נעילה מעורבת בוול סטריט; פייבר הישראלית זינקה לשיא לפני הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

‎השמרנים בגרמניה שמים מקלות בגלגלים של הבנק המרכזי של אירופה, איך זה ישפיע על השווקים? דו"ח השווקים היומי עם גיא בן סימון - הצטרפו לשידור החי

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') במגמה מעורבת על רקע המשך עונת הדוחות בוול סטריט, ועל רקע אבדן של יותר מ-20 מיליון משרות בסקטור הפרטי בארה"ב באפריל.

מדד דאו ג'ונס איבד 0.9% ובכך קטע רצף עליות של שלושה ימים. מנגד, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.5%.

מניית פייבר  הישראלית זינקה ב-6.7% לשיא כל הזמנים, ברמה של 45.05 דולר למניה.

22:45

המסחר בוול סטריט עבר לירידות, מלבד מדד הנאסד"ק שעולה ב-0.7%, וזאת על רקע דבריו של הנשיא טראמפ שהביע אמביוולנטיות לגבי הסכם הסחר עם סין. "סין עשויה לעמוד בהסכם הסחר, או שלא", אמר טראמפ.

מדד S&P 500 מאבד 0.5%, מדד דאו ג'ונס מאבד 0.6%, הנאסד"ק עולה ב-0.6%.

22:30

החוזה על הנפט (WTI) למסירה ביוני ירד ב-2.3%, או 57 סנט, ל-23.99 דולר לחבית.

20:30

המסחר בוול סטריט מתנהל סביב רמות הפתיחה, מלבד מדד הנאסד"ק שקופץ ב-1% בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ללא שינוי. ברקע: מספר המתים בארה"ב כתוצאה מנגיף הקורונה עלה הערב על 71,000 בני אדם. 

ארגון הבריאות העולמי (WHO) הזהיר הערב את מנהיגי העולם כי הסיכונים לחזרה למדיניות של סגר נותרו ממשיים בעוד חלק מהמדינות, בהן גרמניה, החלו בשחרור הסגר. "הנגיף הזה אוהב למצוא הזדמנויות להתפשט, ואם ההגבלות יוסרו מהר מדי, הנגיף יכול להמריא", אמרה ד"ר מריה ואן קרקובה, המדענית הראשית של ארגון הבריאות העולמי.

מנייתה של WIX  הישראלית מזנקת ב-6.5% לקראת פרסום הדוחות מחר. מנייתה של פייבר  מזנקת ב-5.6% לשיא ברמה של 44.59 דולרים. פייפל הולדינג  מזנקת ב-2.7%.

פייסבוק  הכריזה הערב על הקמת גוף חדש בשם Oversight Board שישמש כערכאת ערעורים עליונה לברורים בנושאי סינון וחסימת תכנים. מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור, תהיה הנציגה מישראל.

מניית אופיס דיפו  מזנקת בכ-15% לאחר פרסום הדוחות לרבעון הראשון של השנה. החברה רשמה רווח של 12 סנט למניה, מעל לתחזיות השוק לרווח של 8 סנט למניה, ולעומת רווח של 7 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות עלו על התחזיות של האנליסטים בכ-2.9% והסתכמו ברבעון הראשון של 2020 ב-2.73 מיליארד דולר.

מנייתה של ביונד מיט  מזנקת בשיעור דומה גם היא לאחר פרסום הדוחות לרבעון הראשון אמש לאחר המסחר. החברה רשמה עלייה של 141% במכירות על רקע התרחבות נקודות המכירה ושיתופי פעולה עם רשתות מזון ברחבי ארה"ב.

מנייתה של דיסני יורדת לאחר פרסום הדוחות. החברה דיווחה אתמול על ירידה של 58% ברווח התפעולי.

החוזה על הזהב למסירה ביוני מאבד 1.36% מערכו ל-1,687.7 דולר לאונקייה.

החוזה על הנפט (WTI) למסירה ביוני יורד ב-4.5% ל-23.4 דולר לחבית. לפי נתוני מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) שפורסמו הערב, מלאי הנפט עלה ב-4.59 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-1 במאי, וזאת מתחת לצפי האנליסטים שצפו עלייה של 7.76 מיליון חביות. 

