נעילה מעורבת בוול סטריט בתום יום תנודתי, לאחר שפאוול הקל את החששות מאינפלציה

 סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.5%, מדד דאו ג'ונס ננעל ביציבות עם עלייה קלה ומדד S&P 500 התקדם ב-0.1%. היום נפתח בירידות חדות, ומדד נאסד"ק אף נפל ביותר מ-3% במהלכו.

מבין הישראליות, ננו דיימנשן צנחה 9.5%, טבע ירדה 2.1%, גילת נפלה 7%, ופרוטליקס איבדה 3.3%. בצד החיובי, וויקס הוסיפה 1.1%, פלייטיקה התקדמה ב1.6% וסולאראדג' עלתה ב-2.4%.

22:15

דברי יו"ר הפד בעדותו בסנאט מעניקים רוח גבית לוול סטריט. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלצו מהטריטוריה האדומה ורושמים עליות של כ-0.3%. הנאסד"ק התאושש מהירידות החדות שרשם מוקדם יותר, אך עדיין נחלש ב-0.4%.

הנפט העולמי התחזק וחוזה מסוג ברנט למסירה באפריל ננעל בעלייה של 0.2%, 13 סנט, במחיר 65.4 דולר לחבית. חוזה למסירה במאי, הפעיל ביותר, ננעל בעלייה בשיעור דומה במחיר 64.5 דולר לחבית.

21:45

נפט מסוג WTI נחלש מעט וחוזה למסירה באפריל ננעל בירידה של 0.1%, 3 סנטים, במחיר 61.7 דולר לחבית.

21:00

הירידות במדדים המובילים בניו יורק התמתנו לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר בעדותו החצי שנתית בסנאט כי עליית תשואות האג"ח לא צפויה להביא לשינוי מדיניות עד להתאוששות הכלכלה. מדד נאסד"ק יורד ב-1.6%, הדאו נחלש ב-0.2% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.5%.

הזהב סיים את יום המסחר בירידה קלה. חוזה למסירה באפריל ננעל בירידה של 0.1%, 2.5 דולרים, במחיר של 1,805.9 דולר לאונקיה.

20:00

המסחר בניו יורק מוסיף להתנהל בטריטוריה אדומה, בזמן שנמשכת הרוטציה ממניות הטכנולוגיה לעבר ענפים שירוויחו מפתיחה מלאה יותר של הכלכלה. מדד נאסד"ק נופל 2.6%, הדאו נסוג 0.7% ומדד S&P 500 יורד ב-1.1%. 

מניות טסלה  יורדת בכ-5% ביום תנודתי שבו הגיעו גם לצניחה של 12%, בהמשך לירידות אמש.

מושל מדינת ניו יורק אנדרו קואמו הודיע כי בתי הקולנוע ייפתחו בחודש הבא, בתפוסה מופחתת, ומניית רשת בתי הקולנוע AMC קופצת 10%.

מניות  ספוטיפי   נופלות יותר מ-7% לאחר הורדת דירוג מצד "אלטנטיק אקוויטיס" מ"משקל יתר" ל"נייטרלי".

מבין הישראליות, ננו דיימנשן  צונחת 11%, גילת  נופלת 9% וטבע  יורדת 2.8%. בצד החיובי, כן פייט  קופצת 7.6%, פרוטליקס  מתקדמת 1.2% ומדיוונד  מוסיפה 1.4%. 

18:50

בניו יורק שבו והתחזקו מעט הירידות, מדד נאסד"ק יורד ב-2%, הדאו נסוג 0.4% ומדד S&P 500 מאבד 0.7%.

נעילה מעורבת באירופה: בפרנקפורט מדד דאקס איבד 0.6%, ואילו בלונדון ובפריז מדדי פוטסי 100 וקאק 40 התקדמו ב-0.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי איבד 0.5%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת קלות לרמה של 1.35%. הזהב מאבד 0.2% ונסחר סביב 1,804 דולר לאונקיה. נפט מסוג WTI נחלש ב-0.2% למחיר 61.6 דולר לחביות ונפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.2% למחיר 65.4 דולר לחבית. הדולר מתחזק מול סל המטבעות ב-0.1% ומול הין היפני בשיעור דומה לשער של 105.1 ין לדולר. הליש"ט מטספת 0.2% לשער של 1.41 דולר לליש"ט והאירו ננסחר ביציבות בשער של 1.21 דולר לאירו.

