הדאו ננעל בירידות יום שלישי ברצף, נאסד"ק הצליח לגרד עלייה סמלית

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

יום המסחר בוול סטריט הסתיים הערב (ג') במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס איבד 0.6%, S&P 500 ירד ב-0.3%, ואילו מדד נאסד"ק ננעל בעלייה סמלית של 0.02%, שהספיקה לו כדי לגרד עוד שיא חדש - לאחר שעליות במניות נטפליקס  והחברה האם של גוגל, אלפאבית , קיזזו את הירידות במניית אפל.

הנפט ננעל ללא שינוי, במחיר של 52.1 דולר לחבית נפט מסוג WTI.

21:15

מחיר הזהב חצה היום את רף 1,600 דולר לראשונה מאז 2013. מחיר הזהב למסירה באפריל עלה היום ב-1.4% ונסגר ברמה של 1,603.5 דולר לאונקיה.

20:15

ספקיות של חברת אפל  רושמות ירידות לאחר שהחברה הזהירה מפני פגיעה בהכנסות בשל התפרצות הקורונה, ומנייתה יורדת ביותר מ-2.5%. בין המניות שיורדות, אינטל , מיקרון , ברודקום  וקורבו .

מניות חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק ממריאות ב-25%, בהמשך לעליות שנרשמו בשבוע שעבר. המניה עלתה ב-210% מתחילת השנה, ואנליסט מורגן סטנלי מזהיר כי ייתכן שמדובר ב"יותר מדי, מוקדם מדי".

18:50

החששות מהתפרצות הקורונה דוחפים את הזהב שמתחזק ב-1.2% ונסחר במחיר של 1,605.6 דולר לאונקיה. הפעם האחרונה שמחיר הזהב חצה את רף 1,600 דולר לאונקיה הייתה ב-2013.

בורסות אירופה ננעלו בירידות שערים: מדד דאקס איבד 0.8%, פוטסי ירד ב-0.7%, קאק 40 נחלש ב-0.5% ומדד יורוסטוקס 600 הכלל אירופי נחלש ב-0.5%.

בוול סטריט מתחזקות מעט הירידות ומדד דאו ג'ונס יורד ב-0.9%. הנאסד"ק מאבד 0.5% ומדד Sַ&P 500 יורד ב-0.6%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים ממשיכה לרדת ונעה כעת סביב 1.54%.

17:45

המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות של 0.3%-0.6% במדדים המובילים. את הירידות במדד דאו ג'ונס מובילות אפל , שהזהירה מפני פגיעה בהכנסות בשל התפרצות הקורונה, ואינטל .

מניית יצרנית המכוניות החשמליות טסלה  ממשיכה לעלות לאחר שגם האנליסטים הדוביים לגביה העלו את מחירי היעד שלהם למניה, עם כי הם עדיין נוקבים במחיר נמוך ממחירה הנוכחי הנע סביב 851 דולר. האנליסט של ברנשטיין העלה את מחיר היעד ל-325 דולר ל-730 דולר, וזה של מורגן סטנלי נקב במחיר של 500 דולר, לעומת 360 דולר קודם לכן. המניה עלתה בכ-128% בשלושת החודשים האחרונים.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות: דאו ג'ונס מאבד 0.5%, נאסד"ק נחלש ב-שיעור דומהו-S&P 500 יורד ב-0.4%. אתמול לא התקיים מסחר בארה"ב לרגל "יום הנשיאים".

המסחר מתנהל היום בירידות בצל הודעתה של אפל  כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות, וזאת בשל השפעת וירוס הקורונה על מפעליה בסין. מגפת הקורונה שמשביתה את הפעילות הכלכלית ביבשת גוררת תגובת שרשרת של פגיעה בחברות הפועלות בסין.

הרשויות בסין דיווחו היום על 98 מתים נוספים, ועל 1,886 מקרים חדשים של הנגיף. נכון לאתמול עמד המספר הרשמי על 72,346 מקרים מאומתים ו-1,868 מקרי מוות. אתמול דווח כי מספר החולים שהתגברו על הווירוס הוא פי שישה ממספר החולים שמתו עד כה. 

הירידות במניות מובילות את המשקיעים למחוזות בטוחים יותר והתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים (היורדת כשהמחיר עולה) ירדה לכ-1.55%. הזהב למסירה באפריל נסחר בעלייה של 0.6%, במחיר של 1,595.8 דולר לאונקיה.

15:30

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים לקראת הפתיחה של המסחר בעוד כשעה, אם כי הירידות התמתנו בשעה האחרונה. מנייתה של אפל מאבדת 1.8% בטרום-מסחר, בהמשך להודעה כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות נוכח השפעת נגיף הקורונה.

בהמשך לדוחות שפרסמה וולמארט, החברה צופה כי השפעת הקורונה תגרע כמה סנטים למניה מהרווחים.

עוד בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר: יצרנית הציוד הרפואי מדטרוניק עקפה את תחזיות הרווח למניה בשישה סנט ודיווחה על רווח של 1.44 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2019. החברה הזהירה כי נגיף הקורונה יפגע בתוצאות הרבעון הנוכחי, אך ציינה כי קשה להעריך את היקף הפגיעה.

ג'נרל מוטורס תצא מאוסטרליה, ניו זילנד ותאילנד במטרה לקצץ בעלויות במה שהיא מגדירה כשוווקים בעלי ביצועי חסר. המהלך יגרור חיובים שיעלו ליצרנית המכוניות 1.1 מיליארד דולר.

