נעילה ירוקה בניו יורק בהובלת ענקיות הטכנולגיה; ההשקה של אפל לא הרשימה את השוק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה חיובית. הנאסד"ק עלה ב-1.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.5% ומדד דאו ג'ונס הצליח לגרד עלייה סמלית של 0.03%.

מניית אפל ננעלה בעלייה של 0.2%, לאחר שבמהלך המסחר איבדה יותר מ-1% וגררה את הדאו לטריטוריה שלילית.

יתר ענקיות הטכנולוגיה לעומת זאת עלו. מיקרוסופט ואמזון התחזקו ב-1.7%, אלפאבית עלתה ב-1.5%. נטפליקס קפצה 4.1% ופייסבוק התקדמה ב-2.3%.

טסלה קפצה ב-7% בהמשך לקפיצה של 12% אתמול.

נפט מסוג ברנט ננעל בעלייה של 2.3%, במחיר של 40.53 דולר חבית.

ננוקס הישראלית התרסקה 23% לאחר דוח חריף ביותר מחברת המחקר סיטרון: "ננוקס היא פארסה, הונאה, תראנוס 2", עם המלצה של 0 דולר למניה.

22:10

מניית אפל יורדת ביותר מ-1%. מדד דאו ג'ונס מחק את העלייה שרשם קודם לכן ונסחר סביב רמות הפתיחה, לאחר שעבר קודם לכן לטריטוריה שלילית.

21:50

חוזה נפט מסוג WTI למסירה באוקטובר קפץ ב-2.7% למחיר של 38.28 דולר לחבית. סופת ההוריקן סאלי מתקרבת לארה"ב וכופה את הסגירה של מתקנים שאחראים ליותר מרבע מהתפוקה במפרץ מקסיקו וכן של מספר בתי זיקוק.

השוק לא הגיב בהתלהבות להשקה של אפל והמניה מתחזקת בכ-0.3%, לאחר שלקראת האירוע עלתה ביותר מ-2%.

20:50

הזהב התחזק מעט. חוזה למסירה בדצמבר עלה ב-0.1%, או 2.5 דולר, וננעל במחיר של 1,966.2 דולר לאונקיה.

19:47

בוול סטריט נמשכות העליות, בהובלת ענקיות הטכנולוגיה. המשקיעים עוקבים אחר ישיבת המדיניות של הפדרל ריזרב שנערכת היום ומחר ומצפים לאירוע ההשקה של אפל, מניית החברה עולה בכ-2% לקראת האירוע שיחל בקרוב.

טסלה לא עוצרת ומזנקת ב-6% לאחר עלייה של 12% אתמול. נטפליקס קופצת ב-4%, אינטל עולה ביותר מ-2%, אלפאבית מוסיפה 2%, פייסבוק עולה בכמעט 3%, מיקרוסופט ואמזון מתקדמות בכ-1.5%.

18:45

בורסות אירופה ננעלו בעליות. בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב0.2%, בלונדון פוטסי 100 קפץ ב-1.3%, בפריז קאק 40 התחזק ב-0.3%, מדריד 35 התחזק ב-1.3% ומדד מילאנו 40 עלה ב-0.9%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-0.8%.

רשת האופנה H&M קפצה בכמעט 11%  בבורסת סטוקהולם לאחר שעקפה את תחזיות הרווח ברבעון השלישי. במילאנו, פיאט-קרייזלר זינקה ב-9% לאחר שהודיעה על מיזוג מתוכנן עם יצרנית פיג'ו PSA.

בוול סטריט נמשכות העליות: נאסד"ק מתקדם 1.4%, הדאו מוסיף 0.5% ומדד S&P 500 עולה ב-0.9%.

17:40

המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות. מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-1% ומדד S&P 500 מוסיף 0.8%.

טסלה קופצת בכמעט 5%, נטפליקס עולה ב-3.5%. אינטל מוסיפה 1.8% ויצרנית השבבים קוואלקום מטפסת ב-3%.

