נעילה חיובית בוול סטריט בציפייה להכרזה על המנצח בבחירות לנשיאות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בורסות וול סטריט נעלו את יום המסחר בעליות, על רקע הציפייה להכרזה, אולי עוד הלילה, על זהות הנשיא הבא של ארה"ב. 

מדדי הדאו ג'ונס ו ה-S&P 500 ננעלו בעליות של כ-2%. הנאסד"ק קפץ ב-2.5%.

ממוצע הרווח השבועי הינו הגדול ביותר מאז אפריל. נכון לשעת נעילת המסחר, הדאו עלה ב-6.9% בשבוע האחרון. מדדי  ה-S&P 500 והנאסד"ק עלו ב-7.2% ו-8.7% בהתאמה מאז יום שני.

מניות פייסבוק, אמזון, נטפליקס, מיקרוסופט ואפל רשמו עליות היום של כ-2% לפחות. במדידה שבועית, מניית פייסבוק עלתה השבוע ביותר מ-11%. אמזון, מיקרוסופט ואפל עלו בלמעלה מ-9% מאז תחילת השבוע. נטפליקס עלתה ב-8.2% בשבוע האחרון. 

22:00

המדדים העיקריים ממשיכים במומנטום החיובי לאחר הודעת הפד ובתקווה להכרזה המתקרבת לזהותו של הזוכה במירוץ לנשיאות ארה"ב. 

מדד הדאו ג'ונס עולה בלמעלה מ-2%. מדד ה-S&P 500 רושם עליות של 2.3%, הנאסד"ק קופץ ב-2.8%.

ממוצע הרווח השבועי הינו הגדול ביותר מאז אפריל. הדאו עלה ב-7.3% בשבוע האחרון. מדדי  ה-S&P 500 והנאסד"ק עלו ב-7.7% ו-8.9% בהתאמה מאז יום שני.

מניות ענקיות הטק פייסבוק, אמזון, נטפליקס, מיקרוסופט ואפל עלו בלפחות 3%. 

21:00

הפדרל ריזרב פרסם לפני שעה קלה את עיקרי המדיניות המוניטארית ל-6 השבועות הקרובים. כצפוי לפי התחזיות, הפד הותיר את המדיניות על כנה, בנימוק כי הכלכלה עדיין לא התאוששה לחלוטין ולא שבה לרמה בה הייתה לפני פרוץ מגפת הקורונה.

"הפעילות הכלכלית וכמו כן התעסוקה המשיכו בהתאוששות, אך נותרו הרבה מתחת לרמה שנרשמה בתחילת השנה", נכתב בהודעת הפד.

20:40

המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות. נאסד"ק מזנק ב-2.4%, S&P 500 קופץ ב-2.1% ודאו ג'ונס מטפס ב-2%. 

הדולר נחלש ב-0.7% מול האירו וב-0.8% מול הליש"ט.

מניית קוואלקום   קופצת ב-13% לאחר שפרסמה דוחות טובים. מניית ג'נרל מוטורס  עולה ב-5.3%.

18:45

המסחר בוול סטריט מתנהל גם בשעה זו בעליות חדות. נאסד"ק קופץ בכ-2.3%, דאו ג'ונס מטפס ב-2.1% ו-S&P 500 עולה ב-2%.

המסחר באירופה ננעל בעליות. דאק עלה ב-1.7%, קאק הוסיף 1.25% ופוטסי טיפס ב-0.4%. סטוקס 600 עלה ב-1%. 

הדולר נחלש ב-0.9% מול הליש"ט וירד ב-0.7% מול האירו. 

17:44

נמשכת המגמה החיובית במדדי וול סטריט, נאסד"ק מטפס ב-2.29%, S&P 500 עולה ב-2.14% ודאו ג'ונס עולה בכ-2%.

מניית חברת השבבים קוואלקום מזנקת ביותר מ-12.5%, ביוג'ן נופלת ב-8.35%.

16:50

העליות בוול סטריט התחזקו. נאסד"ק קופץ בכ-2.5%, S&P 500 מזנק ב-2% ודאו ג'ונס קופץ ב-1.7%.

הדולר צונח ב-0.8% מול האירו - הירידה התלת-יומית החדה ביותר מאז מרץ. מול הליש"ט, הדולר מאבד 0.7%.

16:30

המסחר בארה"ב נפתח היום בעליות. נאסד"ק מזנק בכ-1.8%, S&P 500 מוסיף 1.6% ודאו ג'ונס עולה ב-1.4%. 

המסחר באירופה מתנהל בעליות גם בשעה זו. דאקס מטפס ב-1.3%, קאק מוסיף 0.8% ופוטסי עולה ב-0.4%. סטוקס 600 מוסיף 0.7%.

מניית ג'נרל מוטורס  עולה במסחר בכ-3%. זאת לאחר שהחברה עקפה את תחזיות לרבעון. הרווח למניה עמד על 2.83 דולר לעומת צפי לרווח של 1.38 דולר למניה. 

מניית אפל  עולה ב-2.5%, אמזון   מוסיפה כ-2% ומיקרוסופט  מטפסת ב-2.8%.

15:30

המסחר בבורסות אירופה מתנהל כעת בעליות. דאקס קופץ ב-1.4%, קאק מוסיף כ-1% ופוטסי מטפס ב-0.4%. סטוקס 600 עולה ב-0.8%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים כעת בעליות חזקות. דאו ג'ונס צפוי לעלות בפתיחה בכ-1.3%, S&P 500 ב-1.8% ונאסד"ק ב-2.6%.