18:36

בורסות אירופה ננעלו בטריטוריה האדומה על רקע נתוני מאקרו חלשים בגוש האירו. הדאקס הגרמני איבד 1.1%, הקאק הצרפתי ירד בשיעור דומה, הפוטסי ללא שינוי מהותי, מדריד ומילאנו איבדו עד 1.3%. 

בוול סטריט בשעה זו הדאו ג'ונס מאבד 0.1%, מדד S&P 500 מוסיף 0.1% לערכו לאחר שביקר בטריטוריה האדומה, ומדד הנאסד"ק קופץ ב-1.1%. מספר המתים בארה"ב כתוצאה מנגיף הקורונה חצה היום את ה-71,000 בני אדם.

ג'נרל מוטורס  מזנקת ב-5% לאחר הדוחות, קוואלקום  מזנקת ב-2.7%, נטפליקס  קופצת ב-2%. מנגד, שברון  מאבדת 3%, ג'נרל אלקטריק  מאבדת שיעור דומה, ומניית חברת התעופה יונייטד איירליינס הולדינגס  מאבדת יותר ב-5%.

17:00

העליות שנרשמו בפתיחה במדדים S&P 500 והנאסד"ק נמחקו ואלו נסחרים כעת בטריטוריה האדומה. 

מנייתה של ביונד מיט מזנקת ב-17% לאחר הדוחות הכספיים שפרסמה החברה אמש לאחר הנעילה. הכנסותיה של החברה זינקו ב-141% ל-97.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה. העלייה מיוחסת לפתיחה של נקודות מכירה נוספים ברבעון לעומת זה המקביל אשתקד.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות זה היום השלישי ברציפות, על רקע המשך עונת הדוחות. מדד הנאסד"ק מזנק ב-1%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.56% ומדד S&P 500 מטפס ב-0.7%. מדד הפחד (VIX) מאבד 4.5%.

באירופה הדאקס הגרמני מאבד 0.1%, הקאק הצרפתי יורד ב-0.26% ומנגד הפוטסי מוסיף 0.67% לערכו.

ממשל טראמפ לוחץ על האיחוד האירופי לתמוך בחקירה בינלאומית של התנהלות סין במשבר הקורונה, כולל איתור מקורות הנגיף, כאשר בריסל מעדיפה להימנע מנקיטת עמדה במאבק המר בין בייג'ין ו-וושינגטון על האחריות למגיפה. 

אובר  מפטרת 14% מכוח העבודה, או 3,700 עובדים, וזאת בצל משבר הקורונה.

מנייתה של יצרנית תחליפי הבשר ביונד מיט  (ה'קציצה') מזנקת ביותר מ-12% לאחר שפרסמה אמש לאחר המסחר דוחות טובים לרבעון החולף. 

לפי סקר ה-ADP בארה"ב הסקטור הפרטי איבד 20.2 מיליון משרות באפריל בצל משבר הקורונה. מדובר בנתון הגרוע מעולם, אם כי התחזיות היו לאבדן של 22 מיליון משרות באפריל.

ישראליות בוול סטריט

פריון נטוורק , ספקית פתרונות דיגיטליים בתחומי החיפוש באינטרנט והפרסום הדיגיטלי, עקפה את התחזיות ברבעון הראשון של השנה. הכנסות החברה הסתכמו ב-66.1 מיליון דולר, צמיחה של 23% ביחס לרבעון המקביל ולעומת תחזית האנליסטים ל-65.9 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הגיע ל-17 סנט למניה, גם כן משמעותית מעל התחזיות. בסך הכול הסתכם הרווח הנקי ב-5 מיליון דולר, או 1.3 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP). ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, עלייה של 22%.

לייבפרסון הציגה ברבעון הראשון 2020 הכנסות של 78.1 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 18%, מעל הצפי של 77 מיליון דולר. ההפסד התפעולי non-GAAP הסתכם ב-10.2 מיליון דולר, שיפור מתחזית הקונצנזוס להפסד של 12.6 מיליון דולר. החברה חתמה הרבעון על 130 עסקאות במגזר הארגוני (כולל 56 עסקאות חדשות), עם הכנסה שנתית ממוצעת של 365 אלף דולר, צמיחה שנתית של 22%. קופת המזומנים בסוף הרבעון עמדה על 171 מיליון דולר, כנגד חוב של 182 מיליון דולר, בגין אג"ח להמרה .

