נעילה שלילית בניו יורק; קרן גידור אקטיביסטית לאינטל: שקלו פיצול

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

רצף של שלושה ימי עליות נקטע ויום המסחר בניו יורק הסתיים בירידות: מדד נאסד"ק ירד ב-0.4%, מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2%. 

מבין הישראליות, בצד החיובי ננו דיימנשן קפצה ב-5% ופייבר עלתה ב-2%. בצד השלילי, טאואר ירדה ב-4.2%, טבע איבדה ב-1.6% וצ'ק פוינט נחלשה ב-1.8%.

22:30

הנפט מתחזק על רקע התקוות מהחיסונים לקורונה ומהתמריצים בארה"ב. נפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 0.8% במחיר של 48 דולר לחבית. חוזה מסוג ברנט התחזק ב-0.5% וננעל במחיר של 51.1 דולר לחבית.

20:40

הזהב התחזק ב-0.1%. חוזה זהב למסירה בפברואר ננעל בעלייה של 2.5 דולרים במחיר של 1,882.9 דולר לאונקיה.

20:00

מניית אינטל  מזנקת לאחר דיווח ברויטרס ולפיו קרן הגידור האקטיביסטית Third Point קוראת לחברה לבחון אלטרנטיבות אסטרטגיות. 

לפי הדיווח, דניאל לואב מנכ"ל הקרן - שבנתה החזקה של כמיליארד דולר ביצרנית השבבים - כתב ליו"ר אינטל עומאר ישראק כי המשימה הדחופה ביותר של החברה היא לטפל "בסוגיית ניהול ההון האנושי". הוא ביקש מהחברה לשכור יועצי השקעות ולבחון אסטרטגיות אלטרנטיביות. הקרן סבורה שהחברה צריכה לשקול להפריד בין עיצוב השבבים לבין מפעלי הייצור.

19:40

המסחר עבר למגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.2%. 

מנהיג הרוב הרפובליקאי בסנאט מיטש מקונל, בלם את הצעתו של מנהיג המיעוט הדמוקרטי צ'אק שומר לאשר את הגדלת התשלומים הישירים לאזרחי ארה"ב במסגרת חבילת הסיוע לקורונה. בית הנבחרים אישר אמש את הגדלת התשלומים מ-600 דולר ל-2,000 דולר.

19:00

בורסות אירופה ננעלו בעיקר בעליות בהמשך לראלי בוול סטריט אמש ולחתימה על הסכם בנוגע ליציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. בלונדון מדד פוטסי 100 עלה ב-1.5%, בפריז מדד קאק 40 התקדם ב-0.4% ואילו בפרנקפורט מדד דאקס נחלש ב-0.1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-0.8%.

מניית אסטרה-זנקה  בלטה בעלייה של 3.3%, חיסון הקורונה המשותף לה ולאוניברסיטת אוקספורד צפוי לקבל השבוע אישור בבריטניה.

17:20

לאחר שנפתח בשיאים חדשים, המסחר בניו יורק עבר למגמה מעורבת. מדד נאסד"ק מאבד 0.4% ואילו מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ביציבות, בעליות קלות.

מאקרו ארה"ב: מחירי הבתים בשיא של שש שנים. מדד קייס שילר למחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות עלה באוקטובר ב-1.3% לעומת ספטמבר ובקצב שנתי של 7.9%, לעומת 6.6% בחודש ספטמבר. המדד העוקב אחר כלל ארה"ב הראה עלייה חדה אף יותר, של 8.4%, לעומת 7% בספטמבר.

העליות החדות ביותר בחישוב שנתי נרשמו בפיניקס (12.7%), בסיאטל (11.7%) ובסן דייגו (11.6%). המתונות ביותר נרשמו בניו יורק (6%), בשיקגו (6.4%) ובלאס וגאס (6.4%), כולן ערים שנפגעו קשה במגפת הקורונה.

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של כ-0.5% בשלושת המדדים המובילים, לאחר שיאים חדשים אמש ושלושה ימי עליות רצופים.

בית הנבחרים אישר אמש הצעה להגדיל את התשלומים הישירים לאזרחי ארה"ב בחבילת הסיוע עליה חתם הנשיא טראמפ, מ-600 דולר ל-2,000 דולר.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים יציבה ברמה של 0.94%. הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.4%, ומול הין היפני ב-0.2% לשער של 103.6 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת ב-0.4% לשער של 1.35 דולר לליש"ט והאירו מוסיף שיעור דומה לשער של 1.22 דולר לאירו. הזהב נסחר בעלייה של 0.2% במחיר של 1,884.3 דולר לאונקיה ונפט מסוג WTI מתחזק ב-1.1% למחיר 48.1 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט מתקדם בשיעור זהה למחיר 51.4 דולר לחבית.