בנתוני המאקרו, התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב עמדו היום על 751 אלף, בעוד הצפי היה ל-741 אלף. בשבוע שעבר היקף התביעות עמד על 758 אלף.

13:40

מתחזקות העליות בבורסות אירופה והמדדים המובילים עולים כעת בשיעורים של עד 1.8%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 1.4%-2.8%.

ג'ף בזוס, המייסד והמנכ"ל של אמזון  (והאיש העשיר בעולם), מכר במהלך הימים האחרונים עוד מניות של החברה בהיקף של כ-3 מיליארד דולר. כך על פי מסמכים שהוגשו ל-SEC.  המכירה נעשתה בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש של בכירי אמזון למכירת מניות החברה בכל פרק זמן קבוע. 

12:00

נמשכות העליות באירופה. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 1.1%-2.5%. 

בזירת המסחר בסחורות, הנפט נחלש בכ-0.2% וחוזה על נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 41.2 דולר לחבית. הזהב, מנגד, מטפס בכ-1.2% לרמה של 1,919 דולר לאונקיה. 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לרדת ועומדת כעת ברמה של 0.74%. הדולר נחלש בשיעור של 0.6% מול האירו סביב 1.179 דולרים לאירו.

10:15

בורסות אירופה פתחו את יום המסחר תוך המשך המומנטום החיובי. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 0.9%-2.1%. 

כצפוי, הבנק המרכזי של בריטניה הותיר פה אחד רמת הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%, בדומה לרמתה מחודש מרץ. הבנק מתכנן הרחבה של תוכנית הרכישה של אגרות החוב מ-745 ל-875 מיליארד אירו החל מה-1 בינואר ועד תום 2021, ולא צופה צמצום של המדיניות המרחיבה עד לשיפור משמעותי ועקבי בכלכלה, גם חרף סימנים לעלייה באינפלציה.

שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, מציין בתגובה להחלטת הריבית בבריטניה כי "הבנק רואה סימנים לחולשה בטווח הקצר, ברקע להימשכות הליך היציאה מהאיחוד והחרפת הגל השני של הקורונה, ובהתאם צמצם את תחזיות הצמיחה: כעת צופים התמתנות של 11% בשנת 2020 וחזרה לצמיחה חיובית של 7.25% בשנת 2021. הבנק ציין סימנים להתמתנות ההוצאה הפרטית ברקע לצעדי הסגר החדשים שצפויים להוביל לירידה צפויה של 2% ברבעון הרביעי. השפעות הסגר יורגשו בשוק התעסוקה, כאשר רמת האבטלה צפויה לעלות ל-7.75% ברבעון השני של 2021. גורמים נוספים המעיבים על התחזיות הינן השלכות העזיבה הצפויה של אזור הסחר החופשי באיחוד האירופאי, ואי הוודאות לגבי הרכב ההסכם שייחתם ב-1 בינואר". 

07:50

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית, לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות חדות שהתמתנו לקראת הנעילה, וזאת למרות אי הוודאות בתוצאות הבחירות בארה"ב. הדאו ג'ונס עלה ב-1.35%, ה-S&P ב-2.15%, והנאסד"ק ב-3.8%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות היום עליות של 0.7%-1.5%. 

סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של בנק השוויצרי לומברד אודייה, מציין כי "עד לאישור המנצח בבחירות בארה"ב, תהיה תנודתיות בשוק. התשואה על אג"ח מדינה אמריקאי למשך 10 שנים רשמה את הירידה היומית הגדולה ביותר שלה מאז אפריל - השווקים הגיבו לסיכוי הגבוה לקונגרס מפוצל ולסיכוי הנמוך לחבילת תמריצים מאסיבית למשק האמריקאי. אנו מצפים שהתשואות יישארו נמוכות, שכן בינתיים ניתן לצפות שהבנק הפדרלי ישמור על עמדתו, שתלויה בהתאוששות כלכלית מהמגפה. הדולר התחזק בתחילה מול האירו, הין ומטבעות אחרים, כאשר המשקיעים חיפשו מקלט בטוח מפני תנודתיות גבוהה יותר בשוק. אם בסופו של דבר ביידן ינצח בבחירות, הדולר אמור יחזור למסלול הירידה באופן מעט מוגבר, בהתאמה לשיפור במסחר הבינלאומי".

מונייה הוסיף כי "עד שהתוצאות יהיו ברורות, השוק יעדיף מגזרים הגנתיים כגון - קמעונאות, שירותי תקשורת, ותחום ה-IT שהציג ביצועים טובים יותר משאר התחומים לאורך כל תקופת הקורונה. אנו צופים כי התנודתיות שרואים כעת בשוק היא קצרת מועד, וכי בקרוב המצב יתאזן".

בחזית המאבק בקורונה, בריטניה מצטרפת היום לצרפת, גרמניה ומדינות נוספות באירופה ונכנסת לסגר חלקי.

בתחום המאקרו, באירופה יתפרסמו היום נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש ספטמבר, שצפויות לרדת ב-1.4%. בארה"ב יפרסם הפד (ב-21:00 שעון ישראל) את עיקרי המדיניות המוניטארית ל-6 השבועות הקרובות ולאחר מכן יקיים מסיבת עיתונאים. הפד לא צפוי לשנות מדיניות בשלב זה.

בזירת המסחר בסחורות, הנפט נחלש בכ-2% וחוזה על נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 40.40 דולר לחבית. הזהב, מנגד, מטפס בכ-0.6% לרמה של 1,908 דולר לאונקיה. 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לרדת ועומדת כעת ברמה של 0.74%. הדולר נחלש בשיעור קל מול האירו סביב 1.174 דולרים לאירו.