נעילה אדומה בתל אביב; בנק ישראל הציג תחזיות צמיחה שליליות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:28

יום המסחר בבורסה בתל אביב הסתיים בירידות שערים במדדים המובילים. מדדי ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-0.5% ומדד ת"א 90 איבד 0.6%.

בין המדדים הענפיים, מדד הבנקים בלט בעליה של 1.3%, מדד הביומד ומדד פיננסים התחזקו ב-0.3% ומדד תקשורת וטכנולוגיות מידע עלה ב-0.5%. בצד השלילי, מדד נדל"ן ירד ב-0.8% ומדד ביטוח פלוס איבד 0.7%.

ירידות של 2% ומעלה נרשמו במניות טבע, טאואר, אופקו, שופרסל ועזריאלי ומליסרון. למרות הדיווחים על מתעניין חדש ברכישתה אל על איבדה 2.8%.

בצד החיובי מזרחי טפחות קפצה ביותר מ-3%, דיסקונט התחזקה ב-2.2% פועלים עלתה ב-1.%% ומטריקס התחזקה ב-1.6%.

16:46

למרות הפתיחה החיובית בוול סטריט, המגמה השלילית בתל אביב נמשכת: מדד ת"א 35 מאבד 0.2%, ת"א 125 יורד בשיעור דומה ומדד ת"א 90 מאבד 0.3%.

הדולר ממשיך להיחלש זה היום החמישי ברציפות ונמצא בשפל של למעלה משנתיים. מול סל המטבעות מאבד הדולר 0.73%, מול הין היפני נחלש המטבע האמריקאי ב-0.6% לשער של 105.35 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת מול הדולר ב0.98% לשער של 1.323 דולר לליש"ט והאירו מתחזק ב-0.77% לשער של 1.196 דולר לאירו.

מול השקל נחלש הדולר ב-0.23% לשער של 3.40 שקל לדולר, לאחר שמוקדם יותר במהלך המסחר ירד אף ל-3.39. הליש"ט התחזקה מול השקל ב-0.48% לשער של 4.48 שקל לליש"ט והאירו התחזק ב-0.5% לשער של 4.04 שקל לאירו.

15:55

מגמה שלילית בתל אביב. מדד ת"א 35 נחלש ב-0.1%, מדד ת"א 125 מאבד 0.2% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.6%. מדד הנדל"ן מאבד 0.6%, מדד ביטוח יורד ב-0.3%. מדד הבנקים בולט בעלייה של 1.1% ומדד ביומד מתתחזק ב-1.4%.

מניות התיירות והקניונים רושמות ירידות: פתאל וכנפיים  יורדות ביותר מ-4%, אל על  נחלשת ביותר מ-1%, ביג  מאבדת כמעט 4%, מליסרון  ועזריאלי  מאבדות כ-1.5%.

14:40

נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, הציג היום בדיון כלכלי בראשות ראש הממשלה, את תחזית הצמיחה העדכנית שמגבש בימים אלו בנק ישראל לאחר שקלול נתוני הצמיחה, התעסוקה והפעילות הכלכלית שהתקבלו בימים האחרונים. התחזית הכלכלית המתגבשת מציגה 2 תרחישים: האחד, צמיחה שלילית של כ-4.5%- בשנת 2020 בתרחיש ללא הרעה משמעותית בנתוני התחלואה והגבלות משמעותיות נוספות. השני, צמיחה שלילית של כ-7% בתרחיש שמניח הרעה בתחלואה ומגבלות משמעותיות נוספות, לרבות סגר ברביע האחרון.

המניות קמהדע ובית שמש בולטות בעליות של יותר מ-8%. מזרחי טפחות עולה ב-3% במחזור הגבוה בת"א. אלטשולר שחם גמל עולה ב-2.7%, וואן טכנולוגיות מטפסת ב-5.5% אחרי הדוחות, נורסטאר עולה ב-8% ומניית ארקו החזקות מוסיפה 6.1% לערכה.

מחזור המסחר בשעה זו מסתכם ב-775 מיליון שקל.

12:40

פורמולה מערכות  דיווחה על עלייה של 24% ברווח התפעולי ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-40.7 מיליון דולר. הרווח הנקי עלה בכ-24% לכ-11.2 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד במזומן בסך כולל של 27.1 מיליון שקל.

12:00

קבוצת מנועי בית שמש  הודיעה הבוקר כי במהלך שנת 2020 ועד כה, חתמה הקבוצה על חידוש הסכמי מסגרת עם 6 לקוחות קיימים של מגזר החלקים בהיקף כולל של כ-118 מיליון דולר במהלך תקופה של בין 10-3 שנים. החידוש של הסכמי המסגרת כאמור הינו בנוסף להתקשרות עליה הודיעה החברה בסוף חודש יולי האחרון עם לקוח שהינו חברה מובילה בעולם בתחום המנועים התעופתיים בהיקף חזוי של כ-100 מיליון דולר על פני תקופה של כ-10 שנים.