מניות חברות הקרוזים צונחות: קרניבל מאבדת 8%, רויאל קריביאן 5% ונורוויג'ן 4%.

16:33

בורסות ניו יורק נפתחו בעליות, בהמשך ליום המסחר הקודם. מדד נאסד"ק עולה ב-1.2%, מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.7% ומדד S&P 500 מוסיף 0.9%. שוקי המניות קיבלו עידוד לאחר שסין פרסמה על עלייה במכירות קמעונאיות, לראשונה השנה. 

אפל עולה בכמעט 2%, מיקרוסופט מוסיפה 1%, אמזון ואלפאבית עולות 0.9%, נטפליקס מתקדמת 1.7% ומניית פייסבוק עולה גם היא כמעט ב-1%. טסלה קופצת בכמעט 4% בהמשך לעלייה של 12% אתמול.

16:05

פייבר  נכנסת לשוק חדש ומתחילה לפנות גם לארגונים גדולים: החברה, שפיתחה זירת מסחר אינטרנטית לקישור בין פרילנסרים ללקוחות, הודיעה היום על השקת מוצר חדש - Fiverr Business. המוצר יהיה מבוסס על מנויים, וייועד לצוותים בחברות וארגונים לצורכי ניהול פרויקטים משותפים עם פרילנסרים, בליווי שירותי ייעוץ עסקי אישי. פייבר נסחרת בבורסת ניו יורק בשווי 4.4 מיליארד דולר, אחרי עלייה של מעל 500% במחיר המניה מאז ההנפקה הראשונית בוול סטריט ביוני 2019.

קורנית דיגיטל  יוצאת לגיוס נוסף, כשנה ורבע לאחר שגייסה 137 מיליון דולר בהנפקה משנית בנאסד"ק. יצרנית מערכות הדפוס הדיגיטליות להדפסה על טקסטיל הודיעה על ההנפקה הצפויה, שתכלול הנפקת מניות על ידי החברה וכן הצעת מכר מצד בעלת מניות בקורנית, ענקית המסחר אונליין אמזון. במחיר הנוכחי של מניית קורנית, כ-62.7 דולר, היקף ההנפקה יגיע לכ-225 מיליון דולר - מתוכם כ-125 מיליון דולר לחברה עצמה, וכ-100 מיליון דולר לאמזון.

15:40

צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט: החוזים העתידיים על הנאסד"ק נסחרים בעלייה של 1.2% ועל מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 בעליות של 0.8%-0.9%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עולה בכשתי נקודות אחוז ל0.68%. הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.2%, מול הין היפני נחלש המטבע האמריקאי ב-0.3% לשער של 105.4 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת ב-0.4% לשער של 1.29 דולר לליש"ט, והאירו מתקדם 0.1% לשער של 1.19 דולר לאירו.

הזהב מתחזק ב-0.7% למחיר של 1,977.2 דולר לאונקיה. נפט מסוג WTI מתחזק ב-1% למחיר של 37.6 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-39.9 דולר לחבית.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר בוול סטריט:

אפל עולה ביותר מ-2% לקראת אירוע ההשקה שהיא עורכת בהמשך הערב.

אנבידיה מזנקת על רקע העלאת מחיר מצד נידהאם מ-600 דולר למניה ל-700 דולר למניה. לדבריהם רכישת יצרנית המעבדים ARM עשויה להוסיף רווח של 1.2-1.65 דולר למניה ב-2022.

רשת וולמארט השיקה רשמית את וולמארט+, מועדן הלקוחות המתחרה בשירות פריים של אמזון.

אמזון מזנקת על רקע הודעה על פלטפורמת חנויות יוקרה, שיהיו זמינות מהיום באפליקציה על פי הזמנה.

טסלה שוב עולה, לאחר שקפצה 12% אתמול. בשבוע בשבוע שעבר איבדה יצרנית הכמנויות החשמליות יותר מ-10%, בשבוע הגרוע ביותר של מדד נאסד"ק מאז מרץ.