15:25

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות של 0.4%-0.5%.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר:

ענקית התוכנה הארגונית אס.איי.פי SAP  הודיעה על הנפקה של חטיבת קוואלטריקס (Qualtrics), המתמחה בתוכנה למדידת שביעות רצון של לקוחות. סאפ רכשה את החברה ב-2018 תמורת 8 מיליארד דולר ולפי ההערכות ההנפקה תבוצע לפי שווי של 12 מיליארד דולר.

בואינג  נמצאת היום על הראדר לאחר שאמריקן איירליינס היא החברה הראשונה להשיב לשימוש את מטוס 737 מקס של החברה, בטיסה ממיאמי לניו יורק. הדגם קורקע בתחילת 2019 לאחר שתי התרסקויות קטלניות.

מניותיה של חברת הביטוח המקוונת הישראלית למונייד  (Lemonade) צנחו בשני ימי המסחר האחרונים, לקראת שחרור 44 מיליון מניות חסומות שניתנו למייסדים ולאנשי פנים בחברה, ואלו יוכלו לממשן אם ירצו.

14:04

נמשכת המגמה החיובית באירופה, בהובלת בורסת לונדון שעולה ביותר מ-2%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.

חברת וי.בי.אל תרפיוטיקס (סימול: VBLT) הכריזה היום על הרחבת המחקר הקליני פאזה 3, OVAL, לאירופה. OVAL הינו מחקר שמטרתו לאפשר רישום של VB-111 כטיפול בסרטן שחלות העמיד לטיפול בכימותרפיה מסוג פלטינום. עד כה גוייסו למחקר למעלה מ-200 חולות בארה"ב ובישראל.

לדברי מנכ"ל החברה, פרופ' דרור חרץ : "VB-111 הוא טיפול גנטי חדשני לסרטן שהראה הארכת חיים במספר סוגים של גידולים סרטניים מוצקים. אנו שמחים להתחיל את גיוס החולות למחקר באירופה, מה שיאפשר להאיץ את קצב גיוס החולות הכללי, יגוון את אוכלוסיית המחקר ויתמוך בדיאלוג מול הרשויות האירופאיות כשנתקרב לשלב המסחרי".

12:29

המסחר בבורסות אירופה מתנהל בעליות, כאשר הבורסה בלונדון חוזרת לפעילות עם רוח גבית מהסכם הברקזיט שנחתם ביום חמישי האחרון, ומזנקת ב-2.4%. הפאונד מוסיף 0.3% לערכו מול הדולר. 

בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על המשך העליות, וזאת בהמשך לשיאים שנקבעו אתמול במסחר. 

למונייד הישראלית נפלה אמש ב-15% לקראת שחרורן של מניות חסומות לשוק היום.

10:35

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.

באסיה הסתיים המסחר במגמה מעורבת. מדד הניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של כ-2.7% לרמה של 27,568 נק', רמה שלא שהה בה מאז אוגוסט 1990 . 

08:00

בבורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת, לאחר יום של עליות ושיאים בוול סטריט. מדד הניקיי בטוקיו בולט בעלייה של יותר מ-2% לשיא של 30 שנה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.

החתימה של הנשיא טראמפ על חבילת הסיוע למשק האמריקאי דחפה את וול סטריט קדימה יום לאחר הפסקת המסחר לרגל חג המולד. מדד הנאסד"ק טיפס ב-0.7%, ה-S&P 500 עלה ב-0.9% ומדד הדאו ג’ונס הוסיף 0.7% לשיא. 

כלכלני הראל פיננסים מציינים בסקירתם השבועית כי  "המשקיעים מתמקדים במגמות ארוכות הטווח במניות הטכנולוגיה, התוכנה וחברות הממוקדות בכלכלה ירוקה. השנה הקרובה תהיה בסימן עלייה משמעותית בהשקעות מוסדיים וגופים גדולים בחו"ל במניות ESG , תוך הבנה שחברות שעושות ומתנהלות טוב, גם המניות שלהן עושות טוב. בנוסף, שווקים מחוץ לארה"ב כדוגמת השווקים המתעוררים נמצאים בעמדה טובה לביצועים עודפים בשנים הקרובות, לאור תמחור אטרקטיבי של המניות ועלייה בנגישות לכלכלה העולמית בזכות שיפורים טכנולוגים".

לאחר שלפני מספר ימים חצה הביטקוין את רף 28,000 דולר, כעת הוא ממשיך לאבד גובה ונסחר סביב 26,000 דולר. הזהב רושם עלייה קלה ל-1,882 דולר לאונקיה והנפט מטפס בכ-0.5% לרמה של 51.1 דולר לחבית.

בזירת המטבעות מתחזק כעת האירו בכ-0.2% ונסחר סביב 1.224 דולרים לאירו.