סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בירידות בצל נתוני מאקרו מאכזבים משוק העבודה בצל הקורונה. הדאו ג'ונס איבד 1.2%, הנאסד"ק ירד בכ-0.3%, ומדד S&P 500 צנח בכ-1%. ה-VIX זינק בכ-10%.
עיני השוק מופנות לפרסום דוחות אמזון ואפל לאחר הנעילה.
22:35
המסחר בניו יורק מתנהל בירידות על רקע נתוני מאקרו גרועים מהצפוי ולקראת פרסום דוחות אמזון ואפל הלילה לאחר המסחר. הדאו ג'ונס מאבד 1.25%, הנאסד"ק יורד בכ-0.5% ומדד S&P 500 צונח ב-1.1%. ה-VIX מזנק בכ-10%.
ענקית האנרגיה רויאל דאץ' של חתכה את הדיבידנד לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. חברת האנרגיה מסרה כי היא חתכה את קצב הפקת הגז בכמעט רבע, וזאת לאחר שהרווח הנקי שלה כמעט נחתך בחצי ברבעון הראשון של 2020.
20:45
החוזה על הנפט (WTI) למסירה ביוני מזנק ב-15% מעל ל-17 דולר לחבית, בעוד מחיר הנפט מסוג ברנט מזנק ב-11.5% מעל ל-25 דולרים, וזאת על רקע עלייה נמוכה מהצפוי במלאי בארה"ב, וזאת לצד התעוררות קלה בביקושים לצד הניסיון של חלק מהכלכלות לחזור לשגרה.
מלאי הנפט בארה"ב עלה בכ-9 מיליון חביות ל-527.6 מיליון חביות, כך נמסר היום ממשרד האנרגיה האמריקאי. התחזיות של רויטרס היו לעלייה של 10.6 מיליון חביות.
19:30
מחריפות הירידות בוול סטריט על רקע הדיווח ב"וושינגטון פוסט" ולפיו ארה"ב בוחנת פעולת תגמול (או פיצוי כספי) כנגד סין תוך שהיא מאשימה אותה בהפצת הקורונה. מדד הפחד (VIX ) האומד את התנודתיות על האופציות הגלומות במדד S&P 500 קופץ ביותר מ-13%, הדאו ג'ונס מאבד 1.77%, הנאסד"ק יורד בכ-1% ומדד S&P 500 צונח ב-1.5%.
מניית טוויטר צונחת ביותר מ-7% לאחר הדוחות. החברה רשמה עלייה של 9% במספר המשתמשים ברבעון הראשון של 2020 לעומת זה המקביל אשתקד ל-166 מיליון רשומים, אך סיימה את הרבעון עם הפסד לראשונה מזה שנתיים. טוויטר רשמה הפסד נקי של 8.4 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת רווח של 191 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תחזיות האנליסטים היו להפסד עמוק יותר של 16 מיליון דולר.
מקדונלדס' מאבדת 1.8% לאחר הדוחות. החברה רשמה ירידה של 17% ברווחים ברבעון הראשון של השנה לעומת המקביל לאשתקד. המכירות בחנויות זהות ירדו ב-3.4% ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
18:35
המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות חדות בניגוד לעליות שנרשמו אתמול, אם כי בסיכום חודשי השווקים באירופה רשמו את החודש הטוב מאז אוקטובר 2015. מדד הדאקס הגרמני איבד 2.25%, הקאק ירד ב-2.2% והפוטסי הבריטי איבד 3.4%.
מוקדם יותר היום הבנק המרכזי של אירופה (ECB), בראשות קריסטין לגארד, מסר כי הוא מוכן להגביר את התמריצים על מנת להתמודד עם השפעות הקורונה על הכלכלה. הבנק אמר כי הוא הקל על תנאי ההלוואות לבנקים במערכת הפיננסית של גוש האירו.
כלכלת גוש האירו רשמה צניחה של 3.8% בתוצר ברבעון הראשון - מדובר בירידה החדה מעולם ברבעון עבור התוצר האירופי של 19 מדינות האיחוד. בצרפת נרשמה התכווצות של 5.8% בתוצר ברבעון הראשון של השנה בצל הקורונה.
בוול סטריט המדדים מאבדים גובה בצל נתוני דרישות האבטלה השבועיות שהסתכמו ב-3.8 מיליון תביעות בשבוע החולף - מעל לתחזיות, ומה שמביא את מספר דורשי העבודה ליותר מ-30 מיליון איש מאז התפרצות הקורונה.
