נקבעו התנאים להנפקת איגרות החוב להמרה של חברת האינטרנט פייבר: החברה תגייס 400 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה נושאות ריבית 0%, המיועדות לפירעון בנובמבר 2025. מחיר ההמרה נקבע על 213.57 דולר, כלומר פרמיה של כ-40% על מחיר המניה בבורסת ניו יורק. הגיוס עשוי לגדול ב-60 מיליון דולר נוספים, אם המשקיעים בהנפקה יבחרו לממש אופציה לרכישת אג"ח נוספות.
פייבר , שפיתחה זירת מסחר אינטרנטית לקישור בין פרילנסרים ללקוחות, הודיעה כי במקביל היא מבצעת עסקאות מסוג Capped call - אשר מטרתן להפחית את הדילול הפוטנציאלי על בעלי המניות בעזרת העלאה דה-פקטו של מחיר ההמרה, לכ-305.1 דולר - פרמיה של 100% על מחיר מניית פייבר כיום.
היקף הגיוס נטו צפוי להגיע לכ-389 מיליון דולר, או כ-447 מיליון דולר אם האופציה לרכישת אג"ח נוספות תמומש. סכום בסך 37.6 מיליון דולר מהגיוס ישמש למימון עסקאות ה-Capped call. יתרת הסכום תשמש את החברה לצרכים עסקיים כלליים והון חוזר.
זהו הגיוס השני של החברה בחצי השנה האחרונה - בחודש מאי היא גייסה 120 מיליון דולר בהנפקת מניות, לפי מחיר של 60 דולר למניה, ומאז זינקה המניה ב-154%. בסוף הרבעון השני היו לפייבר מזומנים והשקעות בסך כ-290 מיליון דולר בקופתה.
גיוס אג"ח להמרה בריבית של 0% בוצע לאחרונה על-ידי שלוש חברות טכנולוגיה נוספות: Wix, נייס וסולאראדג'.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