17:50

התמתנו הירידות בניו יורק: מדד נאסד"ק מאבד 1.2%, הדאו נסוג 0.3% ומדד S&P 500 משיל 0.4%.

בתחתית הנאסד"ק, מודרנה  צונחת 7%, באידו  נופלת 6% וזום וידאו קומיוניקיישנס  מאבדת 3%. אפל  מאבדת 1.9%.

בצד החייובי רשת בתי המלון  מריוט   עולה ב-2.5%, קבוצת טריפ.קום  מוסיפה 2.5% ופייסבוק  עולה ב-1.7%. עוד בעולות, מיקרון טכנולוג'י  מוסיפה 1% ונטפליקס  מתקדמת 0.8%.

עוד בולטות ג'י.פי מורגן צ'ייס  שעולה 1.8%, אמריקן אקספרס  שמתקדמת 1.6% ווולט דיסני שמוסיפה 1.4%. הום דיפו  נופלת ביותר מ-4% לאחר הדוחות, נייקי  יורדת 2%, וולמארט  נסוגה 1.2%.

17:15

הירידות בניו יורק התמתנו מעט: נאסד"ק מאבד 2.3%, הדאו נסוג 0.6% ומדד S&P 500 משיל 1%.

האינפלציה והתעסוקה נותרו ברמות נמוכות בהרבה מיעדי הפדרל ריזרב, משמע שהמדיניות המוניטרית המקלה צפויה להימשך, כך אמר היום יו"ר הפד ג'רום פאוול בעדותו החצי שנתית בפני ועדת הבנקאות של הסנאט.

"לכלכה יש עוד דרך ארוכה כדי להגיע ליעדי התעסוקה והאינפלציה וסביר שייקח זמן מה כדי להשיג התקדמות משמעותית", אמר פאוול. עוד הוסיף כי הפד "מחוייב להשתמש בכל מגוון הכלים כדי לתמוך בכלכלה ולסייע לוודא שההתאוששות מהתקופה הקשה הזו תהיה איתנה ככל שניתן".

16:50

הירידות בוול סטריט מתחזקות, נאסד"ק נופל כבר ב-3.72%, S&P 500 מוחק 1.78% ודאו ג'ונס יורד ב-1.08%.

מניות ענקיות הטק צונחות בהובלת טסלה שמוחקת 11.2%, זום נופלת ב-8.4% ואפל משילה 4.6% מערכה.

16:30

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בירידות: מדד נאסד"ק נופל ב-2%, מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3% ומדד S&P 500 יורד ב-0.8%.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים מטפסת מעט לרמה של 1.37%. הדולר מתחזק מול סל המטבעות ב-0.2% ומול הין היפני ב-0.3% לשער של 105.3 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת ב-0.1% לשער של 1.4 דולר לליש"ט והאירו מאבד 0.1% לשער של 1.21 דולר לאירו. נפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ונע סביב 61.5 דולר חבית ונפט מסוג ברנט נחלש ב-0.1% למחיר 65.1 דולר לחבי,. הזהב מאבד 0.1% ונסחר סביב 1,806 דולר לאונקיה. 

15:50

המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית. החוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסחרים בירידה של 0.6% והחוזים על הנאסד"ק ועל מדד דאו ג'ונס נסחרים ביציבות עם נטייה שלילית קלה.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר:

רשת ה"עשה זאת בעצמך" הום דיפו  הציגה תוצאות טובות ברבעון הרביעי של 2020 ועקפה את תחזיות ההכנסות והרווח. מכירות חנויות זהות זינקו ב-24.5%, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 19.2%. בשל אי ודאות הכרוכה בקורונה החברה לא מספקת תחזיות ל-2021 והמניה יורדת בטרום מסחר.

