התשקיף של ענקית הגיימינג פלייטיקה חושף: שכר אסטרונומי בעלות של למעלה ממיליארד שקל למנכ"ל בשנה החולפת

שוק ההנפקות הראשוניות בוול סטריט ממשיך להיות חזק, וחד קרן נוסף מישראל בדרך: חברת משחקי המובייל פלייטיקה הגישה אתמול (ו') דיווח על תוצאותיה העסקיות כחלק מתהליך ההנפקה שלה בנאסד"ק. 

החברה כבר הגישה קודם לכן תשקיף חסוי, ולפי דיווחים שפורסמו בעבר ב"רויטרס" היא צפויה לגייס כמיליארד דולר לפי שווי של 10 מיליארד דולר. עם זאת, התשקיף שהוגש כעת מדבר על גיוס של 100 מיליון דולר, כאשר ייתכן שהסכום יעודכן כלפי מעלה לקראת הגיוס. בשלב זה החברה אינה נוקבת במחיר המניה שאליו היא מכוונת ולא בשווי המבוקש.

פלייטיקה מציינת בתשקיף שהגיוס ישמש אותה להגדלת הגמישות הפיננסית וכן לצרכים כלליים, רכישות פוטנציאליות ולהחזר הלוואה קיימת. נכון לסוף הרבעון השלישי היקף ההלוואה היה 2.4 מיליארד דולר בריבית שנתית של כ-7% לפירעון ב-2024.

ההכנסות עלו, הרווח התכווץ

הרווח הנקי בינואר-ספטמבר 2020 התכווץ ב-94% ל-16.1 מיליון דולר, על רקע עלייה חדה בהוצאות התפעוליות בשל חלוקה גדולה של תגמול הוני לעובדים.  כך, למשל, התשקיף מגלה שהתגמולים למנכ"ל המייסד רוברט אנטוקול הגיעו ב-2020 ליותר מ-336 מיליון דולר (לעומת 44.9 מיליון דולר ב-2019), בעקבות הקצאה נדיבה של תגמול הוני בגובה 310 מיליון דולר.

התשקיף מראה שבחודשים ינואר-ספטמבר 2020 הכנסות החברה צמחו ב-28.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, לרמה שמתקרבת ל-1.8 מיליארד דולר (ולעומת הכנסות של כ-1.9 מיליארד דולר ב-2019 כולה).

ה-EBITDA המתואם עלה מרמה של 472 מיליון דולר בתקופה המקבילה לכ-666 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020. החברה ייצאה כ-334 מיליון דולר מפעילות שוטפת בתקופה זו.

החברה הוקמה בשנת 2010 על ידי שני שותפים, רוברט אנטוקול, המכהן כמנכ"ל, ואורי שחק כסטארט-אפ קטן עם שישה עובדים, במשרד קטן מעל מכבסה בשדרות יהודית בתל אביב, מאז גדלה החברה ונמכרה פעמיים. ב-2011 נרכשה על ידי חברת בתי הקזינו האמריקאית סיזר'ס אנטרטיימנט תמורת 130 מיליון דולר. ביולי 2016 רכש את השליטה בפלייטיקה קונסורציום החברות הסיני השולט בה כיום, תמורת סכום של 4.4 מיליארד דולר וגם לאחר ההנפקה המתוכננת תישאר בשליטה סינית. 

לחברה למעלה מ-15 משחקים. לפי פלייטיקה, מעל 35 מיליון אנשים משחקים במגוון המשחקים של החברה מידי חודש. פלייטיקה מעסיקה 3,700 עובדים, 850 מהם בישראל.