המגמה השלילית התחזקה והמסחר בוול סטריט ננעל בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המגמה השלילית התחזקה לקראת סיום המסחר ובורסות וול סטריט ננעלו בירידות שערים במדדים המובילים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק איבד 1.3% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.6%. שבוע השיא של עונת הדוחות נמשך ולאחר סיום המסחר צפויות לדווח בין היתר ויזה, AMD, איביי וסטארבקס.

ירידות בקרב ענקיות הטכנולוגיה, מניית אמזון ירדה ב-1.8%, נטפליקס איבדה 1.4%, אלפאבית נסוגה ב-1.7%, פייסבוק נחלשה ב-1.5% ואפל ירדה ב-1.6%.

21:50

מדד S&P 500 נחלש ויורד ב-0.1%, הדאו מאבד 0.2% ונאסד"ק נסוג 0.6%.

הנפט נחלש, חוזה נפט מסוג WTI למסירה בספטמבר ירד ב-1.4% למחיר של 41.04 דולר לחבית. חוזה מסוג ברנט ירד ב-0.4% למחיר של 43.22 דולר לחבית.

20:45

המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת, מדד S&P 500 עולה ב-0.1%, הדאו והנאסד"ק יורדים בכ-0.2%.

הזהב בשיא חדש, חוזה זהב למסירה באוגוסט עלה ב-0.7% למחיר של 1,944.6 דולר לאונקיה.

19:50

המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל בירידות קלות, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.3% ומדד S&P 500 מאבד 0.1%.

בין המניות שמרכזות עניין, מקדונלדס יורדת ביותר מ-2% לאחר ירידה של 30% בהכנסות ברבעון השני; פייזר  קופצת 3.5% בעקבות תוצאות טובות מהצפוי והעלאת תחזית שנתית; 3M  צונחת 4.5% אחרי שלא עמדה בתחזיות; קודאק מזנקת ב-200% ורושמת את היום הטוב ביותר בהיסטוריה בעקבות הלוואה של 765 מיליון דולר מהממשל האמריקאי לשם ייצור רכיבים לתרופות גנריות; טסלה  יורדת 1.5% לאחר הורדת דירוג מברנשטיין מ"תשואת שוק" ל"תשואת חסר"; הארלי דוידסון  קורסת 8% לאחר שהחברה דיווחה על הפסד לא צפוי.

19:05

לקראת הדוחות הכספיים שתפרסם מחר חברת השבבים טאואר , בבנק הפועלים מצפים להכנסות של 310 מיליון דולר (בהתאם לתחזית החברה), רווחיות גולמית של 18.5% ורווח נקי של 20.1 מיליון דולר (עם רווח נקי מתוקנן למניה של 22 סנט). שי זיגלמן, אנליסט בחדר המסחר של בנק הפועלים, מציין כי ברבעון השלישי צפויות הכנסות ראשונות מהרחבת יכולת הייצור במפעל אוזו ביפן, והוא מצפה שהחברה תציג תחזית להכנסות של 320 מיליון דולר ברבעון השלישי.

"אנו מחכים לראות אם טאואר תאשרר את תחזיותיה: לגידול בהכנסות מרבעון לרבעון, צמיחה חזקה בהכנסות במחצית השנייה ביחס לאשתקד, וצמיחה אורגנית דו ספרתית נמוכה בהכנסות בסיכום שנתי (אנחנו צופים צמיחה אורגנית של 7%)", כתב זיגלמן. עוד הוסיף כי "רף הציפיות לתוצאות טאואר השנה הוא נמוך (אנו צופים צמיחה לא-אורגנית של 3.5% בהכנסות) ביחס לצמיחה הניכרת בפעילות מגזר קבלניות ייצור השבבים השנה (טאיוואן סמיקונקטור צופה צמיחה של 20%-15% בהכנסות המגזר ב- 2020). נדגיש רק כי פעילות הקבלניות הגדולות חשופה יותר לייצור שבבים דיגיטליים, לעומת טאואר שהיא יצרנית שבבים אנלוגיים בלבד".

18:50

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר במגמה מעורבת. בפרנקפורט מדד דאקס ננעל כמעט ללא שינוי מהצד השלילי לאחר שנחלש ב-0.02%, בפריז קאק 40 ירד ב-0.2% ומדד מילאנו 40 איבד 0.5%. בלונדון מדד פוטסי 100 עלה ב-0.4% ומדד מדריד 35 התחזק ב-1.1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-0.5%.

בוול סטריט נמשכות הירידות, הדאו והנאסד"ק יורדים ב-0.3% ומדד S&P 500 נסחר כמעט ללא שינוי.

מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד ביולי יותר מהצפוי על רקע העלייה במקרי קורונה והשפעת המגפה על הכלכלה. מדד אמון הצרכן עמד על 92.6 נקודות לעומת תחזית של 95 נקודות.