רשת בתי הכולבו מייסיס  דיווחה על רווח רבעוני מתואם של 80 סנט למניה, הרבה מעל לתחזיות האנליסטים שצפו 12 סנט למניה. מכירות חנויות זהות זינקו ברבעון הרביעי של 2020 ב-17.1%.

טסלה מאבדת יותר מ-5% בטרום מסחר לאחר שרשמה את הירידה היומית החדה ביותר אתמול. אנליסט בית ההשקעות "וודבוש" הזהיר כי מחיר המניה קשור עתה ישירות למחיר הביטקוין לאחר השקעת הענק של החברה במטבע הדיגיטלי.

פאלו אלטו נטוורקס  דיווחה על רווח רבעוני של 1.55 דולרים, 12 סנט מעל התחזיות. המניה יורדת בטרום מסחר לאחר שהחברה הוציאה תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הנוכחי.

ג'ונסון אנד ג'ונסון  מקצה 3.9 מיליארד דולר לתביעות הקשורות לפרשת הטאלק, כך לפי דיווח לרשות ניירות ערך של ארה"ב. זאת לעומת 2.1 מיליארד דולר עליהם דיווחה בנובמבר. החברה עומדת בפני אלפי תביעות הטוענות שמוצרי הטאלק שלה גרמו לסרטן.

14:30

פרוטליקס  ושותפתה לפיתוח ומסחור, חטיבת המחלות הנדירות של חברת קייזי, קבוצת שירותי בריאות בינלאומית המתמקדת במחקר, פרסמו היום תוצאות טופליין חיוביות מהמחקר הקליני BRIGHT שלב III הבוחן חלבון, במינון של 2 מ"ג לק"ג משקל גוף הניתן מדי ארבעה שבועות כטיפול פוטנציאלי במחלת פברי. 

ביוליין אר. אקס  מדווחת על תוצאות ביניים חיוביות מהניסוי הקליני Phase 3, GENESIS, לבחינת motixafortide בניוד תאי גזע. תוצאות הביניים של היעד העיקרי של הניסוי הראו מובהקות סטטיסטית לטובת הטיפול באמצעות motixafortide; בהתאם לכך, המליצה הוועדה לניטור הנתונים להפסיק מיידית את גיוס החולים ומשכך, גיוס החולים עבור הניסוי הושלם ועומד על 122 חולים (במקום 177 חולים שתוכננו במקור). תוצאות סופיות, כולל היעדים העיקריים והמשניים של יעילות, צפויות בתחילת הרבעון השני של שנת 2021. במקביל, החברה ממשיכה בכל הפעילויות לקראת הגשת NDA (רישום של המוצר בארה"ב) באינדיקציה זו, הצפויה במחצית הראשונה של שנת 2022, כולל פגישה מקדימה עם ה-FDA הצפויה במחצית השנייה של השנה.

12:55

בורסות אירופה עברו לירידות של עד 2% במדדי המניות המובילים. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות כעת ירידות קלות. 

מחיר הביטקוין צנח 13% ביממה האחרונה. משיא כל הזמנים, של 58,330 דולר ביום ראשון השבוע, הוא ירד הבוקר עד ל-47,300 דולר - כלומר, ירידה של יותר מ-10,000 דולר במחיר בתוך יומיים.

