גזית תנפיק בבורסת סאו פאולו את עיקר פעילותה בברזיל

חברת הנדל"ן גזית גלוב פועלת להנפקת פעילותה בברזיל בבורסת סאו פאולו. החברה דיווחה היום, כי הגישה לרשות ניירות ערך בברזיל טיוטת תשקיף לרישום ראשוני למסחר (IPO) של מרבית פעילותה בברזיל בדרך של הצעת מכר.

לדברי גזית גלוב, תמורת ההנפקה צפויה לעמוד על 1,040-530 מיליון ריאל ברזילאי (620-320 מיליון שקל. בנוסף, יכלול המהלך גיוס חוב מובטח של כ-650 מיליון ריאל ברזילאי (כ-390 מיליון שקל).

גזית גלוב היא חברת נדל"ן גלובאלית שעוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות. המהלך הנוכחי כולל איגוד של מרבית נכסיה בברזיל תחת קרן ברזילאית להשקעות בנדל"ן בשם Gazit FII, שנמצאת בבעלותה המלאה של גזית גלוב

במסגרת המהלך, הגישה גזית גלוב תשקיף לקראת הנפקת הקרן בבורסה, שתתבצע באמצעות הצעת מכר של 49%-25% מאחזקותיה של גזית גלוב תמורת 1,040-530 מיליון ריאל ברזילאי. קרן ההשקעות תחזיק במרכזים המסחריים: Internacional (80.1%), Mais Shopping (100%), Morumbi Town (100%), Shopping Light (100%) ו- Prado Boulevard (98%), אשר רשומים נכון ליום 30 בספטמבר, 2020 בספרי החברה בשווי הוגן של 2.637 מיליארד ריאל ברזילאי (1.582 מיליארד שקל.

ערב הצעת המכר לציבור, מתכננת הקרן הייעודית לבצע גיוס חוב מובטח בשעבוד בהיקף של עד 650 מיליון ריאל ברזילאי (390 מיליון שקל), בדרך של הצעה פרטית למשקיעים מוסדיים. סך תמורת הצעת המכר וגיוס החוב צפויה להיות בהיקף של 1.690-1.180 מיליארד ריאל ברזילאי (1,010-710 מיליון שקל). גזית גלוב תנהל את נכסי הקרן בתמורה לדמי ניהול שנתיים בגובה 0.9% משווי השוק של הקרן, בתוספת דמי הצלחה בסכום המותנה בהשגת אמות מידה מקובלות, אשר נקבעו בהסכם הניהול שנחתם ערב הגשת התשקיף בין קרן הנדל"ן וגזית ברזיל.

עם ביצוע ההנפקה, ככל שתתבצע, גזית גלוב תמשיך להחזיק ישירות במלוא הבעלות בנכסים נוספים בברזיל שאינם נמנים על קרן ההשקעות שתונפק, אשר רשומים בספרי החברה ליום 30 בספטמבר, 2020 בשווי הוגן של 1,404 מיליון ריאל ברזילאי (843 מיליון שקל). לשם ביצוע הצעת המכר וגיוס החוב שכרה המנפיקה את שירותיהם של BTG Pactual ו- Banco Bradesco אשר נמנים על בנקאי ההשקעות המובילים בברזיל.