הזהב מתחזק ב-0.8% למחיר של 1,946.9 דולר לאונקייה. נפט מסוג WTI נחלש ב-1.3% למחיר של 41 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% למחיר של 43.2 דולר לחבית.

הדולר נסחר כמעט ללא שינוי מול סל המטבעות ומתחזק מול הין היפני ב-0.3% לשער של 105 ין לדולר, הליש"ט מתחזקת מול הדולר ב-0.5% לשער של 1.29 דולר לליש"ט והאירו נחלש מול הדולר ב-0.2% לשער של 1.17 דולר לאירו.

17:31

המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות של עד 0.4% במדדים המובילים.

לאחר הדוחות מניית 3M  צונחת ביותר מ-5%, מקדונלדס  מאבדת 2.2% וריית'און  יורדת 2%. פייזר  בולטת בעלייה של יותר מ-3%.

16:36

הפדרל ריזרב הודיע כי הוא מאריך את מגוון תוכניות הסיוע עד סוף 2020. התוכניות, שהיו אמורות לפקוע בסוף ספטמבר, מאשראי לעסקים קטנים עד לרכישת אג"ח, יהיו בתוקף עד סוף דצמבר.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית על רקע המשך עונת הדוחות. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.3%, הנאסד"ק יורד ב-0.2% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.1%

3M  דיווחה על רווח רבעוני של 1.78 דולר למניה ברבעון השני, 2 סנט מתחת לתחזיות האנליסטים. גם ההכנסות היו נמוכות מעט מהציפיות. לדברי החברה התוצאות הושפעו משמעותית ממגפת הקורונה.

ענקית האירוספייס וההגנה ריית'און טכנולוג'יס  דיווחה על רווח רבעוני של 40 סנט למניה ברבעון השני של 2020, הרבה מעל קונצנזוס האנליסטים שעמד על 12 סנט למניה. לאחר סיום המסחר צפויים להתפרסם דוחות ויזה, AMD וסטארבקס.

יצרנית מכשירי הג'י.פי.אס ושעוני הספורט גרמין  דיווחה כי המערכות שלה צפויות לשוב לתפקוד תקין בתוך כמה ימים, לאחר שמתקפת סייבר השביתה אותן בשבוע שעבר. דווח בהרחבה כי החברה הייתה קורבן למתקפת תוכנת כופר, אך החברה לא אישרה כי קיבלה דרישת תשלום או כי העבירה כספים.

באירופה הבורסות נסוגו מהעליות שרשמו מוקדם יותר, הדאקס מאבד 0.2% וקאק 40 יורד ב-0.5%. בלונדון מדד פוטסי 100 עולה בכ-0.1%.

14:35

אינטל פיטרה את המהנדס הראשי בהמשך לדוחות המאכזבים שפרסמה בשבוע שעבר, לצד ההודעה על דחיית ייצור השבבים בהיקף 7 ננומטר.

פייזר דיווחה על רווח למניה של 78 סנט - מעל לתחזיות השוק לרווח של 68 סנט למניה. הכנסותיה ירדו ב-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך עלו על התחזיות של האנליסטים בשוק, והסתכמו ב-11.8 מיליארד דולר (אל מול הצפי ל-11.6 מיליארד דולר).  פייזר העלתה במעט את התחזית השנתית שלה. אתמול פייזר דיווחה יחד עם ביונטק הגרמנית על התחלת הניסוי שלב 3 בקרב 30 בני אדם בארה"ב בחיסון לנגיף הקורונה. המניה קופצת ב-3% בטרום-מסחר.

הארלי דווידסון דיווחה על הפסד בלתי צפוי של 60 סנט למניה בעוד שהאנליסטים בשוק צפו רווח של 4 סנט למניה ברבעון השני של 2020. מכירותיה של יצרנית האופנועים היו גם הם מתחת לתחזיות השוק בצל משבר הקורונה.

טסלה ספגה הורדת המלצה מצד ברנסטין ל'ביצועי חסר' לעומת 'ביצועי שוק'. מחיר היעד למניה נותר 900 דולר, בעוד שמחיר הסגירה של טסלה אתמול היה 1,539 דולר. המניה מאבדת גובה לפני הפתיחה.

14:05

עונת הדוחות בוול סטריט נמשכת. מקדונלדס פרסמה לפני דקות את תוצאותיה לרבעון השני ופיספסה את תחזית הרוווח אך עקפה בהכנסות. הרווח למניה ברבעון השני של השנה עמד על 65 סנט - מתחת לתחזיות לרווח של 74 סנט למניה. הכנסותיה של החברה נפלו בכ-30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אם כי עקפו במעט את הצפי של האנליסטים והסתכמו ב-3.76 מיליארד דולר - לעומת הצפי להכנסות של 3.7 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות של מקדונלדס נפלו ב-8.7% - מתחת לתחזיות לירידה של 10.6%. המניה יורדת כעת ב-3.5% בשלב טרום-מסחר בוול סטריט.

