יותר.    

06:30

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום בירידות לקראת חתימת הסכם סחר שלב 1 בין ארה"ב ובין סין. מדד ניקיי  בטוקיו יורד ב-0.5%, ובסיאול מאבד הקוספי  כ-0.4%.

מדד הנג סנג  בהונג קונג נחלש בכ-0.9%, בשנחאי  נרשמות ירידות של קרוב ל-0.7%, ובשנזן של כ-0.6%. מדד S&P/ASX 200  באוסטרליה נסחר נגד המגמה ועולה בכ-0.3%. 

המסחר בוול סטריט הסתיים אמש (ג') במגמה מעורבת, על רקע הדוחות הרבעונייים שפרסמו הבנקים הגדולים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, ואילו מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו ירידות של כ-0.2%. עונת הדוחות לרבעון הרביעי של 2019 נפתחה בזינוק ברווחי הבנקים הגדולים.

היום צפויה להיחתם עסקת הסחר בין ארה"ב לסין, לאחר שוושינגטון הודיעה כי תקצץ חלק מהמכסים על יבוא מסין, תמורת הגדלת הרכישות של מוצרים אמריקאים מצד סין. ההסכם צפוי לכלול התחייבות של סין לרכוש סחורות מארה"ב בכ-200 מיליארד דולר במשך שנתיים, מתוכם 80 מיליארד דולר מוצרי תעשייה, 53 מיליארד דולר בתחום האנרגיה, 32 מיליארד דולר בחקלאות ו-35 מיליארד דולר בשירותים.