המדדים בוול סטריט קפצו לשיא כל הזמנים; אלפאבית חצתה לראשונה שווי של טריליון דולר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

אופטימיות סחר והמשך התמיכה של הפדרל ריזרב בשוק הריפו דחפו הערב (ה') את שלושת המדדים המובילים בוול סטריט לשיא כל הזמנים הלילה בנעילת המסחר. ברקע: עונת הדוחות לרבעון הרביעי נמשכת עם פרסום תוצאות אלקואה שפספסה את התחזיות ובומברדייה שקרסה לאחר אזהרת רווח.

מדד הנאסד"ק הוסיף 1.06% לערכו, הדאו ג'ונס עלה ב-0.9%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.84%.

אלפאבית , החברה האם של גוגל, חצתה לראשונה שווי שוק של טריליון דולר, ובכך מצטרפת למועדון הענקיות מיקרוסופט , אפל  וארמקו.

מורגן סטנלי  בלטה בזינוק חד על רקע הדוחות.

20:45

המדדים בוול סטריט מטפסים כאשר שיא רודף שיא בעוד הבנק המרכזי מספק תמיכה לשוק הריפו. ברקע: עונת הדוחות לרבעון הרביעי החלה, והמשקיעים מעכלים את החתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר אתמול.

אלקואה  מאבדת גובה לאחר פרסום דוחות מאכזבים, טסלה  מאבדת 2.3% לאחר גל עליות של 40% בחודש האחרון, מורגן סטנלי  מזנקת 7.9% לאחר דוחות טובים ותחזית חיובית, גאפ  עולה בכ-3%, קוואלקום  מטפסת ב-2%, טבע  הישראלית מטפסת ב-0.6% ונסחרת מעל ל-10 דולר למניה.

18:35

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. הדאקס הגרמני ללא שינוי, הפוטסי הבריטי השיל 0.4% והקאק הצרפתי עלה ב-0.1%.

יצרנית הרכבים פיג'ו  רשמה ירידה של 10% במכירות בגלובליות ל-3.49 מיליון יחידות בשנה החולפת, לעומת שיא מכירות של 3.88 מיליון רכבים ב-2018, וזאת בצל ירידה בביקושים בסין, המזה"ת ואפריקה.

בוול סטריט המדדים עולים לשיא בהמשך לעליות בשבועות האחרונים ועל רקע עונת הדוחות. הנאסד"ק עולה ב-0.5%, הדאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בשיעור זהה.

מניית טסלה  מאבדת 3.4% לאחר גל עליות של 40% בחודש האחרון.

יצרנית האלומיניום אלקואה  מאבדת יותר מ-10% לאחר שהחברה פספסה את התחזיות ובכך המניה רושמת את הירידה החדה מזה חמישה חודשים. הכנסות החברה נחתכו ל-2.43 מיליארד דולר ברבעון החולף לעומת הכנסות של 3.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ומתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות של 2.5 מיליארד דולר.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות ובכך המדדים המובילים רושמים שיא נוסף, יום לאחר החתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.65%, מדד S%P 500 מטפס ב-0.54%, ומדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5% לשיא היסטורי.

מניית יצרנית המטוסים והרכבות בומברדייה מתרסקת ב-37% לאחר פרסמה אזהרת רווח ל-2019 ואמרה כי היא תצטרך לרשום מחיקה משמעותית לשווי השותפות שלה עם איירבוס במטוסי A220.

לדברי ד"ר גיל בפמן מבנק לאומי: "עסקת הסחר משקפת מצב שסין התחייבה להרבה וזאת כנגד תמורה מעטה יחסית מארה"ב, שכוללת בעיקר עצירת העלאת המכסים ומעט מאוד מלבד זאת. יחד עם זאת, השלב הנוכחי של העסקה מסיר את הסיכון להסלמה מתמשכת ביחסי המדינות, ובכך מפחית את ההשפעה השלילית על מניות סיניות ועל המטבע הסיני. עדיין, ההסכם מותיר במקומו מכסים ברמה לא נמוכה ולא פותר את הפערים הניכרים שבין המעצמות בנושאי טכנולוגיה והשקעה".

15:30

המסחר בבורסות אירופה עבר לירידות שערים קלות של 0.2% במדד סטוקס אירופה 600 , במקביל לירידות בלונדון, בצרפת ובגרמניה, ועלייה קלה במילנו. 

בניו יורק לעומת זאת נרשמות עליות בחוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט, שצפויים לפתוח את המסחר בשיאים נוספים בעוד המשקיעים מעכלים את חתימת ההסכם מול סין.

מורגן סטנלי  מזנקת ביותר מ-6% בטרום-מסחר לאחר שבנק ההשקעות פרסם דוחות ועקף בקלות את תחזיות האנליסטים וסיפק יעדים אגרסיביים לשנתיים הבאות. 