ברויטרס מדווחים כי הממשל האמריקאי שוקל לאסור על ג'נרל אלקטריק להמשיך ולספק מנועים למטוס נוסעים סיני חדש.

חברת דל קרובה לעסקה למכירת חטיבת הסייבר שלה, RSA, לחברת הפרייבט אקוויטי STG בעבור למעלה מ-2 מיליארד דולר, כך לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל.

13:00

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על ירידות בפתיחת המסחר, וזאת בהמשך להשלכות התפשטות וירוס הקורונה בסין, מה שהיא את ענקית הטכנולוגיה אפל להודיעה כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות. ברקע: עונת הדוחות בוול סטריט נמשכת.

חברת וולמארט  דיווחה על רווח של 1.38 דולרים למניה, מתחת לתחזיות האנליסטים שצפו רווח של 1.43 דולרים למניה. למרות שהמכירות באונליין עלו לשיא, היעדר הקונים מהחנויות הפיזיות הכביד על התוצאות. בנוסף, החברה ציינה כי המשבר הפוליטי בצ'ילה פגה בחנויות. הכנסותיה של וול מארט הסתכמו ב-141.1 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות להכנסות של 142.49 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות עלו ב-1.9% בארה"ב, לעומת התחזיות לקצב צמיחה של 2.3%. לגבי המשך החברה צופה לשנה הפיסקלית 2021 רווח מתואם של 5.15-5 דולרים למניה, צמיחה של 3% במכירות, וצמיחה של 2.5% בחנויות זהות בארה"ב. האנליסטים בשוק צפו לרווח של 5.21 דולרים.

חברת השבבים הישראלית, טאואר, דיווחה על דוחות חלשים מהצפוי לרבעון הרביעי, וסיפקה תחזית הכנסות לרבעון הראשון של 2020, הנמוכה מממוצע התחזיות של האנליסטים בשוק. החברה צופה כעת הכנסות בטווח של 300 מיליון דולר ברבעון הבא, עם סטייה של 5%.

בגרמניה, סקר ה-ZEW הצביע על ירידה חדה בפברואר ל-8.7 נקודות לעומת הצפי לקריאה של 21.5 נקודות, ולעומת קריאה של 26.7 נקודות בינואר, וזאת על רקע השפעותיו השליליות של נגיף הקורונה על הסחר העולמי.

11:00

המסחר בבורסות אירופה מתנהל כעת בירידות בצל הסנטימנט השלילי שגורר נגיף הקורונה. ענקית הטכנולוגיה אפל הזהירה אמש כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות נוכח השפעות נגיף הקורונה. מנייתה של אפל מאבדת כ-5% בפרנקפורט, ויורדת בכ-4.5% בטרום-מסחר בניו יורק.

באירופה, מדד דאקס ומדד הפוטסי מאבדים כ-0.75% וקאק יורד ב-0.6%. מדד סטוקס 600 יורד ב-0.6%.

המסחר באסיה ננעל בירידות. קוספי איבד 1.5%, ניקיי צנח ב-1.4%, ASX 200 ירד ב-0.16% ושנחאי ננעל ללא שינוי. הנג סנג מאבד כעת 1.55%. 

בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות. החוזים על מדד הנאסד"ק מאבדים 0.88%, אלו על הדאו ג'ונס מאבדים 0.5%.

07:00

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום בירידות בצל הודעתה של אפל כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות, וזאת בשל השפעת וירוס הקורונה על מפעליה בסין. מגפת הקורונה שמשביתה את הפעילות הכלכלית ביבשת גוררת תגובת שרשרת של פגיעה בחברות הפועלות בסין. אתמול דווח כי מספר החולים שמתגברים על הווירוס הינו פי שישה ממספר החולים שמתים עד כה. 

מדד הניקיי היפני יורד בכ-1.4%, מדד הנג סנג יורד בשיעור דומה, מדד שנחאי רושם ירידות של כ-0.5%. הקוספי הדרום קוריאני יורד גם הוא בלמעלה מ-1.4%, בורסת אוסטרליה רושמת ירידות.

מניות ספקיות ויצרניות רכיבי אפל נפלו הבוקר, לאחר שאפל הודיעה כי החברה לא תעמוד בתחזית ההכנסות שפרסמה בגלל השפעות וירוס הקורונה על הפעילות הכלכלית בסין, הן בצד הייצור במדינה שפוגע במכירות האייפונים בעולם כולו והן בצד הצרכני בסין עצמה. אפל צפתה כי ההכנסות ברבעון הנוכחי יעמדו על 63-67 מיליארד דולר, ולא פרסמה כעת תחזית מעודכנת. 

זאת הפעם השנייה בתוך שנה שפעילות בסין שולחת את אפל לפרסם אזהרה למשקיעים. בפעם הקודמת הסיבה הייתה חולשה בסין ומלחמת הסחר. מאז הפעילות התאוששה והמניה של אפל יותר מהכפילה את עצמה.

HSBC  פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של השנה ולשנת 2019 כולה. החברה החמיצה את התחזיות כשרשמה נפילה של 53% ברווחים.

אתמול (ב') בבורסות אירופה המדדים ננעלו בטריטוריה הירוקה, כאשר המדדים המובילים עלו בכ-0.3%. בארה"ב לא התקיים אתמול מסחר בשל יום הנשיא, והמשקיעים מפנים עיניהם לקראת פתיחת שבוע המסחר שם.