מספר המתים בארה"ב כתוצאה מנגיף הקורונה חצה את ה-60,000 איש, בעוד הנשיא טראמפ אמר כי הוא לא יאריך את המגבלות שהוטלו במרחב הציבורי.
מדד הפחד (VIX) מזנק בכ-10%, מה שמצביע על עלייה ברמת התנודתיות בשווקים.
17:45
המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות לאחר העליות החדות שנרשמו אמש. הדאו ג'ונס מאבד 1.1%, הנאסד"ק יורד ב-0.4% ומדד S&P 500 יורד ב-0.86%.
באירופה המדדים מאבדים גובה גם כן. הדאקס הגרמני צונח בכ-2% לאחר העליות אתמול, הפוטסי צונח ב-3% והקאק ב-2.1%.
בוול סטריט עיני השוק מופנות לפרסום דוחות אפל ואמזון הלילה לאחר המסחר.
16:55
מתחזקות הירידות בוול סטריט, ומדד דאו ג'ונס מאבד קרוב ל-320 נקודות, או 1.4%. גם באירופה מתחזקות הירידות ומדד סטוקס 600 מאבד 1.3%.
הצריכה הפרטית בארה"ב רשמה בחודש מרץ את הנפילה החדה מאז התחלת המדידה ב-1995. הצריכה הפרטית צנחה ב-7.5% לעומת פברואר, לעומת תחזית הכלכלנים לנפילה של 5.1%. ההכנסה האישי צנחה במרץ ב-2%, הנפילה החודשית החדה ביותר מאז חודש ינואר 2013.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בנפילות שערים בעקבות נתוני התעסוקה שלפיהם התווספו 3.84 מיליון מובטלים למשק האמריקאי בשבוע שעבר. מדד דאו ג'ונס מאבד יותר מ-250 נקודות או 1%.
15:35
מספר תביעות האבטלה החדשות בארה"ב עומד בשבוע האחרון על 3.84 מיליון, ומסתכם ליותר מ-30 מיליון במשך ששת השבועות האחרונים. תחזיות האנליסטים עמדו על נתון של 3.5 מיליון תביעות אבטלה ראשונות.
הנתון שנרשם בשבוע המסתיים ב-25 באפריל הוא הנמוך ביותר זה חודש, אך הוא מוביל את הנתון המצטבר של ששת השבועות האחרונים ל-30.3 מיליון מובטלים חדשים, כחלק ממשבר התעסוקה הגרוע ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. השיא השבועי נרשם בשבוע שהסתיים ב-28 במרץ, שבו התווספו למעגל האבטלה 6.87 מיליון איש, ומאז נרשמת ירידה בכל שבוע.
בעקבות הנתונים נרשמות ירידות בחוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט, ומדד דאו ג'ונס מאבד יותר מ-200 נקודות.
15:00
ה-ECB, הבנק המרכזי האירופי, החליט להשאיר את הריבית שלו ללא שינוי, בזמן שגוש האירו ניצב מול משבר כלכלי עמוק. עם זאת הבנק הקל את התנאים על הבנקים, והדגיש כי הוא מוכן לרכוש אג"ח ממשלתיות נוספות במקרה הצורך.
ההחלטה באה למרות הנתונים שפורסמו היום, המראים כי כלכלת הגוש, המונה 19 מדינות, התכווצה ב-3.8% ברבעון הראשון, הקריאה הנמוכה ביותר מאז החלה המדידה ב-1995.
חברת פריגו פרסמה דוחות, שמהן עולה כי הקורונה ייצרה ביקושים משמעותיים למוצרי החברה ברבעון הראשון. הרבעון הסתיים עם הכנסות של מעל 1.3 מיליארד דולר, צמיחה של 14.2% לעומת הרבעון המקביל. החברה השעתה את התחזית השנתית שלה בשל האי-ודאות הנגרמת ממשבר הקורונה.
14:30
המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות שערים, ומדד סטוקס 600 מאבד כ-0.4%, כשברקע המשקיעים בוחנים חדשות על טיפול לקורונה בעל פוטנציאל לאפקטיביות, וכן נתונים כלכליים ודוחות חברות.
מגזר הבנקים מוביל את הירידות ומאבד 2.3%, ועליות של כ-0.7% נרשמות במגזר ההייטק.
בוול סטריט לא נרשמים שינויים מהותיים בחוזים על המדדים.