מספר הדרישות הראשונות לדמי אבטלה עמד על 204 אלף בשבוע האחרון, לעומת ציפיות ל-216 אלף, ולעומת 214 אלף בשבוע הקודם.  

מדד הייצור של פילדלפיה בחודש ינואר הגיע ל-17 נקודות, הרבה מעל לצפי של הכלכלנים לקריאה של 3.8 נקודות בלבד, ולעומת קריאה של 2.4 נקודות בחודש הקודם.

11:40

המסחר בבורסות אירופה מתנהל בנטייה חיובית, ומדד סטוקס אירופה 600 , בורסת גרמניה , ובורסת צרפת  מטפסות בשיעורים קלים. ירידות של כ-0.2% נרשמות בלונדון , ובורסת מילאנו מטפסת בכ-0.4%.

בורסות אסיה ננעלו היום במגמה חיובית, למעט ירידות של 0.5% בשנחאי . עלייה קלה נרשמה בטוקיו , ואילו בקוריאה  ובאוסטרליה  נרשמו עליות של סביב 0.7%, ובהונג קונג  עלייה של כ-0.4%. 

מתיחות ביחסי הסחר התעוררה גם בין סין להולנד לאחר שהשגריר הסיני צוטט כמזהיר את הממשלה ההולנדית לבל תמנע מספקית ציוד המוליכים למחצה ההולנדית, ASML , מלשלוח את מוצריה החדשים לסין. 

Atlantia  מצפה לחדש את השיחות עם הממשלה באיטליה על קיצוצים באגרת הכבישים המהירים בעקבות סכסוך ממושך על הזיכיון שלה.

מנהל השיווק הראשי באיירבוס , כריסטיאן שרר, אמר אתמול כי יצרנית המטוסים הגדולה בעולם נתקלת בביקוש רב למטוסי הנוסעים רחבי-הגוף שלה מסוג A330neo, שדי בו כדי לשמור על רמות ייצור יציבות.

מניות הלופרש  מזנקות לאחר ששירות משלוחי המזון צפה כי יכה את תחזיות המכירות והרווח שלו ל-2019. עלייה חדה נרשמת גם במניית ג'ון ווד גרופ  בעקבות תחזיות טובות. בצד השלילי בולטות מניות פירסון  שצוללות לאחר שהחברה הפועלת בתחום החינוך הודיעה כי רווחיה יהיו בתחתית טווח התחזיות שלה. 

10:00

המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בנטייה חיובית קלה, ונראה כי חתימת ההסכם החלקי בין ארה"ב לסין אינה מניבה את ההשפעה שלה קיוו על השווקים.

מסס סטוקס אירופה 600  מטפס בכ-0.2% בהובלת מגזרי הקמעונות והטכנולוגיה שמוסיפים כ-0.5%, עם עליות בכל המגזרים למעט פנאי וטלקום.  

07:00

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום במגמה מעורבת עם שינויים קלים יחסית במדדים, לאחר שארה"ב וסין חתמו הסכם סחר חלקי. 

מדד ניקיי בטוקיו נסחר בעלייה מינורית סביב רמת הפתיחה. עליות של 0.2 נרשמות בסיאול, ושל כ-0.6% באוטרליה. בהונג קונג מאבד מדד הנג סנג קרוב ל-0.1%, ובורסת שנחאי מאבדת 0.3%.

אתמול (ד') התנהל המסחר בוול סטריט בעליות, שהתמתנו עם חשיפת פרטי השלב הראשון בהסכם הסחר. הצדדים יחלו מיד בעבודה על השלב הבא, וימשיכו בשיחות, כאשר הנשיא טראמפ צפוי להגיע לסין לטובת השלב השני בהסכם. 

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3% וננעל לראשונה מעל 29,000 נקודות, הנאסד"ק טיפס ב-0.08%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו.

עם החתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר עולה כי סין הסכימה לרכוש סחורות אמריקאיות בהיקף של 200 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות כחלק מההסכם, ובהם: מוצרי חקלאות (12.5 מיליארד דולר ב-2020 ו-19.5 מיליארד דולר ב-2021); אנרגיה ב-18.5% מיליארד דולר ב-2020 ו-33.9 מיליארד דולר ב-2021; שירותים ב-12.8 מיליארד דולר ב-2020 ו-25.1 מיליארד דולר ב-2021; ייצור ב-32.9 מיליארד דולר ב-2020 ו-44.8 מיליארד דולר ב-2021.

במסגרת השלב הראשון בהסכם, ארה"ב נסוגה מכוונתה להטיל מכסים על סין שתוכננו ב־15 בדצמבר והורידה במחצית מכסים בגובה 15% החלים על סחורות סיניות בשווי 120 מיליארד דולר. עם זאת, מכס של 25% המושת על סחורה סינית בהיקף של 250 מיליארד דולר, נותר בעינו.