שיעור האבטלה בבריטניה טיפס ברבעון הרביעי של 2020 לרמתו הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות, 5.1%. איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים התייחס לנתוני האבטלה וציין כי "למעגל המובטלים בבריטניה נוספו ברבעון האחרון מעל ל-120 אלף איש, דבר שמגביר את הלחץ על ראש הממשלה הבריטי לקיים את הבטחתו "לעשות כל מה שידרש", וזאת חרף סובסידיות בהיקף של עשרות מיליארדי פאונד שכבר ניתנו לאוכלוסיה ומנעו גידול נוסף בשיעור האבטלה, תוך הצלת 4 מיליון משרות. כידוע, בריטניה חווה את המשבר הפיננסי העמוק ביותר מזה 300 שנה. הארכת תוכנית החל"ת מעבר לאפריל משמעותה דחיית פיטורין ואיבוד משרות רחב בממלכה.
נתוני תשלומי המיסים מצביעים על עליה במספר המועסקים בינואר האחרון, אולם מדובר במספר נמוך משמעותית ביחס לשגרה שלפני הקורונה". 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת ל-1.355% . אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות, מתייחס בסקירה שפרסם לעלייה האחרונה בתשואות לפדיון לטווחים הבינוניים והארוכים וכותב כי "שני גורמים עיקריים עומדים מאחורי התפתחות זאת. ראשית, גברו ההערכות להתאוששות כלכלית קרובה, במיוחד על רקע שיפור בנתוני התחלואה והאצת תהליך ההתחסנות העולמית נגד הקורונה. שנית, חלה עלייה בציפיות לאינפלציה, בעיקר על רקע ההערכות לעיל על התאוששות כלכלית והעלייה במחירי הסחורות. אנו רואים את העלייה בתשואות ובציפיות לאינפלציה כביטוי לתחילת תהליך נורמליזציה לאחר המשבר והמיתון בשנה שעברה. גם אם בטווח הקצר חלק ממדדי המניות מגיבים לעלייה בתשואות בירידות שערים, התמונה הכוללת היא חיובית והגורמים הבסיסיים (fundamentals) ימשיכו לתמוך בשווקים הפיננסיים". 

10:00

המסחר בבורסות אירופה נפתח בטריטוריה הירוקה. הדאקס עולה ב-0.2%, הקאק ב-0.5% והפוטסי מטפס ב-0.7%.

בבריטניה פורסמו נתוני האבטלה העדכניים לרבעון הרביעי של שנת 2020 לפיהם שיעור האבטלה הגיע ל-5.1%. זאת לעומת קריאה של 5% ברבעון שהסתיים נובמבר האחרון.

הביטקוין צונח ב-12% לרמה של כ-48 אלף דולר בהמשך לדברי של שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן על מערכת התשלומים הקריפטוגרפית. "זו דרך לא יעילה לחלוטין לבצע עסקות", אמרה ילן. "זה נכס מאוד ספקולטיבי ואני חושבת שאנשים צריכים להיות מודעים לכך שהוא עלול להיות תנודתי בצורה יוצאת דופן, ואני אכן מודאגת מהפוטנציאל להפסדים משמעותיים שמהם יכולים לסבול המשקיעים".

08:00

בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית, לאחר סגירה מעורבת בוול סטריט אתמול. בטוקיו לא מתקיים היום מסחר. בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות. 

בזירת הדוחות, בנק HSBC דיווח היום על רווח של 8.8 מיליארד דולר ב-2020, לעומת צפי אנליסטים לרווח של כ-8.3 מיליארד דולר.

הביטקוין ממשיך לאבד גובה ונסחר כעת סביב רמה של 49,700 דולר. זאת לאחר שבתחילת השבוע עמד ברמה של 57,700 דולר. הזהב מנגד רושם עלייה קלה לרמה של 1,811 דולר לאונקיה. 

מחיר הנפט, שרשם עלייה חדה אתמול, ממשיך לטפס גם היום. חוזה ברנט רושם כעת עלייה של 1.8% לרמה של 66.4 דולר לחבית. 

התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על 1.37%. כלכלני דויטשה בנק מציינים בסקירתם השבועית כי ללא קשר למה שהבנק המרכזי האמריקאי אומר השווקים כבר מגיבים בדאגה לגבי האינפלציה שחלקה הוא לאור תוכנית התמריצים שגודלה הסופי והשפעתה אינם ברורים. מספר רב של סקרי אינפלציה מצביעים על עלייה בציפיות האינפלציה. בינתיים תשואת האג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארצות הברית רשמה עלייה של 46 נקודות בסיס (0.46%) מאז תחילת השנה. "אנו חושבים שיש מקום לעלייה נוספת ( היעד שלנו 12 חודשים קדימה עומד על 1.5% עם חריגה כלפי מעלה לטווחים קצרים), אך אנו חושבים שהתשואות יישארו צנועות בטווח הארוך לאור מדיניות הפד המרחיבה וללא קשר כיצד התוכנית הפיסקלית תקרה בסוף. קפיצות זמניות באינפלציה גם כן אפשריות אך הן לא צפויות להדאיג את הפד".