מניית סוני נחלשת לאחר שהחברה הודיעה כי היא מקצצת את יעדי הייצור לקונסולה החדשה - פלייסטיישן 5 - ב-20%, בשל בעיות עם שבבי הקונסולה.

מניות חברת המזון קראפט היינץ עולות לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח, כי היא מתכננת לקצץ 2 מיליארד דולר בעלויות על פני חמש השנים הקרובות.

14:00

מנייתה של חברת ההימורים ויליאם היל מזנקת ב-9% על רקע הסכם עם ערוץ הספורט האמריקאי ESPN. בכך היא מצטרפת לדראפטקינגס, לה מייעץ השחקן האגדי מייקל ג'ורדן, שאתמול זינקה על רקע הודעה דומה של שיתוף פעולה עם ESPN.

מנייתה של יצרנית המשאיות החשמליות ניקולה צונחת ב-7% בטרום-מסחר בצל הדיווח שפורסם אמש לאחר נעילת המסחר על חקירה שפתחה רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בקשר לטענות שהעלה גוף ההשקעות הינדנבורג להטעיה בנתוניה. 

13:00

דיימלר  ומרצדס הסכימו לשלם קנס ענק של 1.5 מיליארד דולר במסגרת הסכם פשרה, וזאת על מנת לכפר על האשמות שהפרו את חוקי השמירה על הסביבה ורימו במבחני פליטת סולר.

12:40

קייפ (Kape), ספקית התוכנות לאבטחת סייבר הנסחרת בבורסה בלונדון ובשליטת קבוצת טדי שגיא, פרסמה את תוצאותיה למחצית הראשונה של 2020, הכוללת לראשונה את תוצאות הרכישה הגדולה בתולדותיה, PIA האמריקאית. בשורה העליונה, ההכנסות גדלו פי 2 ל-59 מיליון דולר לעומת המחצית הראשונה ב-2019. החברה מאשררת את תחזיותיה לשנה כולה של הכנסות בטווח של 120-123 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 35-38 מיליון דולר.

10:40

בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת, כשמדד הפוטסי בלונדון עולה בכ-0.4% ואילו מדד הדאקס הגרמני רושם ירידה של כ-0.2%. 

המשקיעים בעולם ממתינים לתוצאות שני ימי הדיונים של ראשי הפד, היום ומחר, שבסופם תתפרסם החלטת המדיניות המוניטארית של הפד לשבועות הקרובים. כלכלנים מעריכים כי לא יחול שינוי במדיניות. 

בזירת המסחר בסחורות, הזהב ממשיך להתקדם ורושם עלייה של כ-0.5% לרמה של 1,973 דולר לאונקיה. הנפט נסחר בירידה קלה. 

09:00

המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות מלבד הניקיי היפני שמאבד 0.5% מערכו. הבורסה בשנחאי עולה ב-0.35% בהמשך לנתוני מאקרו חיוביים שפורסמו הבוקר, הונג קונה עולה בשיעור דומה וכך גם שנזן וסינגפור.

נתוני מאקרו שפורסמו הבוקר בסין מצביעים כי המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.5% בחודש אוגוסט לעומת התקופה המקבילה אשתקד - הקריאה החיובית הראשונה השנה עד כה. עם זאת, בסיכום שמונת החודשים הראשונים של השנה מדובר בירידה של 8.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בתוך כך, הייצור התעשייתי הסיני עלה ב-5.6% באוגוסט לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סין החליטה להאריך את הפטור ממכס על 16 מוצרים מיובאים מארה"ב בהם חומרי סיכה, דגים וגבינות בשנה נוספת.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות לאחר השבוע הגרוע מאז חודש מרץ וזאת כשברקע מספר הנדבקים היומי בעולם טיפס לשיא. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, ומדד הנאסד"ק קפץ ב-1.9%.

לפי דיווח לאחר הנעילה הניסוי של אסטרה זניקה בארה"ב לחיסון לקורונה לא יחודש לעת עתה עד שהחקירה של ה-FDA לגביה תסתיים.