הזהב נסוג מרשמת שיא כל הזמנים שנרשמה אתמול, מעל ל-1,930 דולר לאונקייה. כלכלני גולדמן זאקס העלו את מחיר היעד לזהב מ-2,000 דולר לאונקייה ל-2,300 דולר במהלך 12 החדשים האחרונים.

13:55

מגמה מעורבת בבורסות אירופה. במסחר בחוזים על מדדי בורסת ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

הזהב נסחר סביב רמה של 1,922 דולר לאונקיה. 

10:25

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. האירו נחלש קלות מול הדולר ונסחר ברמה של 1.1725 דולרים לאירו. 

הזהב מתייצב סביב רמה של 1,931 דולר לאונקיה, והנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.6% לרמה של 43.65 דולר לחבית. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירה שפרסם כי "ביום רביעי, הבנק המרכזי בארה"ב ימשיך להדגיש את התחייבותו לתמוך בכלכלה (ובשוק אג"ח), אך לא יציג תוכנית חדשה. ההרעה הכלכלית בארה"ב היא אחת מהסיבות העיקריות לכך שהנשיא טראמפ מפגר בסקרים המרכזיים בכל אחת מ-6 המדינות "המתנדנדות" הגדולות, שהוא ניצח בכולם (בפערים קטנים) בבחירות ב-2016. ייתכן והדבר תרם להחלטה לסגור אחת מהקונסוליות של סין ביוסטון שגררה תגובה מקבילה של ממשלת סין לסגירת אחת מהקונסוליות של ארה"ב במדינה. אנו צופים שלפחות עד הבחירות לנשיאות (ב-4 בנובמבר) העימות בין הצדדים יהפוך ליותר פומבי ויתרום לתנודתיות בשווקי המניות". 

"מנגד, פעולות הבנק המרכזי בארה"ב ימשיכו לתרום לתנודתיות נמוכה מאוד בשוק האג"ח הממשלתיות , כאשר בהחלטת הריבית ברביעי הקרוב (מחר) להערכתנו הבנק יאשרר את התחייבותו להשאיר את הריבית נמוכה לזמן ממושך, להמשיך את הרכישות לפחות בקצב הנוכחי ולהגדילן במידת הצורך. אנו לא צופים שהבנק יציג מהלכים משמעותיים חדשים ולא יתחייב כרגע למדיניות של קיבוע עקום התשואות הממשלתי (בדומה ליפן)". 

08:00

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת,  לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות בהובלת מדד הנאסד"ק שטיפס בכ-1.7%. במסחר בחוזים על מדדי בורסת ארה"ב ניכרת יציבות. 

בדויטשה בנק מציינים בסקירה השבועית כי מבחינת פרסום נתונים כלכליים השבוע הדגש יהיה על ביטחון צרכנים ועסקים. בימים שלישי, רביעי וחמישי יפורסמו ביטחון צרכנים באירופה וארצות הברית. השוק צפוי להתעלם מפרסום נתוני תמ"ג שליליים לרבעון 2 בגרמניה, צרפת וכלל גוש האירו אם ימשיכו להתפרסם נתונים חיוביים שתומכים בהמשך התאוששות כלכלית באירופה.

"ביום רביעי הבנק המרכזי בארצות הברית יפרסם את הודעת המדיניות המוניטארית ויושב ראש הבנק יצטרך לשכנע את המשקיעים לגבי התחזית הכלכלית ותמריצים נוספים שהבנק עשוי לנקוט אם יהיה צורך בכך. מבחינה פיסקלית התוכנית של המחוקקים צפויה להמשיך להיות תחת משא ומתן גם השבוע". 

הביטקוין מזנק. ב-3 לפנות בוקר חצה המטבע הדיגיטלי רף ה-11 אלף דולר, לראשונה מאז 13 באוגוסט 2019. כעת נסחר המטבע ברמה של 10,950 דולר. 

בגזרת הסחורות, הראלי בזהב ובכסף נמשך ולאחר עלייה חדה אתמול הזהב ממשיך לטפס ומוסיף לערכו עוד 0.3% לרמה של 1,937 דולר לאונקיה. הכסף מתחזק בעוד 1.4% לרמה של 24.82 דולר לאונקיה.

"קיימים הסברים רבים לעלייה בזהב, אך הסיבה העיקרית היא: הירידה בריבית הריאלית", כך כתבו כלכלני מיטב דש בסקירתם השבועית. "שינוי במחיר הזהב בעשרים השנים האחרונות היה תמונת ראי של התשואה הריאלית של אג"ח ממשלת ארה"ב. לשוק המניות, לאינפלציה או שערו של הדולר היה קשר הרבה פחות ברור למחיר הזהב".