וול סטריט ננעלה באדום בהמתנה לתוכנית הכלכלית של ביידן

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

22:30

המסחר בוול סטריט ננעל בטריטוריה האדומה לאחר עליות קלות לאורך היום. מדד S&P 500 איבד 0.4%, הנאסד"ק ירד ב-0.1% ומדד דאו ג'ונס השיל 0.2%.

התשואה על האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים טיפסו לשיא יומי של 1.136% על רקע הדיווח בניו יורק טיימס כי התוכנית של ביידן להתמודדות עם משבר הקורונה שצפויה להחשף מאוחר יותר הלילה תהיה בהיקף של 1.9 טריליון דולר.

מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, שהתחממה לרמות שיא בתקופת הנשיא היוצא דונלד טראמפ, גרעה עד כה 245,000 משרות בארה"ב, אם כי צמצום הדרגתי של המכסים אצל שני הצדדים ויוביל לתוספת של 145,000 משרות עד שנת 2025, כך לפי מחקר של אוקספורד שהוזמן על ידי המועצה לעסקי ארה"ב-סין (USCBC). המחקר שיצא מטעם הקבוצה שמייצגת חברות אמריקאיות גדולות הפועלות בסין, כולל גם "תרחיש של הסלמה" המעריך כי ניתוק משמעותי של שתי הכלכלות הגדולות בעולם עשוי לכווץ את התוצר האמריקני ב-1.6 טריליון דולר ב-5 השנים הבאות. הדבר עלול לגרום לאבדן של 732,000 משרות בארה"ב בשנת 2022 ושל עוד 320,000 משרות עד 2025.

21:00

המדדים המובילים בוול סטריט ירוקים בשעה זו על רקע הציפייה כי הנשיא הנבחר ג'ו ביידן צפוי להכריז על חבילת סיוע של 2 טריליון דולר. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, מדד S&P 500 מוסיף 0.16% לערכו. הנפט עולה ב-0.9% לרמה של 52.9 דולר לחבית. הזהב מוסיף 0.17% לערכו והחוזה על הזהב לפברואר נסחר ברמה של 1,848 דולר.

וולס פארגו  מנהל מגעים למכירת פעילות ניהול הנכסים ביותר מ-607 מיליארד דולר, מול קונסורציום פרייבט אקוויטי בהובלת GTCR LLC ו-Reverence Capital, כך לפי דיווח ברויטרס.

מנייתה של חברת התעופה דלתא איירליינס קופצת ב-4% בהמשך לדוחות הכספיים שפרסמה החברה מוקדם יותר היום. החברה רשמה בשנה החולפת הפסד של 2.1 מיליארד דולר - הגרוע בתולדותיה, בשל משבר הקורונה שהיכה בין היתר קשות בענף ובחברות התעופה. ההפסד למניה הסתכם ב-2.53 דולרים, לעומת הצפי להפסד של 2.49 דולרים למניה. הכנסותיה של חברת התעופה הסתכמו ב-3.97 מיליארד דולר, מעל לתחזיות שצפו הכנסות של 3.58 מיליארד דולר. החברה צופה ירידה של 65%-60% בהכנסותיה ברבעון הראשון של שנת 2021. מנכ"ל החברה הביע אופטימיות כי השנה הקרובה תהיה שנת התאוששות ונקודת מפנה, לדבריו הביקושים לנסיעות האטו אך נרשמת התאוששות.

19:25

מניית למונייד  הישראלית (סימול: LMND) מאבדת 7% בצל 'המלצה' של גוף המחקר סיטרון, המתמחה במכירה בחסר של מניות, שמעריך כי המניה שנסחרת כעת במחיר של 163 דולרים תגיע ל-100 דולרים. "עבר הרבה זמן מאז שקרענו את ההנהלה 'חדשה'", כתבו בסיטרון בציוץ בטוויטר שהזמין את הגולשים ללייב בלוגינג על המניה. 
לאחר הכפלת שוויה של חברת הביטוח הדיגיטלי בחודש האחרון, למונייד הגישה בתחילת השבוע תשקיף לקראת הנפקה בהיקף של כ-830 מיליון דולר. 

מניית אינטל  משלימה זינוק של 17% בשבוע החולף בהמשך להודעה אתמול על עזיבת המנכ"ל בוב סווואן.

מניית הקנאביס אפריה מזנקת ב-18% לאחר שהציגה תוצאות טובות מהצפי באופן מפתיע. החברה רשמה צמיחה של 33% במכירות ל-126.6 מיליון דולר, ומעבר לרווח של 1 סנט בנטרול הוצאות חד פעמיות לעומת התחזיות להפסד של 3 סנט.