הנהלת לייבפרסון צופה ברבעון השני 2020 הכנסות בטווח 83-85 מיליון דולר, צמיחה של 17%-20%, מעל הצפי של 81.8 מיליון דולר, והפסד תפעולי של (3.5)-(4.5) מיליון דולר, שיפור מהקונצנזוס להפסד של (8.8) מיליון דולר. EBITDA ברבעון הבא צפוי להיות חיובי של 1-2 מיליון דולר, מעל הצפי להפסד של (3.4) מיליון דולר. בצעד חיובי, סיפקה הנהלת החברה תחזית לשנת 2020 כולה, הכנסות בטווח 340-355 מיליון דולר.

13:40

מגמה מעורבת בבורסות אירופה, בעת שביבשת ובעולם נמשכת החזרה הזהירה לשגרה תחת מגבלות מסויימות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של כ-0.8%. 

בארה"ב יתפרסמו היום נתוני סקר ה-ADP למצב התעסוקה במגזר הפרטי בחודש אפריל, כשהצפי הוא לירידה של כ-20 מיליון במספר המשרות. 

הנפט ממשיך בהתאוששות וחוזה ברנט ליוני רושם עלייה של 2% למחיר של 31.58 דולר לחבית. 

הזהב מנגד נחלש קלות ונסחר סביב 1,705 דולר לאונקיה. 

11:40

מגמה מעורבת בבורסות אירופה, בעת שביבשת ובעולם נמשכת החזרה הזהירה לשגרה תחת מגבלות מסויימות. 

הנפט ממשיך בהתאוששות וחוזה ברנט ליוני רושם עלייה של 2% למחיר של 31.58 דולר לחבית. 

ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי מתנדבים בריאים בארה"ב החלו לקבל חיסון ניסיוני לקורונה שפיתחו חברת פייזר ושותפתה BioNTech. חוקרים בבית הספר לרפואה גרוסמן באוניברסיטת ניו יורק, ומבית הספר לרפואה באוניברסיטת מרילנד בבולטימור, מסרו כי הם החלו להזריק לבני אדם את הראשון מארבעה חיסונים מועמדים של פייזר ו־BioNTech הגרמנית.

הניסוי הקליני יעזור לחוקרים להעריך אם החיסונים המועמדים בטוחים, מי מהם מניב את התגובה החיסונית החזקה ביותר ומה צריך להיות המינון. פייזר מתכוונת לקדם את החיסון שיהיה המבטיח ביותר. תוצאות הניסוי ב־360 מתנדבים בארה"ב יוכלו להתקבל כבר בחודש הבא, אך החיסון יצטרך עדיין לעבור בדיקה נוספת ביותר אנשים, מסרה קתרין ג'נסן, מנהל מחקרי ופיתוח החיסונים בפייזר.

10:10

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. החוזים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים בעליות של 0.7%-0.8% .

לאחר העליות החדות של הימים האחרונים, הנפט נסחר היום במגמה מעורבת. חוזה ברנט ליוני נסחר ביציבות סביב 31 דולר לחבית, וחוזה WTI ליוני נסחר בירידה קלה למחיר של 24.40 דולר לחבית. 

07:00

יום המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. זאת, לאחר סגירה חיובית בניו יורק אתמול. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות.

לאחר העליות החדות של הימים האחרונים, הנפט נסחר היום בירידות קלות. חוזה ברנט ליוני נסחר ברמה של 30.9 דולר לחבית, וחוזה WTI ליוני נסחר במחיר של 24.50 דולר לחבית. 

גם הזהב נסחר ביציבות סביב 1,711 דולר לאונקיה. 

אמש (ג') בניו יורק,  בשעה האחרונה למסחר נחלשו העליות, אך המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.6%, מדד נאסד"ק עלה ב-1.1%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.9% וננעל ברמה של 2,868 נקודות.