וול סטריט סיכמה את הרבעון הטוב מזה עשורים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות לסיכום הרבעון הטוב מזה עשורים. מדד נאסד"ק עלה ב-1.9%, מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.8% ומדד S&P 500 הוסיף 1.5%. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו את הרבעון הטוב ביותר שלהם מאז 1998, ועלו כל אחד ביותר מ-16%. נאסד"ק עלה ב-30%, הרבעון המוצלח ביותר של המדד מאז 2001.

מניות פייסבוק  ונטפליקס  עלו ביותר מ-2% ואמזון  התקדמה בקרוב ל-3%. יצרנית השבבים מיקרון  תרמה אף היא לעליות במגזר הטכנולוגיה כשעלתה ביותר מ-4%, לאחר דוחות שעקפו את התחזיות.

כל זאת כשברקע עלייה מתמשכת במספר מקרי הקורונה בארה"ב . ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות, הזהיר כי ארה"ב צפויה ליותר ממאה אלף מקרים חדשים ביום. במקביל לצד ניסיונות של המדינות להסיר את המגבלות שהוטלו, יותר ויותר מדינות בארה"ב דורשות בידוד ממי שמגיעים מחוץ למדינה.

יו"ר הפד ג'רום פאוול ושר האוצר סטיבן מנוצ'ין העידו בפני הקונגרס על התגובה למגפת הקורונה ולמשבר הכלכלי בעקבותיה. פאוול אמר כי האי ודאות שולטת בתחזית הכלכלית לאור המגפה. מנוצ'ין לעומתו אמר כי כלכלת ארה"ב ממוצבת היטב להתאוששות מהנגיף.

22:15

החוזים העתידיים על הנפט נחלשו היום, נפט מסוג WTI למסירה באוגוסט ירד ב-1.1% למחיר של 39.27 דולר לחבית. מתחילת השנה ירד מחיר הנפט ב-36%.

21:10

הזהב למסירה באוגוסט עלה ב-1.1% למחיר של 1,800.5 דולר לאונקיה. זו הפעם הראשונה שחוזה הזהב העיקרי נסחר מעל 1,800 דולר מאז 2011. 

19:50

מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד נאסד"ק עולה ב-1.1%, הדאו נחלש ב-0.1% ומדד S&P 500 מוסיף 0.7%. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים כמעט ללא שינוי, ברמה של 0.65%. הזהב מתחזק ב-1% למחיר של 1,800 דולר לאונקיה. נפט מסוג WTI נסחר כמעט ללא שינוי ב-39.7 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט יורד ב-1.3% למחיר של 41.2 דולר לחבית.

בין המניות שמרכזות עניין, מניות הבנקים גולדמן זקס וג'י.פי מורגן צ'ייס  עולות לאחר שהודיעו כי הם מתכננים לשמור על מדיניות הדיבידנדים. מניית וולס פארגו , שהודיע כי כנראה יקצץ בדיבידנד בחודש הבא, פתחה בירידה אך הצליחה להתאושש ולעלות מעט.

מניית מיקרון טכנולוג'י  עולה לאחר שיצרנית השבבים דיווחה על תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. הרווח למניה עמד על 82 סנט, ביחס לתחזית של רפיניטיב ל-77 סנט. ההכנסות גדלו ל-5.44 מיליארד דולר עקפו את התחזית שעמדה על 5.31 מיליארד דולר.

מניית בואינג  צוללת לאחר שחברת נורוויג'ן אייר הודיעה על ביטול הזמנה של קרוב ל-100 מטוסים. החברה גם הודיעה כי תדרוש תשלום על קרקוע מטוסי בואינג 737 מקס.

אובר   קופצת לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח כי החברה נמצאת במגעים לרכישת שירות משלוחי המזון Postmates תמורת 2.6 מיליארד דולר. אובר נכשלה לאחרונה בניסיונה לרכוש את שירות המשלוחים גראבהאב.

מניית טסלה מזנקת לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק שלח לעובדים דואר אלקטרוני בו כתב כי חברת המכונית עשויה לרשום רבעון מאוזן.

18:40

מדד דאקס עלה ב-0.81%, פוטסי 100 ירד ב-0.6% ומדד קאק 40 ננעל כמעט ללא שינוי, מהצד השלילי. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה היום ב-0.25%, אך עלה כמעט ב-13% ברבעון - העלייה החדה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2015.

ענקית הנפט של הודיעה כי תרשום מחיקה של 22 עד מיליארד דולר ברבעון השני, לאחר הערכה מחודשת של תחזית מחירי הגז והנפט לטווח הרחוק.

18:05

המדדים המובילים בבורסות ניו יורק רושמים בשעה זו עליות. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתקדם ב-1.1% ומדד S&P 500 מוסיף 0.8.

17:30

המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.7, מדד S&P 500 מתחזק ב-0.4 ומדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

האיחוד האירופי פרסם רשימה של המדינות שאזרחיהן יורשו להיכנס לתחומי האיחוד עם פתיחת הגבולות, ארה"ב לא ביניהן. אזרחי סין יורשו להיכנס רק אם סין תתיר כניסה לבעלי דרכונים אירופיים. 