למרות הירידות היום, המדד האירופי המוביל עדיין בדרך לסכם את חודש הטוב ביותר שלו מאז יולי 2009, תוך התאוששות מצניחה במרץ, על רקע התפשטות מגפת הקורונה ברחבי העולם.
מדד S&P 500 בוול סטריט עלה החודש עד כה יותר מ-13%, העלייה החודשית החדה ביותר מאז 1974, והדאו ג'ונס הוסיף באפריל עד כה 12%, החודש הטוב ביותר של המדד מאז 1987.
אותמול הודיעה חברת גיליאד כי תוצאות מקדמיות בניסוי לתרופה לקורונה הראו כי לפחות 50% מהחולים שטופלו בתרופה הראו שיפור וחלקם שוחררו מביה"ח בתוך יומיים.
ספקית טכנולוגיות הקישוריות האלחוטית והחישה החכמה סיוה הודיעה היום על הסכם נוסף בדור 5, שבמסגרתו מעבד אותות שלה שולב בשבב תקשורת של Picocom הסינית, המיועד המיועד לתחנות בסיס סלולריות.
הנפט ממשיך להתאושש ומחיר חבית מסוג WTI מזנק ב-16%, ואילו חבית ברנט קופצת יותר מ-11%.
12:30
מגמה מעורבת בבורסות אירופה, לאחר עליות בפתיחה. המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בעליות קלות.
כלכלת גוש האירו התכווצה ב-3.8% ברבעון הראשון של 2020, לעומת התוצר ברבעון האחרון של 2019. כך פורסם לפני זמן קצר. זה הנתון הגרוע ביותר עבור 19 המדינות החברות בגוש האירו מאז הקמתו ב-1995.
הזהב ממשיך לטפס ומחיר האונקייה מתייקר ב-0.9% ל-1,728 דולר.
ראשי ה-ECB ייפגשו היום לישיבה וירטואלית ובהמשך יודיעו על המדיניות המוניטארית של הבנק לשבועות הקרובים. לא צפוי שינוי במדיניות אבל כן צפויה הצהרה שה-ECB יעשה כל שיידרש על מנת לתמוך בכלכלה.
10:25
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך המשך למגמה החיובית, לאחר עליות חדות שנרשמו אתמול במדדי המניות המובילים ביבשת.
החוזים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים בעליות קלות.
בגזרת הסחורות נמשכת התאוששות מחיר הנפט ולאחר עלייה חדה אתמול קופץ חוזה על נפט מסוג ברנט ליוני בעוד 7% למחיר של 24.14 דולר לחבית.
8:40
מחיר הביטקוין קרוב ל-9,300 דולר, לאחר זינוק של 18% ביממה האחרונה. הביטקוין קרוב לסיים את אפריל עם עלייה חודשית של 44%, לפי נתוני אתר CoinMarketCap. מחירו של הביטקוין הבוקר הוא הגבוה ביותר מאז 26 בפברואר - כך שהוא קובע כעת שיא של 64 יום.
07:15
יום המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית, לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות חדות. זאת על רקע אופטימיות בנוגע למאבק בנגיף הקורונה, פרסומי דוחות כספיים טובים של חברות מובילות, והודעת הפדרל ריזרב. מדד הניקיי בטוקיו מוביל את העליות באסיה עם קפיצה של כ-2.5%.
בזירת המאקרו, בסין פורסם היום מדד מנהלי הרכש של התעשייה לחודש אפריל, שעמד על 50.8 נקודות. כלכלנים ציפו לנתון של 51 נקודות לאחר שבחודש מרץ עמד המדד ברמה של 52 נקודות.
בגזרת הסחורות נמשכת התאוששות מחיר הנפט ולאחר עלייה חדה אתמול קופץ חוזה על נפט מסוג ברנט ליוני בעוד 11% למחיר של כ-25 דולר לחבית.
יום המסחר בוול סטריט ננעל כאמור בעליות שערים חדות. בקרב המדדים המובילים, הנאסד"ק הוסיף אתמול לערכו כ-3.57%, אחריו S&P 500 עם עליה של 2.6%, והדאו ג'ונס עם תוספת של 2.2%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
אחרי נעילת הבורסות פורסמו דוחותיהן הכספיים של פייסבוק, מיקרוסופט וטסלה. שלושתן הציגו תוצאות טובות ומניותיהן רשמו עליות חדות במסחר המאוחר.
היום יתפרסמו, בין השאר, הדוחות של אמזון, אפל וטוויטר.
כתבות
ני"ע