מנייתה של משווקת הבגדים המקוונת פושמרק (Poshmark), סימול: POSH, מזנקת ביותר מ-130% ביומה הראשון למסחר. מחיר המניה בהנפקה הראשונית היה 42 דולרים, מה ששיקף לה שווי שוק של יותר מ-3 מיליארד דולר. המניה החלה להיסחר במחיר של 97.5 דולרים. 

מנייתה של ביונד מיט  קופצת על רקע הדיווח כי יצרנית תחליפי הבשר תשתף פעולה עם רשת טאקו בל בייצור חלבון מן הצומח שיכנס לתפריט רשת הטאק.

18:34

בורסות אירופה ננעלו בעליות. הדאקס עלה ב-0.4%, הקאק ב-0.33% והפוטסי הבריטי הוסיף 0.8% לערכו.

כלכלת גרמניה התכווצה ב-5% ב-2020 - ירידה מתונה במעט מתחזיות הכלכלנים לירידה של 5.1% בתוצר. הגירעון בתקציב האוצר הגרמני היווה 4.8% מהתמ"ג, השיעור הגבוה ביותר מאז 1995.

16:35

המסחר בוול סטריט נפתח בטריטוריה הירוקה. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.4%, מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, ומדד S&P 500 מוסיף 0.1% לערכו.

הדאקס הגרמני מטפס ב-0.3%, הקאק הצרפתי עולה ב-0.2% והפוטסי הבריטי עולה ב-0.44%.

הביטקוין מזנק ב-6% ונושק לרמה של 40,000 דולר לאחר ימי מסחר תנודתיים.

15:30

מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב קפץ בשבוע החולף ל-965 אלף, לעומת 784 אלף תביעות בשבוע הקודם. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה מתונה יותר במספר התביעות, לרמה של 789 אלף, לעומת 787 אלף תביעות לפי הדיווח הראשוני בשבוע הקודם.

13:45

יום המסחר בבורסות אירופה מתנהל תוך עליות קלות במדדי המניות. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת.

מניית ASM מזנקת ב-5.5% לאחר שקיבלה המלצה חיובית מכלכלני ברקליס.

במסחר המוקדם בניו יורק רושמות מניות זום , אינטל  ועליבאבא עליות. 

11:30

יום המסחר בבורסות אירופה מתנהל תוך עליות קלות במדדי המניות. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת.

בגרמניה פורסמו היום נתונים ראשוניים לפיהם הכלכלה התכווצה בכ-5% בשנה שעברה. זאת, על רקע מגפת הקורונה שגם היום ממשיכה לגבות קורבנות רבים בגרמניה ובאירופה. 

10:10

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות.

08:15

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת בהמשך לנעילה המעורבת בניו יורק. הניקיי היפני עולה ב-1%, הבורסה בשנחאי יורדת ב-0.3% והונג קונג רושמת עלייה קלה.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות.

בסין דווח היום כי היצוא מהמדינה גדל בדצמבר בכ-18% לעומת דצמבר 2019, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 15%. היבוא למדינה גדל בחודש שעבר בכ-6.5% לעומת צפי לעלייה של כ-5%. 

בית הנבחרים בארה"ב הצביע הלילה בעד פתיחה בהליך הדחה נוסף נגד הנשיא טראמפ. עשרה רפובליקאים הצטרפו לחברי בית הנבחרים הדמוקרטים והצביעו על הדחת (אימפיצ'מנט) הנשיא דונלד טראמפ. 232 חברי קונגרס שהצביעו בעד הדחתו, 197 הצביעו נגד ו-5 נמנעו. בזאת, טראמפ הפך לנשיא הראשון בהיסטוריה האמריקאית שהודח פעמיים באותה קדנציה, ובכלל.

עם זאת, ההליך צפוי להיבלם בסנאט. טראמפ, בכל מקרה, צפוי לעזוב בשבוע הבא את הבית הלבן לאחר השבעת הנשיא הנבחר ג'ו ביידן ביום רביעי (ב-20 בינואר).

הנפט נסחר כעת בירידה קלה. חוזה ברנט עומד ברמה של 55.9 דולר לחבית. הזהב נחלש בכ-0.7% ונסחר ברמה של 1,841 דולר לאונקיה.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עלתה שלשום ל-1.187%, רמתה הגבוהה ביותר מאז מרץ, ואתמול ירדה לרמה של 1.10%. היום התשואה ממשיכה לרדת לרמה של כ-1.09%.

הביטקויון נסחר כעת ברמה של כ-37,400 דולר, לאחר שאתמול צנח לרמה של 33,000 דולר.