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות במדדים המובילים. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, הנאסדק ננסחר ללא שינוי ומדד S&P 500 מאבד 0.1%.

המשקיעים מצפים לעדויותיהם בהמשך היום של יו"ר הפד ג'רום פאוול ושר האוצר של ארה"ב סטיבן מנוצ'ין בפני הקונגרס, על התגובה הכלכלית של הממשל למגפת הקורונה ולעלייה במספר המקרים.

16:15

מאקרו ארה"ב: מחירי הבתים בארה"ב עלו באפריל, למרות ירידה במכירות בשל הקורונה. מחירי בתים קיימים עלו ב-4.7% ביחס לאפריל 2019, ועלייה מ-4.6% בחודש הקודם, כך לפי מדד קייס שילר.

מדד 10 הערים המובילות עלה ב-3.4% בחישוב שנתי, ללא שינוי מחודש מרץ. מדד 20 הערים עלה ב-4% בהשוואה שנתית, ביחס ל-3.9% בחודש הקודם. הערים המובילות היו פניקס, סיאטל ומיניאפוליס שבהן עלו המחירים  ב-8.8%, 7.3% ו-6.4%, בהתאמה.

15:30

המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת. מדד דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי 100 יורד ב-0.6% וקאק 40 מאבד 0.1%.

החוזים העתידיים בבורסות ניו יורק צופים ירידות של עד 0.2% בפתיחה במדדים המובילים.

הנפט נחלש, חוזה מסוג ברנט יורד ב-1.% למחיר של 41 דולר לחבית ונפט מסוג WTI יורד בשיעור דומה למחיר של 39.1 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.1% למחיר של 1,778.6 דולר לאונקיה.

13:00

המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת. הדאקס מוסיף 0.2% לערכו, מנגד הפוטסי מאבד 0.5% והקאק משיל 0.1%.

חברת פומה הגרמנית מצטרפת לחרם הפרסום בפייסבוק. החברה מסרה כי לא תפרסם ברשתות החברתיות בחודש יולי. נציין כי לפי ניתוח של "CNBC" סך ההכנסות מפרסום של אותן חברות שמחרימות את פייסבוק הקיץ מגיע לכ-96 מיליון דולר בלבד.

בכירים בארגון הבריאות העולמי פרסמו אזהרות חריפות מפני מגפת הקורונה, ואמרו כי "היא אפילו לא מתקרבת לסוף שלה". מגפת הקורונה הרגה כבר מעל 502,000 בני אדם ברחבי העולם.

"אף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין איך העולם שלנו, והחיים שלנו, יושלכו למהומה כזו על ידי הנגיף החדש", הוא אמר. טדרוס קרא לסולידריות עולמית במאבק במחלה ובהתפרצויות שלה ברחבי העולם. "הגרוע ביותר עוד לפנינו", הוא אמר.

11:30

ירידות קלות בבורסות אירופה. מגמה שלילית נרשמת גם במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט.

הנפט נחלש וחוזה ברנט נסחר סביב 41.4 דולר לחבית. 

10:00

המסחר בבורסות אירופה נפתח בנטייה לירידות קלות. הדאקס ללא שינוי מהותי, הקאק משיל 0.1% והפוטסי מאבד 0.3%.

09:30

התשואות על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב יורדות ב-1.5% ל0.62% בהמשך לדבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול אתמול, לפיהם למרות השיפור בפעילות הכלכלית נוכח הסרת הסגר בקרב הכלכלות הגדולות בעולם, התחזית להמשך מאופיינת ב"חוסר ודאות יוצאת דופן" ותישען על שיעור ההדבקה של הקורונה לצד התמיכה הממשלתית.

07:30

המסחר באסיה מתנהל בעליות שערים נאות על רקע נתוני ייצור חיוביים שפורסמו בסין, ובהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק.

מדד הניקיי היפני קופץ בכ-1.7%, שנחאי עולה ב-0.6%, הבורסה בהונג קונג עולה בכ-1% והקוספי מטפס ב-1.6%.

מדד פעילות הייצור (PMI) בסין בחודש יוני עלה ל-50.9 נקודות, לעומת התחזיות של הכלכלנים לקריאה של 50.4 נקודות. קריאה מעל ל-50 נקודות מצביעה על התרחבות הפעילות הכלכלית. 

ביפן הייצור התעשייתי בחודש מאי צנח ב-8.4% לעומת אפריל, כך לפי נתוני משרד הכלכלה היפני שפורסמו מוקדם יותר היום. מדובר בירידה חדה מהצפוי בעוד שהכלכלנים בשוק צפו ירידה של 5.6% ביוני.

הנפט מאבד 0.7% לרמה של 39.4 דולר לחבית. הזהב מוסיף 0.14% לערכו לרמה של 1,783.7 דולר לאונקייה.