11:00

מנייתה של מיטב דש  מזנקת ב-8% על רקע הודעתה של החברה הבת, ליקווידיטי קפיטל (54.2%), על היקשרות במזכר הבנות לא מחייב עם קרן הון סיכון אמריקאית מובילה להשקעה בסך כ-23 מיליון דולר במניות בכורה בליקווידיטי. המשקיע יכניס 10 מיליון דולר והיתרה תושקע על ידי משקיעים אחרים. ככל שהעסקה תושלם, תרד מיטב דש מהשליטה בחברה הבת, ו"כתוצאה מכך יירשם בדוחות החברה רווח הון בסכום מהותי", כך דיווחה מיטב דש למשקיעים.

10:00
המסחר בבורסה בתל אביב נפתח הבוקר בטריטוריה הירוקה וזאת בהמשך לנעילה החיובית אמש בניו יורק, שם הנאסד"ק עלה בכ-1% לשיא כל הזמנים בהובלת מניות הטכנולוגיה. 

מדד ת"א 35 נפתח ללא שינוי מהותי, מדד ת"א 90 עולה ב-0.45% ומדד הבנקים מטפס ב-0.85%.

מנייתה של איידיאיי מזנקת ב-6% לאחר הדוחות שפורסמו הבוקר. חלל תקשורת מאבדת 5.6% לאחר זינוק חד אתמול, מנייתה של קמהדע מזנקת ביותר מ-7%.

הדולר משיל 0.1% מול השקל ונסחר סביב 3.40 שקלים.

אלו הדברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר:

1. המניות הדואליות אופקו חוזרת עם פער חיובי של 3%, פריגו עם 1%, אורמת חוזרת עם פער שלילי של 3.6%, טאואר חוזרת עם חוזרת פער שלילי של 1.1%, לייבפרסון עם פער חיובי של 0.6% וטבע עם פער חיובי של 0.45%.

2. עונת הדוחות לרבעון השני של השנה נמשכת, וחוזרים לחלק דיבידנדים.

גולן טלקום, שבשליטת אלקטרה מוצרי צריכה, דיווחה כי הכנסותיה למחצית הראשונה של שנת 2020 צמחו בכ-2% והסתכמו בכ-267 מיליון שקל, ו-135 מיליון שקל ברבעון השני, והרווח התפעולי במחצית השנה נותר בהיקף דומה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם לסך של כ-51 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם לכ-26 מיליון שקל לעומת 29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, אשר כלל רישום הכנסות חד פעמיות בסך של כ-3 מיליון שקל. בנטרול הכנסות אלו, הרווח התפעולי ברבעון הינו זהה לרבעון המקביל.

איידיאיי מסכמת את הרבעון השני עם ירידה ברווח הכולל ל-62.7 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 114.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בצניחה של 45%.

אלקטרה צריכה דיווחה הבוקר על עלייה של 4.2% בהכנסות ברבעון לכ-745 מיליון שקל, והרווח הנקי טיפס ב-35% ל-34.6 מיליון שקל. דירק' החברה אישר חלוקת דיבידנד של 30 מיליון שקל.

אמיליה פיתוח דיווחה גם היא הבוקר על תוצאות הרבעון השני, לפיהן הרווח הנקי עלה ל-12 מיליון שקל, והרווח במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-25.8 מיליון שקל. החברה שבה לחלק דיבידנד לבעלי המניות ותחלק 8 מיליון שקל על המחצית הראשונה. פייטון הודיעה אמש כי החברה הבת החליטה על קביעת מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי באותה שנה.

וואן טכנולוגיותה דיווחה על עלייה של 3.2% בהכנסות ל-410 מיליון שקל, על רווח נקי (בנטרול הכנסות אחרות) של 31 מיליון שקל, שמהווה עלייה של 36.6% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. גם וואן טכנולוגיות החליטה לשוב למימוש חלוקת הדיבידנד.

3. הזהב מעל 2,000 דולר. מחיר אונקיית זהב, שנחשב למקלט בעתות משבר, מטפס מעל ל-2,000 דולר בהמשך לדיווח כי האורקל מאומהה נכנס להשקעה ברבעון האחרון בחברת Barrick Gold. ברקשייר דיווחה מאוחר ביום שישי האחרון שהיא החזיקה מניות ב־565 מיליון דולר בחברת כריית הזהב השנייה בגודלה בעולם, בסוף הרבעון השני. האחזקה הזו הופכת אותה לבעלת העניין ה־11 בגודלה בבאריק מטורונטו, לפי FactSet.

המהלך מדהים למדי מפני שבאפט אמר בעבר שהוא לא אוהב להשקיע בזהב. שלא כמו מניות שמשלמות דיבידנד או אג"ח באיכות גבוהה, קנייה והחזקה של זהב בתיק השקעות לא מניבה הכנסה. ההחזקה בבאריק היא במניות רגילות שמשלמות דיבידנד.

4. באסיה המדדים נסחרים בעליות מלבד מדד הניקיי שיורד קלות (מינוס 0.3%) בהמשך לירידות שנרשמו אתמול על רקע פרסום נתוני התוצר שחשפו כי כלכלת יפן התכווצה בשיעור של 27.8% - הגרוע מעולם.